動的テキストでメールをパーソナライズする

「お客様各位」のような一般的な挨拶は、顧客がメールに関与する可能性を低くします。 代わりに、メール テンプレートで動的テキストを使用して、アウトリーチをカスタマイズします。

動的テキストは、メールを送信するときに、プレースホルダー エンティティをエンティティの値に置き換えます。 たとえば、メール テンプレートに「{!User:First Name;} 様」が含まれていても、顧客には「Sal 様」と表示されます。

動的テキストの挿入

既存のメール テンプレートまたは作成したテンプレートに動的テキストを挿入できます。

注意

ハイパーリンクまたはアンカー タグ内の動的テキストはサポートされていません。

1. メール テンプレート を選択し、既存のテンプレートを編集するか、新しいメール テンプレートを作成します。

2. テンプレート エディターでカスタマイズされたコンテンツを表示する場所にカーソルを置きます。

3. 動的テキストの挿入 を選択します。

   

4. レコードの種類 と フィールド名 を選択します。

   メール テンプレートの作成時に指定したカテゴリによって、選択できるレコードの種類が決まります。 選択したレコードの種類によって、選択できるフィールドが決まります。

   

カスタム フィールドの挿入

メール テンプレートに直接入力することで、カスタム エンティティからフィールドを挿入できます。

次の構文を使用します:

フィールドの種類	構文
1 行テキスト 通貨型 複数行テキスト 10 進数 浮動小数点数	{!EntityLogicalName:FieldLogicalName;}
参照 複数選択オプション セット オプション セット	{!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@name;}
日	{!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@date;}
時間	{!EntityLogicalName:FieldLogicalName/@time;}

たとえば、レコードの種類 ユーザー にリンクされているカスタム フィールド 顧客 ID を挿入するとします。 テンプレートに次のプレースホルダーを入力します: {{!User:CustomerId;}}。

カスタム フィールド ModifiedOn を挿入する場合は、レコードの種類 ユーザー にリンクされています。 テンプレートに次のプレースホルダーを入力します: {{!User:ModifiedOn/@date;}}。

参照

モデル駆動型アプリでメール テンプレートを作成する方法
メール テンプレート エディターの拡張ページを有効にする