Power Pages サイトに取引先担当者を招待する
取引先担当者レコードに ユーザー名とパスワード を追加することで、サイトにユーザーを直接登録できます。 サイトに多くのユーザーを追加する必要がある場合、より簡単な方法は、自動メールで招待状を送信することです。 メールには、Web サイトへのリンクと、ユーザー固有のロールや権限の付与を含む招待コードが含まれています。 Power Pages の招待を使用すると、次のことができます:
- 単一の招待状を送信、またはグループを招待。
- 有効期限の指定。
- 特定のユーザーまたはサイトの連絡先によって送信されたように招待状を表示。
また、連絡先が招待状を利用すると、Power Pages は次のことができます:
- 取引先担当者の取引先企業への割り当て。
- 取引先担当者の 1 つ以上のロールへの割り当て。
- ワークフローの実行。
取引先担当者は、Power Pages がサポートする 認証方法 のいずれかを使用して招待を利用することができます。 ローカル認証、登録、その他の設定を参照してください。 取引先担当者が招待を利用すると、招待レコードと取引先担当者レコードの両方に招待状の引き換え活動が作成されます。
Power Pages では、招待状の送信ワークフローを使用して招待状を送信します。 ワークフローのメール テンプレートを編集してメッセージをカスタマイズし、サイトの招待の引き換えページへのリンクを提供します。
ワークフローは、招待された取引先担当者のプライマリ メール アドレス (emailaddress1) にのみメールを送信し、セカンダリ (emailaddress2) または別のアドレス (emailaddress3) には送信しません。
重要
招待状の送信ワークフローを リアルタイム ワークフロー に変換しないでください。 これは サポートされておらず、招待のプロセスで問題が発生します。
ポータル管理アプリ を使用して、招待状を作成および変更します。
取引先担当者レコードから招待状を作成して送信する
Power Pages にサインインして、編集するサイトを開きます。
左側のペインで 他の項目 (…) >ポータル管理 を選択します。
ポータル管理アプリの左側のパネルで、セキュリティ セクションまで下にスクロールし、取引先担当者 を選択します。
取引先担当者を選択します。
コマンド バーで、招待状の作成 を選択します。 その他のコマンド (⋮) メニューでは非表示になっている場合があります。
招待の属性 を選択または入力します。
保存 を選びます。
コマンド バーで フロー>招待状の送信 を選択します。 その他のコマンド (⋮) メニューでは非表示になっている場合があります。
OK を選びます。
招待ページから招待状を作成して送信する
招待 ページには、作成したすべての招待がリストされます。 ビューを選択して、新規、オープン、完了 (引き換え済み)、非アクティブの招待をリストします。
ポータル管理アプリの左側のパネルで セキュリティ>招待 を選択します。
コマンド バーで、+ 新規 を選択します。
招待の属性 を選択または入力します。
保存 を選びます。
コマンド バーで フロー>招待状の送信 を選択します。
複数の招待状を同時に送信する
ポータル管理アプリの左側のパネルで セキュリティ>招待 を選択します。
ビューのリストで、新しい招待状 または 招待状を開く を選択します。
グループとして送信する招待状を選択します。
コマンド バーで フロー>招待状の送信 を選択します。 その他のコマンド (⋮) メニューでは非表示になっている場合があります。
OK を選びます。
招待の属性
次の表に、変更可能な招待の属性について説明します。
| 件名 | Description |
|---|---|
| 件名 | 招待を認識しやすいように、わかりやすい名前を入力します。 取引先担当者レコードから招待状を作成する場合、取引先担当者の名前は自動的に入力されますが、必要に応じて変更できます。 |
| タイプ | 単一 を選択すると、1 人の取引先担当者を招待できます。取引先担当者は招待を 1 回利用できます。 グループ を選択して、招待に複数の取引先担当者を追加し、複数の引き換えができるようにします。 |
| 所有者/送信者 | デフォルトでは、招待状を作成した人がその招待状を所有し、招待状が送信されるときの送信者になります。 選択したユーザーに十分な権限がある場合は、別の所有者を選択できます。 招待メールの From フィールドに他のユーザーが含まれている場合は、招待状の送信ワークフローのアドレスを上書きできます。 |
| 招待コード | 招待ごとに一意のコードが生成されます。 招待した取引先担当者のみが、招待メールに表示されます。 必要に応じて変更できます。 |
| 有効期限 | (オプション) 招待状を利用できなくなる日付を選択します。 |
| 招待者 | (オプション) 取引先担当者を招待状の送信者として表示する必要がある場合は、取引先担当者の名前を選択します。 |
| 招待された取引先担当者 | 招待タイプが 単一 の場合は 1 人の取引先担当者を、グループ 招待の場合は複数の取引先担当者を選択します。 取引先担当者レコードから招待状を作成すると、取引先担当者の名前が自動的に表示されます。 |
| 取引先企業への割り当て | (オプション) 招待が利用されたときに取引先担当者に関連付ける取引先企業レコードを選択します。 |
| 引き換える取引先担当者に対するワークフローの実行 | (オプション) 招待が利用されたときに取引先担当者を主エンティティとして実行するワークフロー プロセスを選択します。 |
| Web ロールに割り当て | 招待が利用されたときに取引先担当者に関連付ける Web ロールを選択します。 |
| 引き換え済みの取引先担当者 | 招待を利用した取引先担当者を一覧表示します。 |
| 許可された最大引き換え回数 | グループ招待の場合のみ、招待を利用できる回数を入力します。 |
| 引き換えが成功した回数 | グループ招待の場合のみ、招待が利用された回数を表示します。 |