簡易表示フォームの作成および編集
公開日: 2016年11月
対象: Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics 365 では、簡易表示フォームを別のフォームに簡易表示コントロールとして追加できます。 簡易表示フォームは、別のエンティティ レコードのフォーム内の関連エンティティ レコードに関する情報を表示するテンプレートを提供します。 これにより、仕事の遂行に必要な情報を表示するために、別のレコードに移動する必要がなくなります。
簡易表示コントロールは、フォームに含まれる検索フィールドに関連付けられています。 検索フィールド値が設定されていない場合は、簡易表示コントロールは表示されません。 簡易表示コントロールのデータは編集できません。また簡易表示フォームはフォーム スクリプトをサポートしません。
簡易表示フォームはフォームの簡易表示コントロールを使用して表示されるので、簡易表示フォームには、見出し、フッター、またはナビゲーション領域は含まれません。 セキュリティ ロールは簡易表示フォームに割り当てることはできないし、アクティブ化または非アクティブ化することはできません。
このトピックの内容
簡易表示フォームの作成
簡易表示フォームの編集
メイン フォームへの簡易表示コントロールの追加
簡易表示フォームの作成
簡易表示フォームは、他のフォームの作成と同様な方法で、フォーム エディターを使用して作成されます。 簡易表示フォームは読み取り専用です。 これを使用して、読み取り専用のフォームを作成します。
既定のソリューションでは、ソリューション エクスプローラーを使用して、[エンティティ] ノードを展開し、簡易表示フォームを新規に作成するエンティティを選択します。
エンティティを展開し、[フォーム] ノードを選択します。
[新規] を選択し、[簡易表示フォーム] を選択します。 これにより、フォーム エディターが開きます。
フォーム エディターの ホーム タブの [フォーム] グループで、[フォーム プロパティ] を選択します。
この簡易表示フォームを他の簡易表示フォームと区別するために、[フォーム プロパティ] ダイアログ ボックスに [フォーム名] と [説明] を入力し、[フォーム プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
フォームを編集して、必要なフィールドを追加します。詳細:簡易表示フォームの編集
重要
フィールドを追加して、フィールド要件 > 必須項目を選択し、それを保存すると、そのフィールドは削除できません。
フォームを保存し、フォーム エディターを閉じるには、ホームタブの 保存グループで、保存して閉じるを選択します。
簡易表示フォームの編集
簡易表示フォームは、フォーム セクション内に表示されるように設計されているため、レイアウトが単純化されています。 利用できるタブは 1 つだけです。 別の単一の列セクション、フィールド、サブグリッド、およびスペーサーのみを追加できます。詳細:フォーム エディターの使用
注意
必須項目のフィールドは削除できません。 フィールドを削除しようとすると、「削除しようとしているフィールドはシステムまたはビジネスで必須です。」というメッセージを受信します。 フォームでこのフィールドが必要ない場合は、フォーム全体を削除してフォームを再作成する必要があります。
簡易表示フォームを編集したとき、変更をアプリケーションで表示できるようにするには、その前に、変更を公開する必要があります。
メイン フォームへの簡易表示コントロールの追加
簡易表示フォームは、簡易表示フォームのエンティティを対象とした検索フィールドが存在するメイン フォームにのみ追加できます。
エンティティ メイン フォームで、[挿入] タブの [制御] グループの [簡易表示フォーム] を選択します。
[簡易表示コントロールのプロパティ] ダイアログ ボックスで、簡易表示コントロールのプロパティ で説明されているプロパティを設定します。
[OK] を選択して、[簡易表示コントロールのプロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
簡易表示コントロールの変更が表示可能になるには、その前に、メイン フォームを保存して公開する必要があります。
関連項目
ビデオ: Microsoft Dynamics CRM カスタマイズの新機能 - 簡易入力フォーム
フォームの作成および設計
フォーム エディターの使用
Phones Express 用 CRM のモバイル フォームの作成と編集
簡易作成フォームの作成および編集
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