電話用 Dynamics 365 およびタブレット用 Dynamics 365 の設定

  • [アーティクル]

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

ここで提供する情報は、Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 より前の Dynamics 365 のバージョン用です。 最新のドキュメントについては、「モバイル アプリのセットアップの概要」を参照してください。

ユーザーは次のいずれかのアプリケーションを使用して、会社外にいるときに Dynamics 365にアクセスできます。

  • 電話用 Dynamics 365: CRM Online 2015 Update 1 以降、または設置型 CRM 2016 以降を起動している場合、情報アーキテクチャを一度設計でき、カスタマイズがすべてのフォーム ファクターに自動的に流れます。 多くが タブレット PC 用 Dynamics 365 と共有されます。

    Video symbolビデオ: Dynamics CRM をスマート フォンに拡張する

  • タブレット PC 用 Dynamics 365: 電話用 Dynamics 365 と同じ基本機能を使用することによって、タブレット PC ユーザーは、大画面用に最適化された Dynamics 365 のエクスペリエンスを高く評価することになるでしょう。

このトピックの内容

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の使用の開始

ユーザーが行うべきこと

管理者が行うべきこと

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の構成

電話用 Dynamics 365 に関して知るべきこと

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 でサポートされている言語

エンティティ 電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365

認証と 電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の Dynamics 365 データ保護のための考慮事項とベスト プラクティス

そのほかの機能

プライバシーに関する声明

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の使用の開始

要件

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 のハードウェアおよびソフトウェア要件については、「電話用 Dynamics 365 およびタブレット用 Dynamics 365 のサポート」を参照してください。

バージョン要件

電話用 Dynamics 365 は、CRM Online Update 1 以降、またはCRM 2016 設置型以降が必要になります。Windows 10 には、新しい Windows アプリケーション用 Dynamics 365 が必要です。 このアプリケーションは、CRM Online または Dynamics CRM 設置型の以前のバージョンでは使用できません。

タブレット PC 用 Dynamics 365を使用する Microsoft Dynamics 365 (オンライン) 組織では Microsoft Dynamics CRM Online 13 年秋 リリースまたはそれ以降が必要です。

重要

For 電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の場合、Microsoft Dynamics 365 設置型展開では、ユーザーがデータにアクセスするには、インターネットに接続する展開 (IFD) が必要です。 インターネット経由で使用できる Microsoft Dynamics 365 の Web サイトが存在するが、Microsoft Dynamics 365 の IFD 構成を使用しない場合、その Web サイトはサポートされません。 設置型展開が IFD 向けに構成されていることを確認するには、Microsoft Dynamics 365 サーバー上で Microsoft Dynamics 365 展開マネージャー を開きます。 認証の概要のセクションには、クレームベース認証とインターネットに接続する展開 (IFD) の両方が有効になっていることを示す必要があります。詳細:「Microsoft Dynamics 365IFD を構成する」を参照してください。

Dynamics 365 IFD の設定

必要な特権

Microsoft Dynamics 365 は、セキュリティ特権 モバイル用 Dynamics 365 を使用して、電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 にアクセスできるようにします。 特権は営業ロールに対しては事前に定義されますが、他のロールに対しては事前に定義されません。従ってチームのために他のロールの追加が必要な場合があります。

セキュリティ ロールのセキュリティ特権を確認および割り当てるには、次の手順に従います。

  1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  2. セキュリティ ロールをクリックします。

  3. セキュリティ ロール > [事業部管理] タブを選択します。

  4. [プライバシー関連の特権] セクションで、[モバイル用 Dynamics 365] が [組織] に設定されていることを確認します。 設定されていない場合は、[モバイル用 Dynamics 365] をクリックします。

  5. [保存して閉じる] をクリックして、セキュリティ ロールへの変更を保存します。

  6. 電子メールをタブレット PC 対応のユーザーに送信して、アプリ ストアからモバイル アプリをダウンロードできることを通知します。 電子メールに組織の URL とサインイン情報を含めます。

これは Microsoft Dynamics 365 (オンライン)、Microsoft Dynamics CRM 2013 以降の新規インストールのほかに、Microsoft Dynamics CRM 2011 からアップグレードする顧客に適用されます。 ビジネス ニーズに応じて、ユーザー定義または既定のセキュリティ ロールからこの特権を追加したり削除したりできます。 この特権を持たないユーザーには、次のエラーが表示されます。

