ダッシュボードに対するアクション

[アーティクル]
07/06/2017

公開日: 2016年11月

対象: Dynamics CRM 2015

組織所有のダッシュボードおよびユーザー所有のダッシュボードに対して、作成、取得、更新、削除などのアクションを実行できます。

組織所有のダッシュボードに対するアクション

組織所有のダッシュボード (SystemForm) に対して以下のアクションを実行するには、Microsoft Dynamics 365 の自分のアカウントにシステム管理者ロールまたはシステムカスタマイザーロールが割り当てられている必要があります。

作成、取得、更新、および削除。Microsoft Dynamics CRM SDK を使用するか、エンティティフォームをカスタマイズすることにより、組織所有のダッシュボードを作成または更新できます。ダッシュボードの作成方法の詳細については、「ダッシュボードを作成する」を参照してください。
ダッシュボードの作成または更新時に SystemForm.IsDefault 属性値を true に設定することにより、組織所有のダッシュボードを組織の既定のダッシュボードとして設定する。

重要

Microsoft Dynamics CRM SDK に記載されているメソッドを使用して、2 つのダッシュボードを既定として設定できます。この設定をプログラムで更新する前に、他のダッシュボードが組織の既定のダッシュボードになっていないことを確認してください。

組織所有のダッシュボードを更新した後は、メタデータの変更を公開して、組織全体で参照できるようにする必要があります。組織所有のダッシュボードへの変更を公開するには、PublishAllXmlRequest メッセージまたは PublishXmlRequest メッセージを使用します。その方法を示すサンプルコードについては、「サンプル: ダッシュボードの作成、取得、更新および削除」を参照してください。

組織所有のダッシュボードエンティティでサポートされるメッセージの一覧については、「SystemForm (システムダッシュボード) エンティティのメッセージおよびメソッド」を参照してください。

ユーザー所有のダッシュボードに対するアクション

ユーザー所有のダッシュボード (UserForm) に対しては、以下のアクションを実行できます。

作成、取得、更新、および削除。ユーザー所有のダッシュボードの作成方法の詳細については、「ダッシュボードを作成する」を参照してください。
AssignRequest メッセージを使用してユーザー所有のダッシュボードを別のユーザーまたはチームに割り当てることにより、ユーザー所有のダッシュボードの所有権を変更する。
RetrievePrincipalAccessRequest メッセージを使用して、指定されたセキュリティプリンシパル (ユーザーまたはチーム) がユーザー所有のダッシュボードに対して持っているアクセス権を取得する。RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest メッセージを使用して、ユーザー所有のダッシュボードに対するアクセス権を持つすべてのセキュリティプリンシパル (ユーザーまたはチーム) とそのアクセス権を取得することもできます。
GrantAccessRequest、ModifyAccessRequest、RevokeAccessRequest の各メッセージを使用して、ユーザー所有のダッシュボードを特定領域の他のユーザーおよびチームと共有することにより、それらのユーザーおよびチームと共同作業する。

ユーザー所有のダッシュボードエンティティでサポートされるメッセージの一覧については、「UserForm (ユーザーダッシュボード) エンティティのメッセージとメソッド」を参照してください。

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ダッシュボードに対するアクション

組織所有のダッシュボードに対するアクション

ユーザー所有のダッシュボードに対するアクション

関連項目

その他のリソース