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動的テキストでメールをパーソナライズする

「お客様各位」のような一般的な挨拶は、顧客がメールに関与する可能性を低くします。 代わりに、メール テンプレートで動的テキストを使用して、アウトリーチをカスタマイズします。

動的テキストは、メールを送信するときに、プレースホルダー エンティティをエンティティの値に置き換えます。 たとえば、メール テンプレートに "{!User:First Name;} 様"が含まれていても、顧客には "Sal 様" と表示されます。

動的テキストの挿入

既存のメール テンプレートまたは作成したテンプレートに動的テキストを挿入できます。

  1. メール テンプレート を選択し、既存のテンプレートを編集するか、新しいメール テンプレートを作成します。

  2. テンプレート エディターでカスタマイズされたコンテンツを表示する場所にカーソルを置きます。

  3. 動的テキストの挿入 を選択します。

    動的テキストの挿入が強調表示されたメール テンプレート エディター。

  4. レコードの種類フィールド名 を選択します。

    メール テンプレートの作成時に指定したカテゴリによって、選択できるレコードの種類が決まります。 選択したレコードの種類によって、選択できるフィールドが決まります。

    レコードの種類とフィールド名が強調表示された、動的テキストの編集ペイン。

カスタム フィールドの挿入

メール テンプレートに直接入力することで、カスタム エンティティからフィールドを挿入できます。

次の構文を使用します:

フィールドの種類 構文
  • 1 行テキスト
  • 通貨型
  • 複数行テキスト
  • 10 進数
  • 浮動小数点数
{!EntityLogicalName:FieldLogicalName;}
  • 参照
  • 複数選択オプション セット
  • オプション セット
{!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;}
{!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@date;}
時間 {!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@time;}

たとえば、レコードの種類ユーザーにリンクされているカスタム フィールド顧客 ID を挿入するとします。 テンプレートに次のプレースホルダーを入力します: {{!User:CustomerId;}}

カスタム フィールド ModifiedOn を挿入する場合は、レコードの種類 ユーザー にリンクされています。 テンプレートに次のプレースホルダーを入力します: {{!User:ModifiedOn/@date;}}

参照

モデル駆動型アプリでメール テンプレートを作成する方法
メール テンプレート エディターの拡張ページを有効にする

注意

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この調査には約 7 分かかります。 個人データは収集されません (プライバシー ステートメント)。