このアプリを使用するよう許可されていません。 設定を更新する場合は、システム管理者にお問い合わせください。

注意

Microsoft Dynamics 365 には、ユーザー アクセスの監査機能が含まれます。 ユーザーが タブレット PC 用 Dynamics 365 を使って Dynamics 365 組織にアクセスする場合、監査イベントは記録されます。 ただし、タブレット PC 用 Dynamics 365 を使用してアクセスされたことを示す新しいイベントの種類はありません。 監査のログインのイベントは [Web サービスからのユーザー アクセス] として表示されます。

また、特にユーザー定義のセキュリティ ロールを作成した場合、これらのエンティティに [読み取り] アクセス許可があるよう検証します。

  1. [設定] > [セキュリティ] に移動します。

  2. セキュリティ ロールをクリックします。

  3. セキュリティ ロール > カスタマイズ タブの順に選択します。[読み取り] アクセス許可は次のエンティティに対して設定されていることを確認してください。

    • カスタム コントロール

    • カスタム コントロールの既定の構成

    • カスタム コントロール リソース

    • システム アプリケーション メタデータ

    • システム フォーム

    • ユーザー アプリケーション メタデータ

    • ビュー​​

  4. セキュリティ ロール > [事業部管理] タブを選択します。[読み取り] アクセス許可は次のエンティティに対して設定されていることを確認してください。

    • ユーザー設定

  5. [保存して閉じる] をクリックして、セキュリティ ロールへの変更を保存します。

ユーザーが行うべきこと

「トピック: ヘルプとトレーニング: 電話およびタブレット PC 用 CRM ユーザー ガイド」を参照してください

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 のインストール

ヘルプとトレーニング: タブレット PC および電話用 Dynamics 365 のインストール

ヒント

ユーザーがサインインするために必要な資格情報および URL を提供してください。

管理者が行うべきこと

セキュリティ特権

Microsoft Dynamics 365 は、セキュリティ特権 モバイル用 Dynamics 365 を使用して、電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 にアクセスできるようにします。 この特権は営業ロールに対しては事前に定義されますが、他のロールに対しては事前に定義されません。従ってチームのために他のロールの追加が必要な場合があります。

電話用 Dynamics 365 およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のユーザー用ダッシュボードの有効化

複数のダッシュボードを、電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 ユーザーは使用できます。 標準ダッシュボードおよびユーザー定義ダッシュボードをモバイル アクセスに対して設定しておくと、表示するダッシュボードと、電話またはタブレット PC にダッシュボードを表示する方法を簡単に変更できます。

  1. [設定] > [カスタマイズ] に移動します。

  2. [システムのカスタマイズ] をクリックします。

  3. [コンポーネント] で、[ダッシュボード] をクリックします。

  4. 電話またはタブレット PC アクセスに対して有効化するダッシュボードをダブルクリックするか、または押したまま保持します。

  5. [プロパティ]​​ > [モバイルに対して有効にする] > [OK] をクリックします。

  6. 保存 をクリックします。

有効にしたダッシュボードを設定して、電話またはタブレット PC に表示する方法をユーザーに示します。 詳細: ヘルプとトレーニング: 電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 での回避

ダッシュボードが特定のセキュリティ ロールを持つユーザーだけに表示されるように、ダッシュボードにセキュリティ ロールを割り当てることができます。 たとえば、Sales ダッシュボードにアクセスできる人を設定するには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [コンポーネント] > [ダッシュボード] をクリックして、[営業ダッシュボード] を選択します。 次に、[セキュリティ ロールの有効化] をクリックします。

Windows 8.1 用 Dynamics 365 タブレット PC の設置型展開の準備

重要

レジストリの変更に対応した次のコンテンツは、タブレット PC 用 Dynamics 365 に適用されますが、電話用 Dynamics 365 には適用されません。

新しい タブレット PC 用 Dynamics 365 Windows 10 アプリは、レジストリの変更を必要としません。

Windows 8.1 用 Dynamics 365 アプリケーションを展開するには、次のシナリオを確認します。

管理アクション

Microsoft Dynamics CRM Online 2014 年春 またはそれ以降を使用しています。

ありません。 このセクションの手順を省略できます。 これらは、設置型 Microsoft Dynamics 365 にのみ適用されます。

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) よりも容易な設置型バージョンの Dynamics 365 を使用しています。

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) またはそれ以降に更新してから、このセクションの手順に従います。

組織が、Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) またはそれ以降を実行しています。

このセクションの手順に従います。

注意

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) またはそれ以降への更新を後で行う必要がある場合は、ユーザーは Windows 8 アプリケーションを使用できます。

