レコードの詳細の表示

保存した連絡先と、取引先企業や営業案件などの関連記録に関する詳細を表示できます。

注意

保存した連絡先の詳細を表示すると、連絡先に関連する場合、管理者が追加したすべてのレコードの種類が表示されます。

1. Copilot for Sales ペインを開きます。

2. (レコードの種類) カードでレコードを選択し、詳細を表示します。 たとえば、営業案件の詳細を表示する場合は、営業案件 カードで営業案件を選択します。

People.ai のライセンスがあり、People.ai からの分析情報を表示する機能が 管理者によって有効化されている 場合、People.ai からの分析情報は取引先担当者、営業案件、、取引先企業に対して表示されます。 詳細情報: People.aiのインサイトを見る

CRM でレコードを開く

または CRM でレコードを開き、その完全な詳細を表示できます。 レコードの詳細で、その他のアクション (...) を選択し、 (CRM)で開きます。 レコードの詳細が新しいタブで開きます。

または、Copilot for Sales ペインから CRM のレコードを開くこともできます。 レコードにカーソルを移動させて、その他のアクション (...) を選択し、 (CRM)で開きます。

注意

CRM として Salesforceを 使用している場合、この機能は Lightning Experience を使用している場合にのみ機能します。