Salesforce CRM ユーザーが Copilot for Sales でデータを表示できない

この記事は、Microsoft Copilot for Sales でユーザーにデータが表示されない問題のトラブルシューティングと解決に役立ちます。

注:

Microsoft Sales Copilot は、2024 年 1 月に Microsoft Copilot for Sales としてブランド変更されました。 この記事のスクリーンショットは、近日中に新しい名前で更新されます。

影響を受けるのは誰ですか?

要件の種類	説明
クライアント アプリ	Copilot for Sales Outlook アドイン
プラットフォーム	Web クライアントとデスクトップ クライアント
Os	Windows と Mac
展開	ユーザーが管理し、管理者が管理する
CRM	Salesforce
Users	Copilot for Sales フォームに追加されたフィールドを表示する権限を持っていないユーザー

現象

ユーザーが Outlook で Copilot for Sales を開くと、次のエラー メッセージが表示されます。

問題が発生しました

原因

フィールドのフィールドレベルのセキュリティは、Salesforce CRM では非表示に設定されます。 その結果、Copilot for Sales は、構成で想定どおりにそのフィールドを参照できません。

解決策 1: Salesforce CRM のフィールドレベルのセキュリティを修正する

1. Salesforce CRM に管理者としてサインインし、[ セットアップ] を開きます。

2. オブジェクト マネージャーを開きます。

3. エラーをスローしているエンティティを選択します。

4. 左側のナビゲーション バーで、[ フィールド] & [リレーションシップ] を選択します。

5. エラーをスローしているフィールドを選択します。

6. 上部 にある [セキュリティ Field-Level 設定 ] を選択します。

   

7. 適切なプロファイルに [表示] が設定されていることを確認します。

8. カスタムアクセス許可セットに対して同じを検証します。

Salesforce CRM のフィールドレベルのセキュリティの詳細については、「 フィールドレベルのセキュリティ」を参照してください。

解決策 2: Copilot for Sales の設定を変更してフィールドを非表示にするか、編集機能を削除する

Microsoft Teams の Copilot for Sales 管理者設定から管理者設定を変更して、フィールドを非表示にするか、編集機能を削除します。

1. 管理者の資格情報を使用して Microsoft Teams にサインインします。

2. 左側のナビゲーション バーで、[ Copilot for Sales] を選択します。

3. [ 設定 ] タブで、[ フォーム] を選択します。

4. エラーが表示されるエンティティを選択します。

5. [ フィールドの管理] で、次のいずれかのアクションを実行します。

   • 問題がフィールドの編集に関連している場合は、[対応するフィールド の編集を許可する] をオフにします。

     

   • 問題がフィールドの表示に関連している場合は、フィールドにカーソルを合わせて、[ フィールドの削除 ( ) ] を選択します。

6. [公開] を選択して、変更を保存します。

詳細

問題がまだ解決しない場合は、 Copilot for Sales - Microsoft Community Hub にアクセスして、エキスパートと関わってください。

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