ユーザーが Windows 8.1 アプリをインストールする前に、これらの手順を実行しておきます。

  1. Dynamics 365 サーバーが Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) またはそれ以降に更新されているか確認してください。

  2. モバイル デバイスのレジストリ設定を更新します。

注意

これらのレジストリ変更を行う前にユーザーが Windows 8.1 用 Dynamics 365 をインストールしていた場合は、ユーザーは、変更が完了した後に、タブレット PC のアプリケーションを再起動する必要があります。

管理対象モバイル デバイスのレジストリの更新

グループ ポリシーの制御下でモバイル デバイスを管理する場合に実行する必要があることを以下の手順で説明します。

注意

このタスクには、レジストリを変更する方法を示す手順が含まれます。 レジストリを誤って変更すると深刻な問題が発生する可能性があるため、慎重に手順を実行することが重要です。 保護のために、レジストリを変更する前に、バックアップします。 その後、問題が起こった場合は、レジストリを復元できます。 レジストリのバックアップと復元の方法の詳細については、次のリンクを開いて Microsoft サポート情報の記事「Windows のレジストリのバックアップおよび復元の方法」を参照してください。

  1. レジストリの変更をドメイン全体に展開するグループ ポリシーを使用する計画を立て、サーバーが Windows Server 2012 R2 以降を実行していない場合は、Windows サーバーの管理用テンプレートをダウンロードしてインストールします。

  2. グループ ポリシー管理エディターを開きます。

  3. 既存のポリシーを選択するか、または新しいポリシーを作成します。

  4. [コンピューターの構成] > [ポリシー] > [管理用テンプレート] > [Windows コンポーネント] > [アプリ実行時] を設定し、[Windows ストア アプリの動的コンテンツ URI 規則を有効にする] を [有効] に設定します。

  5. [表示] をクリックし、組織の URL を追加します。 たとえば、https://orgname.contoso.com。

  6. グループ ポリシー エディターを終了し、変更を保存します。

詳細:エンタープライズ環境の外部 Web ページへのリンクの更新方法および グループ ポリシー

スクリプトを使用して非管理対象モバイル デバイスのレジストリの更新

モバイル デバイスが非管理対象の場合、Windows 8.1 以降の各デバイスのレジストリを変更する方法を示す次のサンプルの PowerShell スクリプトを参照してください。

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

レジストリ エディターを使用して非管理対象のモバイル デバイスのレジストリの更新

モバイル デバイスが非管理対象の場合、Windows 8.1 以降の各デバイスのレジストリを次のように変更することもできます。

  1. レジストリ エディタを起動します。

  2. レジストリを変更する前に、バックアップを作成します。[ファイル] > [エクスポート] をクリックし、設定を入力します。

  3. レジストリ サブキー HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies を特定します。

  4. [ポリシー] を右クリックして [新規作成] をポイントし、[キー] をクリックします。

  5. [Packages] を入力し、[Enter] キーを押します。

  6. [パッケージ] を右クリックして [新規作成] をポイントし、[キー] をクリックします。

  7. [Applications] を入力し、そのテキストを保存します。

  8. [Applications] を右クリックまたはタップして [新規作成] をポイントし、[DWORD (32 ビット) 値] をクリックします。

  9. EnableDynamicContentUriRules を入力し、そのテキストを保存します。

  10. [EnableDynamicContentUriRules] を右クリックまたはタップし、[変更] をクリックします。

  11. [値のデータ] ボックスに 1 を入力し、[OK] をクリックします。

  12. [Applications] を右クリックまたはタップして [新規作成] をポイントし、[キー] をクリックします。

  13. [ContentUriRules] を入力し、そのテキストを保存します。

  14. [ContentUriRules] を右クリックまたはタップして [新規作成] をポイントし、[文字列値] をクリックします。

  15. [1] を入力し、そのテキストを保存します。

  16. [1] を右クリックまたはタップして [変更] をクリックします。

  17. Dynamics 365 組織の URL を [値のデータ] ボックスに入力し (たとえば、https://contoso.com)、[OK] をクリックします。

  18. レジストリ エディターを終了します。

    これで、ユーザーを Windows 8.1 アプリケーションに向けることが可能になり、ユーザーはオフラインでの追加機能を取得できます。詳細:ヘルプとトレーニング: タブレット PC 用 Dynamics 365 のアプリケーションをインストールする

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の構成

ナビゲーション バー

エンティティが 電話用 Dynamics 365 に対して有効化され、Web アプリケーションのナビゲーション バー (サイトマップ) に表示されている場合、電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 のナビゲーション バーにも表示されます。

