Power BI サービスにサブ値を作成する

適用対象: Power BI Desktop Power BI サービス

Power BI の目標により、顧客は目標をキュレーションし、主要なビジネス目標に対して 1 つのウィンドウで追跡できます。 サブゴール は、1 つの親の目標の下で関連する目標を一緒に収集することで、スコアカードをより読みやすくします。 親の目標を展開したり折りたたんだりすることができます。 サブ値は、親値とは無関係なスタンドアロン値にすることも、親値にロールアップすることもできます。 この記事の後半の、"ロールアップ" について参照してください。

サブゴールを作成する

目標に対して 1 つ以上のサブゴールを定義できます。 親の目標と同様に、サブゴールは接続することも、手動で設定することもできます。 サブ値を作成するには、2 つのエントリ ポイントがあります。

1. スコアカードを開き、 [編集] を選択します。

   

2. サブゴールを作成する目標を選択し、スコアカードの上 [サブゴールの追加 を選択します。

   

   または、サブゴールを作成する目標にカーソルを合わせ、 [その他のオプション (...)]を選択します>新しいサブアカウント。

   

3. 必要に応じて最初の手順を繰り返して、さらにサブオファーを作成します。

   サブゴールを作成できるように、目標が選択されていることを確認します。

4. 手動または接続された目標の作成の詳細については、次の記事を参照してください。

   • 手動の目標を作成する
   • 接続された目標を作成する

目標に合ったサブゴールを作成する

rollupサブゴールを作成することもできます。このサブゴールの値は、親の目標まで自動的に集計されます。 これらの集計は、サブ値が変更された場合にいつでも再計算し、履歴をキャプチャします。 ロールアップは、レポート接続によってサポートされることなく、親の目標を最新の状態に保つための優れた方法です。 ロールアップは、サブエンティティが手動または接続されている場合に機能するため、現在の値がどこから来ているかに関係なく、いつでもロールアップできます。

ロールアップの作成を開始する

まず、編集モードになっていることを確認します。

1. pencil アイコンを選択して、ゴールのインライン編集を入力します。

   

2. 値とターゲットの横に、目標の種類が表示されます。

   • 手動の目標
   • サブゴールを使用する
   • データへの接続

   

3. ロールアップ サブネゴシエーションを選択すると、集計の種類を選択できます。

   • SUM: サブ値の合計
   • AVERAGE: サブ値の平均
   • MIN: 最も小さい値を反映します
   • MAX: 最大のサブ値が反映されます

   選んだオプションにより適切な値が自動的に計算され、[現在の値] または [目標値] のいずれかの領域に表示されます。 現在の値と目標値で異なるロールアップ集計の種類を設定できるため、柔軟性を最大限に高めることができます。

履歴値を保持する

目標の種類を接続型からロールアップの種類に切り替える場合は、履歴値を保持することができます。

1. スコアカードの Edit モードで、[その他 オプション (...)] を選択>目標の横に 詳細を表示します。

   

2. [ Connections タブで、新しいレポートに接続するときに、 Clear 目標値のラベルが付いたトグルをオフにしてください。

   

ロールアップに関する考慮事項

• ロールアップは、設定された日から行われます。 ほぼすべてのシナリオで、遡及的なロールアップ値によって履歴データが削除、再計算、またはオーバーライドされることはありません。
• 接続された履歴データが削除されるシナリオの 1 つは、ロールアップを作成するユーザーが目標接続所有者されていない場合です。 履歴を保持するには、目標接続の所有者がロールアップ作成者と同じ人物であることを確認します。
• スコアカード作成者が目標をロールアップから接続された目標に変更し、レポート接続を介して履歴を取り込む場合、レポート履歴は履歴ロールアップ値をオーバーライドします。
• 新しいロールアップの種類は、引き続き、新しい集計で計算されますが、履歴は置き換えられません。
• ロールアップでは、目標レベルのアクセス許可に関係なく、すべてのサブゴールの同じ集計値が常に表示されます。 つまり、ユーザー A が 5 つのサブゴールのうち 3 つのサブゴールにのみアクセスできる場合でも、すべてのサブゴールにアクセスできるユーザーと同じ親目標値が表示されます。

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