非公開メモを追加する

自分用のメモを追加すると、今後の会議の準備をしたり、顧客との関係に関する詳細を覚えたりするのに役立ちます。 このメモは自分以外には非公開です。 他の人と共有されたり、CRM システムに同期されたりすることはありません。

1. Copilot for Sales ペインを開きます。

2. 連絡先 カードで、メモを追加する連絡先を選択します。

3. 非公開メモ カードに連絡先に関するメモを入力します。

   

4. 非公開メモ カード以外の場所を選択してメモを保存します。