電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 アプリは、Web アプリケーションのサイト マップと同じ順序で、エンティティをフラット リストとして表示します。 これらは、Web アプリケーションの領域内のグループを無視します。 Web アプリケーション上の複数のグループにエンティティを追加できます。ただし、電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 では、フラット リストが表示され、繰り返しは表示されません。電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 はユーザーの Microsoft Dynamics 365 セキュリティ ロールを適用するため、ユーザーのエンティティへの読み取り権限がなければ、エンティティは表示されません。

ユーザー定義エンティティは、ユーザー定義エンティティの固定された記号を使用します。

タブレット ナビゲーション バー用 Dynamics 365

簡単な一覧

営業ダッシュボードとフォーム内に表示されるレコードの一覧が、簡単な一覧として表示されます。 これらの一覧には、レコードの一般的なビューと異なる外観が含まれます。 簡単な一覧に対して実行できる、いくつかのよく使用するアクションがあります。

注意

電話用 Dynamics 365 では、簡単な一覧は使用できません 。 代わりに、コマンド バー (...) を使用して、[ビューの選択] をクリックし、ビューを変更します。

  • 一覧のヘッダーをタップして、現在のビューの完全な一覧を表示します。

  • リスト アイテムをタップして、そのアイテムのフォームを開きます。

  • アイテムをタップしたまま押さえて、コマンド バーを表示します。

  • ビュー名の右の [新しい項目] ボタン (+) をタップして、その種類の新しいレコードを作成します。

さらに次の注意事項があります。

  • [新しい項目] ボタン (+) は、タブレット PC 用 Dynamics 365 に対する読み取り/書き込みが有効な任意のエンティティの種類のビュー名の右側に表示されます。

  • 簡単な一覧は Web アプリケーションの [個人用オプション] 領域での [1 ページのレコード数] 設定に関係なく、一度に 10 レコードを取得します。 一覧の一番下までスクロールしている場合、タブレット PC 用 Dynamics 365 にはそのほかのレコードが表示されます。

表示されるフィールド

一般的なレコードのビューには、ビュー定義のすべての列が表示されます。 単純な一覧には、選択したビューの最初の数列が表示されます。 簡単な一覧では、エンティティでイメージの表示が有効になっている場合、レコードごとのイメージを表示することもできます。

Dynamics 365 タブレットの簡単なアクティビティー一覧

一覧に表示されるフィールドの数は、エンティティがイメージに対応しているかどうかによって異なります。 対応している場合、イメージが最初に表示されます。 イメージの次に、エンティティのプライマリ フィールドがまず表示され、2 行まで収容します。 プライマリ フィールドの次に、プライマリ フィールドではない、ビューの最初の 2 列が続きます。 これらのフィールドはぞれぞれ 1 行で表示されます。

エンティティがイメージに対応していない場合は、エンティティのプライマリ フィールドが最初に表示されます。 プライマリ フィールドの次に、プライマリ フィールドではない、ビューの最初の 3 列が続きます。

いくつかの特別な一覧の種類があります。活動、利害関係者、および営業チームです。 これらは次のセクションで説明します。

活動リスト

活動の単純な一覧には、他の一覧では使用できないいくつかの特殊な機能が含まれます。 標準の活動の種類 (電話やタスクなど) のそれぞれには、他の活動の種類と区別するための記号が含まれています。 記号の次には、活動のプライマリ フィールドが表示され、3 行まで収容します。 表示される次のフィールドは、(プライマリ フィールドを除外した) ビューの最初のフィールド、[期限]、および [活動の種類] です。 完了としてのマークを付けることができる活動については、それらの横にチェック ボックスがあります。 活動に完全のマークを付けるには、チェック ボックスをタップします。

活動リストは、今日が期限の活動および期限を過ぎた活動を濃い色で表示します。 今日が期限でない活動または期限が過ぎていない活動は薄い色で表示されます。 期限のある活動には、期限となる日付と時刻が含まれます。

重要

Microsoft Dynamics 365 は、複合的な活動エンティティを使用して、異なる活動の種類 (タスク、予定、電話など) の間で共通するデータを保存および取得します。 活動の期限は、複合的な活動エンティティの実際の終了日フィールドに格納されます。 予定活動には開始日と終了日があります。 活動リストの期限は実際の終了日フィールドから取得されるので、予定が終了する時間が活動リストに表示されます。 これにより、1pm に開始して、2pm に終了する予定は、活動の単純な一覧では、予定のタイル上に 2pm で表示されます。

Dynamics 365 タブレットの簡単な活動リスト

さらに次の注意事項があります。

  • 電子メールの説明フィールドは一覧には表示されません。

  • 活動の場合は、作成する活動の種類を選択できるように、[新しい項目] ボタン (+) でポップアップが開きます。 このポップアップには、読み取り/書き込みが可能なすべての活動の一覧が含まれます。

