Microsoft Dynamics CRM の OneNote 2015 との統合

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公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

専用の OneNote のメモが、選択されたエンティティ レコードに対して Dynamics 365 内で自動的に作成されるように、Microsoft Dynamics 365 で OneNote 統合を設定します。 この機能により、画像、図面、書式設定されたテキスト (箇条書きおよび表)、および音声録音などのさまざまな形式で、CRM レコードのコンテキストで、OneNote ノートブックでメモを取ることが容易になります。 OneNote ノートブックには、CRM Web クライアントの活動ウォールから直接、または CRM モバイル アプリのレコード フォームからアクセスできます。

注意

Microsoft Dynamics CRM Online 組織の場合、この機能は、組織が Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 に更新されている場合にのみ使用できます。 この機能は内部設置型の Dynamics CRM では使用できません。

開発者は、IsOneNoteIntegrationEnabled 属性を使用して、CRM 内のエンティティに対する OneNote 統合を有効にすることも、それを検出することもできます。 OneNote 統合は、次の両方の条件が満たされているときだけ、エンティティに対して有効にすることができます。

既定では、OneNote 統合は、Account、Lead、Opportunity、および Product のエンティティに対して有効になっています。

エンティティがエンティティ レコードに対する OneNote ファイルを確認して使用できるように、アクティビティ フィード ウォールが有効になっていることを確認する必要もあります。 アクティビティ フィード ウォールの詳細については、「アクティビティ フィードを構成する」を参照してください。

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType 属性を使用して、エンティティ レコードの場所が SharePoint フォルダーを指しているか、または OneNote ノートブックを指しているかを識別できます。 この属性には次の値を使用できます。

属性

値

説明

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0: 全般

  • 1: OneNote 統合専用

  • SharePoint フォルダーを指している

  • OneNote ノートブックを指している

LocationType 属性の値が 2 である SharePointDocumentLocationRecord のインスタンスを手動で作成することはできません。 これは、OneNote 統合をエンティティ レコードのために有効にするとき、エンティティ レコード用に自動的に作成されます。

Dynamics 365 のエンティティ レコードは 、OneNote ノートブックを指す場所レコードを 1 つだけ持つことができます。Dynamics 365 の活動領域にある [OneNote] タブを最初に選択したときに、レコードに対して OneNote ノートブックが自動的に作成されます。 ノートブックは、そのレコードの、SharePoint ドキュメントの関連付けられている場所レコード フォルダーに格納されます。 関連付けられているフォルダーが複数ある場合は、ノートブックは最初のフォルダに作成されます。Dynamics 365 の OneNote ファイル内のセクション グループはサポートされません。[OneNote] 統合機能の使用方法の詳細については、「ヘルプとトレーニング: CRM での OneNote の設定と使用」を参照してください。

関連項目

SharePoint 場所レコードに対するアクション
SharePointDocumentLocation エンティティ メッセージおよびメソッド
Microsoft Dynamics CRM 2015 を SharePoint と統合
Microsoft Dynamics CRM 2015 の Parature との統合

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