SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ

[アーティクル]
03/23/2018

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online

注意

ここで提供する情報は、Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 より前の Dynamics 365 のバージョン用です。最新のドキュメントについては、「SharePoint 統合の設定」を参照してください。

Microsoft Dynamics 365 を使用すると、Microsoft SharePoint のドキュメント管理機能を Dynamics 365 内から使用できます。Dynamics 365 レコードのコンテキストでドキュメントを SharePoint Server で保存および管理して、SharePoint インフラストラクチャを活用して共有、管理および共同作業を効果的に行うことができます。ドキュメントは SharePoint Server に格納されるので、Microsoft Dynamics 365 以外のユーザーは、適切なアクセス許可が付与されていれば、SharePoint Server 上のドキュメントに直接アクセスできます。

ドキュメント管理機能については、サーバーベースの SharePoint の統合 (推奨) を有効にするか、または SharePoint のソリューションの Microsoft Dynamics CRM リストコンポーネントを SharePoint のサイトコレクションにインストールします。サーバーベースの SharePoint 統合を、次の理由で Microsoft Dynamics CRM リストコンポーネントよりもお勧めします。

ユーザーは一度サインインすれば、 Microsoft Dynamics 365 と SharePoint の両方にサインインする必要はありません。リストコンポーネントを使用している場合、ユーザーは、両方にサインインする必要があります。
リストコンポーネントは SharePoint に隔離されたソリューションです。隔離されたソリューションは、削除予定で、Microsoft SharePoint Online および SharePoint の新しいバージョンの両方で利用できなくなります。詳細:隔離されたソリューションの概要
そのほかのソフトウェアを SharePoint にインストールする必要はありません。
SharePoint ドキュメントは Microsoft Dynamics 365 リスト内に表示されます。
ユーザーは Dynamics 365 コマンドバーから SharePoint アクションを実行できます。

このセクションの内容

リストコンポーネントからの切り替え、または展開の変更

Dynamics 365 Online と SharePoint Online でのサーバーベース認証の構成

Dynamics 365 Online と SharePoint (設置型) でのサーバーベース認証の構成

Microsoft Dynamics 365 (設置型) と SharePoint Online でのサーバーベース認証の構成

Microsoft Dynamics 365 (設置型) と設置型 SharePoint でのサーバーベース認証の構成

サーバーベース認証のトラブルシューティング

リストコンポーネントを使用しての SharePoint の統合の構成

SharePoint と Microsoft Dynamics 365 との統合のセットアップ

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関連項目

その他のリソース