利害関係者および営業チームの一覧

営業案件に表示される利害関係者と営業チームの一覧には、プライマリ フィールドとロールが表示されます。 これらの 2 つのエンティティ リストには、インラインの作成および編集が存在します。 これらの一覧の [新しい項目] ボタン (+) をタップすると、既存のリスト項目が下に移動し、検索およびドロップダウン リストが表示されます。 これで、検索によって一覧に追加するエンティティを選択 (または作成) し、ドロップダウン リストによってロールを割り当てることができるようになりました。

Stakeholders and sales team lists

編集もインライン エクスペリエンスです。 ロール名の横の下矢印をタップすると、ドロップダウン リストが編集モードで表示され、ロールを割り当てることができます。

ビューの選択

レコードの一覧を表示するのに使用されるビューを変更するには、一覧の名前をタップしたまま押さえます。[ビューの選択] ボタンを含むコマンド バーが表示されます。 別のビューを選択するには、[ビューの選択] ボタンをタップします。

個人用ビューは、システム ビューの前に表示されます。Microsoft Dynamics 365 内では新しいビューを作成できません。

グラフ

横棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、じょうごグラフなど、グラフ デザイナーで作成できるすべてのグラフは、電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 に表示できます。

さらに次の注意事項があります。

  • グラフ付きのページやグラフの生成に使用するレコードを取得するには、営業ダッシュボードからグラフを開きます。

  • グラフのセクションを選択して、グラフのその部分にフィルター処理されたレコードを表示します。

  • グラフはオフラインでは 電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 で利用できません。

  • ダッシュボードのグラフが追加でき、グラフのページのみを表示できます。

フォーム

タブレット PC 用 Dynamics 365 のフォームは、「開発を終えたら、クライアント全体で展開」の開発原則に基づいています。タブレット PC 用 Dynamics 365 フォームのエンティティの動作とビジネス プロセスは、Web アプリケーションのフォームと同じように機能しますが、タブレット PC に合わせたフローになっています。Microsoft Dynamics 365 (オンラインおよび設置型)以降では、フォームを Web アプリでカスタマイズしたときのタブレット PC や電話での外観をプレビューできます。

注意

電話用 Dynamics 365 の場合、フォームの動作は少し異なります。 「電話用 Dynamics 365 に関して知るべきこと」のセクションを参照してください。

Dynamics 365 の営業フォーム

Web アプリケーションの営業潜在顧客フォーム

>
タブレット用 Dynamics 365 の営業フォーム

タブレット PC 用 Dynamics 365 の営業潜在顧客フォーム

この図は、Web アプリケーションで更新されたエンティティ フォームの共通コンポーネントを表示しています。

Dynamics 365 の更新されたエンティティ フォーム構造を示す図

以下の図に示すように、タブレット PC 用 Dynamics 365はメイン フォーム要素の多くを採用し、それらをタブレット PC に最適化された方法で提供します。

タブレット用 Dynamics Dynamics 365 でのフォームの図

関連付け

フォームの関係領域には、フォームのナビゲーション領域で構成されたエンティティ関係が表示されます。 エンティティの関係がフォーム カスタマイズ内のナビゲーション領域に表示されるように構成されており、タブレット PC 用 Dynamics 365 でエンティティが有効になっている場合は、エンティティの関係が関係セクションに表示されます。 接続関係のタイルは タブレット PC 用 Dynamics 365 に表示されません。

関係セクションには、レコードの所有者を表すタイルもあります。つまり、ルックアップ フィールドのことです。 所有者のタイルに加えて、ルックアップ フィールドを表すその他のハードコード タイルの例もあります。 たとえば、取引先担当者フォームには、取引先企業の親会社を示すタイルがあります。 このセクションにタイルとして追加のルックアップ フィールドを選択することはできません。

Form customization with navigation items

画面の左側のナビゲーション項目を表示するフォームのカスタマイズ

Relationships section within a form

フォーム内の関係セクション

さらに次の注意事項があります。

  • タブレット PC 用 Dynamics 365のフォームは 5 つのタブ (または 75 のフィールドおよび 10 のリスト) に限られます。 この制限には、隠しフィールドが含まれます。

  • アクティビティ フィードと Yammer は タブレット PC 用 Dynamics 365 ではサポートされません。

電話用 Dynamics 365 に関して知るべきこと

フォーム

電話用 Dynamics 365 で使用するフォームの種類はメイン フォームです。電話用 Dynamics 365 フォームのエンティティの動作とビジネス プロセスは、Web アプリケーションのフォームと同じように機能しますが、電話に合わせたフローになっています。

フォームをさらに単純化する場合は、電話アプリに表示されるコンポーネントを隠すことができます。 タブ、セクション、サブグリッド、フィールド、グラフを非表示にすることができます。 たとえば、[取引先担当者] フォームの [詳細] タブを非表示するには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [コンポーネント] > [エンティティ] の展開 > [取引先担当者] エンティティの展開 > [フォーム] をクリックします。[取引先担当者] フォームを選択し、スクロール ダウンして、[詳細] をクリックします。[プロパティの変更] をクリックし、[電話で使用可能にする] チェック ボックスをオフにして、電話ユーザーの [取引先担当者] フォームに [詳細] タブが表示されないようにします。

電話用 Dynamics Dynamics 365 での [詳細] タブの非表示

タブレット PC 用 Dynamics 365 でのその他の違い

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 の間には、以下のいくつかの相違点があります。

  • 電話用 Dynamics 365 では、簡単な一覧は使用できません 。 代わりに、コマンド バー (...) を使用して、[ビューの選択] をクリックし、ビューを変更します。

  • 重複データ検出を使用できません。

  • [ブラウザーで開く] 機能は使用できません。

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 でサポートされている言語

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 では、以下の言語がサポートされます。

  • バスク語 (バスク) - 1069

  • ブルガリア語 (ブルガリア) - 1026

  • カタルニア語 (カタルニア) - 1027

  • 中国語 (香港 SAR) - 3076

  • 中国語 (中華人民共和国) - 2052

  • 中国語 (簡体字) - 2052

  • 中国語 (台湾) - 1028

  • 中国語 (繁体字) - 1028

  • クロアチア語 (クロアチア) - 1050

  • チェコ語 (チェコ共和国) - 1029

  • デンマーク語 - 1030

  • オランダ語 - 1043

  • 英語 - 1033

  • エストニア語 - 1061

  • フィンランド語 - 1035

  • フランス語 - 1036

  • ガリシア語

  • ドイツ語 - 1031

  • ギリシャ語 - 30

  • ヒンディー語 (インド) - 91

  • ハンガリー語 - 36

  • インドネシア語 - 62

  • イタリア語 - 1040

  • 日本語 - 1041

  • カザフ語 - 705

  • 韓国語 - 82

  • ラトビア語 - 371

  • リトアニア語 - 370

  • ノルウェー語 - 47

  • ポーランド語 - 48

  • ポルトガル語 (ブラジル) - 55

  • ポルトガル語 (ポルトガル) - 2070

  • ルーマニア語 - 40

  • ロシア語 - 7

  • セルビア語

  • スロバキア語 - 421

  • スロベニア語 - 386

  • スペイン語 - 3082

  • スウェーデン語 - 46

  • タイ語 - 66

  • トルコ語 - 90

  • ウクライナ語 - 380

インストール後アプリケーションを初めて読み込む際に、デバイス言語を決めると、その言語のユーザー インターフェイスが読み込まれます。 デバイス言語がサポートされている言語でない場合、アプリケーションは英語で読み込まれます。 アプリケーションが Microsoft Dynamics 365 の組織で構成されている場合、個人用オプションで指定した言語でアプリケーションが読み込まれます。 ユーザー言語がサポートされている言語でない場合、アプリケーションは Dynamics 365 組織の基本言語になります (基礎言語がサポートされている言語の場合)。 組織の基本言語がサポートされていない場合、サーバー上で有効ならば、英語が最終的なフォールバックになります。

エンティティ 電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 に対して、制限されたエンティティのセットを有効にできます。 エンティティが有効かどうかを確認したり、エンティティを有効にするには、[設定] > [カスタマイズ] > [システムのカスタマイズ] > [エンティティ] をクリックします。 エンティティを選択し、[Outlook およびモバイル] の設定を確認します。

さらに次の注意事項があります。

  • 電話用 Dynamics 365タブレット PC 用 Dynamics 365 に対して、すべてのユーザー定義エンティティを有効にできます。

  • 電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 の有効になっているレコードから、有効になっていないエンティティに対して [検索] を使用して、データを表示できます。 ただし、エンティティを編集することはできません。

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 に表示され、読み取り/書き込みされるエンティティ

エンティティ名

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 の表示プロパティ

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 の読み取り専用プロパティ

取引先企業

変更可能

変更可能

活動

変更不可能

変更不可能

予定​​

変更可能

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サポート案件​​

変更可能

変更可能

競合企業

変更可能

変更可能

つながり

変更不可能

変更可能

取引先担当者

変更可能

変更可能

請求書

変更可能

変更可能

リード​​

変更可能

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注

変更不可能

変更不可能

営業案件​​

変更可能

変更可能

受注

変更可能

変更可能

電話

変更可能

変更可能

見積もり

変更可能

変更可能

ソーシャル活動

変更可能

変更可能

ソーシャル プロファイル

変更可能

変更可能

タスク​​

変更可能

変更可能

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 に表示され、読み取り専用のエンティティ

エンティティ名

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 の表示プロパティ

電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 の読み取り専用プロパティ

添付ファイル

変更不可能

変更不可能

電子メール

変更可能

変更不可能

権利

変更不可能

変更不可能

サポート情報記事

変更可能

変更不可能

価格表

変更不可能

変更不可能

製品

変更可能

変更不可能

キュー

変更可能

変更不可能

SharePoint ドキュメント

変更不可能

変更不可能

SLA KPI インスタンス

変更不可能

変更可能

チーム

変更不可能

変更不可能

ユーザー

変更不可能

変更不可能

Web ​​リソース

変更不可能

変更不可能

認証と 電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365

電話用 Dynamics 365 とタブレット PC 用 Dynamics 365 では、ブラウザーベースの認証を使用してユーザーを認証します。つまり、資格情報は電話には格納されません。

Microsoft Dynamics 365 (オンライン)

Microsoft Online Services 環境 で Microsoft Dynamics 365 (オンライン)に移行した 電話用 Dynamics 365 と タブレット PC 用 Dynamics 365 のユーザーは、最長 30 日間自動的にサインインを更新されます。

Microsoft Dynamics CRM 2015 以降 (設置型バージョン)

タブレット PC 用 Dynamics 365 の Microsoft Dynamics CRM 2015 以降への接続には、インターネットに接続する展開が必要です。

注意

Microsoft Dynamics CRM 2013 以降は、タブレット PC 用 Dynamics 365 ユーザーが Microsoft Dynamics 365 組織に接続するために必要です。Microsoft Dynamics 365 の設置型の以前のバージョンを使用している組織は、アップグレードが必要です。

電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 の Dynamics 365 データ保護のための考慮事項とベスト プラクティス

タブレット PC 用 Dynamics 365 のセキュリティを計画するときは、以下の内容を考慮します。

  • データ転送。タブレット PC 用 Dynamics 365 は インターネットに接続する展開 (IFD) を必要としているので、組織のモバイル デバイスが Dynamics 365 のデータとオンラインまたは設置型の Dynamics 365 を同期させるとき、データは Transport Layer Security (TLS) または Secure Sockets Layer (SSL) で暗号化されます。

  • **キャッシュされたデータ。**電話用 Dynamics 365 および タブレット PC 用 Dynamics 365 は、アプリケーション内で最近アクセスしたレコードと一覧のみをキャッシュします。 キャッシュされたデータのクリアは、ユーザーがサインアウトするか、再構成すればできます。詳細:「サインアウトと再構成の違い」を参照に含まれるヘルプとトレーニング: タブレット PC 用 Dynamics 365 のサインアウトまたは再構成

  • キャッシュされたデータの暗号化。 キャッシュされたデータは暗号化されません。BitLocker を使用して、Windows 8 以降のデバイスのハード ドライブ全体を暗号化できます。 Apple と Android のデバイスについては、モバイル デバイスのハード ドライブを暗号化するには、Windows Intune か、または別の会社の製品を検討してください。

そのほかの機能

上書き保存​​

組織の設定でオートセーブを構成した方法に基づいて、レコードは タブレット PC 用 Dynamics 365 に保存されます。 保存設定を参照するには、[設定] > [管理] > [システム設定] > [一般] タブをクリックします。[フォームに既定の保存のオプションを選択します] で設定を参照してください。

次のようにオートセーブしてください。

  • 組織で有効の場合、フォームに加えられた変更は、ユーザーがフォームを閉じるときに保存されます。

  • 組織で無効の場合、ユーザーはコマンド バーを使用して [保存] をクリックし、フォームの変更を保存する必要があります。

画像

取引先担当者の写真などの画像は、ブラウザーキャッシュには保存されません。 ユーザーが タブレット PC 用 Dynamics 365 をオフラインで使用している場合、画像は表示されない場合があります。

プライバシーに関する声明

タブレット PC と電話用の Dynamics 365、および Microsoft Dynamics 365 用 Project Finder 用 Project Finder ("本アプリ") を使用すると、ユーザーはタブレット PC や電話デバイスから Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 インスタンスにアクセスできます。 このサービスを提供するために本アプリは、ユーザーの資格情報や、ユーザーが Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 で処理するデータなどの情報を処理および保存します。 本アプリは、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 の使用を許可された、Microsoft の顧客のエンド ユーザーによる使用のみを目的に提供されています。 ユーザーの情報は、本アプリが、該当する Microsoft の顧客に代わって処理します。本アプリによって処理された情報は、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 へのユーザー アクセスを提供している組織の指示の下で開示される場合があります。 ユーザーが本アプリを介して処理した情報を、Microsoft が他の目的に使用することはありません。

ユーザーが本アプリを使用して Microsoft Dynamics CRM (オンライン) または Microsoft Dynamics 365 (オンライン) に接続する場合、本アプリをインストールすることにより、ユーザーは、複数のデバイス間での接続の有効化、あるいは Microsoft Dynamics CRM (オンライン)、Microsoft Dynamics 365 (オンライン)、または本アプリの向上を目的として、ユーザー組織に割り当てられた ID および割り当てられたエンド ユーザー ID、およびデバイス ID を Microsoft に送信することに同意したことになります。

**場所データ。**ユーザーが本アプリの場所に基づくサービスまたは機能を要求および有効化する場合、本アプリはユーザーの場所に関する正確なデータを収集および使用することがあります。 正確な場所データには、グローバル ポジショニング システム (GPS) データや、近くの携帯電話基地局や Wi-Fi ホットスポットを識別するデータがあります。 本アプリは、場所データを Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 に送信することがあります。 本アプリは、本アプリ内でユーザーの場所データを処理するために、Bing マップ およびユーザーがユーザーの電話デバイスで指定した Google Maps や Apple Maps などの他のサード パーティ マッピング サービスに場所データを送信することがあります。 ユーザーは、場所サービスをオフにするか、本アプリによる場所サービスへのアクセスをオフにすることで、場所に基づくサービスまたは機能を無効にするか、本アプリによるユーザーの場所へのアクセスを無効にすることができます。 Bing マップの利用に関しては、Bing マップのエンド ユーザー使用条件 (https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) および Bing マップのプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) の規定に従うものとします。ユーザーによるサード パーティ マップ サービスの使用と、ユーザーがそれらのサービスに提供した情報には、それぞれのサービスに固有のエンド ユーザー使用条件およびプライバシーに関する声明が適用されます。 他のエンド ユーザー使用条件およびプライバシーに関する声明をよくお読みください。

本アプリには、他の Microsoft サービスやサード パーティから提供されるサービスへのリンクが含まれている場合があります。これらのサービスでは、プライバシーとセキュリティに関する方針が Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 とは異なる場合があります。  ユーザーが他の Microsoft サービスやサード パーティから提供されるサービスにデータを送信した場合、これらのデータは、各サービスのプライバシーに関する声明に基づいて処理されます。 つまり Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 の外部で共有されるデータは、Microsoft Dynamics CRM または Dynamics 365 契約、または適用可能な Microsoft Dynamics セキュリティ センターの対象ではありません。 他のプライバシーに関する声明をよくお読みいただくことをお勧めします。

特定のセキュリティ ロール (最高経営責任者、営業課長、営業担当者、システム管理者、システム カスタマイザー、および営業部長) を持つ、ライセンスを所有する Dynamics 365 Online ユーザーには、タブレット PC 用 Dynamics 365、または他のクライアントを使用してサービスにアクセスするための権利が自動的に与えられます。

管理者は、タブレット PC クライアントに関連付けられたアクセス権限および許可されるアクセス レベルを (ユーザー セキュリティ ロールのレベルまたはエンティティのレベルで) 完全にコントロールできます。 ユーザーはタブレット PC 用 Dynamics 365 を使用して Dynamics 365 (オンライン) にアクセスでき、顧客のデータは、特定のクライアントを実行するデバイス上にキャッシュされます。

ユーザー セキュリティおよびエンティティ レベルの特定の設定に基づき、Dynamics 365 (オンライン) からエクスポートしてエンド ユーザーのデバイス上にキャッシュできる顧客データの種類には、レコード データ、レコード メタデータ、エンティティ データ、エンティティ メタデータ、およびビジネス ロジックが含まれます。

関連項目

電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 をセキュリティ保護および管理する
電話およびタブレット PC 用 Dynamics 365 のトラブルシューティングと重要な情報
ヘルプとトレーニング: タブレット PC および電話用 Dynamics 365 のインストール
ヘルプとトレーニング: 電話用 CRM およびタブレット PC 用 CRM ユーザー ガイド
YouTube で Microsoft Dynamics CRM のビデオを見る

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