Exchange Online を使用するように Dynamics 365 (オンライン) をセットアップする

 

公開日: 2017年2月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics CRM Online

電子メールがビジネスにとっていかに大切か、少し間でも電子メールが滞るとどうなるかは明らかです。Microsoft Office 365 を Exchange Online で電子メール サービスのホストにすることで、電子メール サーバーを管理するストレスをかなり軽減できます。 それから、Exchange Online をMicrosoft Dynamics 365 (オンライン)と統合することで、Dynamics 365 (オンライン) の電子メール機能を活用できます。

ユーザーが Microsoft Dynamics 365 を使用する主な理由の 1 つは、適切なアクセス許可を持つすべてのユーザーが 1 つの場所ですべての関連する顧客のやり取りを確認できるようにすべての顧客の電子メールを保存するためです。 たとえば、特定の取引先担当者または取引先企業、または特定の営業案件またはサポート案件に関連付けられたすべての電子メールを表示できます。

Dynamics 365 に電子メールとその他のメッセージング レコードを保存するには、電子メール システムを Dynamics 365 と同期する必要があります。 これを行うには 3 つの方法があります。

• サーバー側同期

• Outlook 用 Microsoft Dynamics 365

• Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

サーバー側同期を Outlook 用 Dynamics 365 と共に使用することもできます。

推奨方法: cc_server_side_synch

Dynamics 365 (オンライン) と Exchange Online の間の電子メール メッセージ、タスク、連絡先、および予定を同期できます。 この機能を使用するために、別々のアプリケーションをインストールして管理する必要はありません。 他の展開のシナリオと比べて、セットアップが簡単で保守が容易です。 Web ブラウザーまたはタブレット PC やスマートフォンなどのモバイル デバイスで Microsoft Dynamics 365 を実行するユーザーのいる組織にとって、サーバー側同期は推奨されるオプションです。

Dynamics 365 (オンライン)内からサーバー側同期を構成および管理します。詳細:Dynamics 365 (オンライン) の Exchange Online への接続

関連項目

使用している電子メール システムと Microsoft Dynamics 365 の統合
電子メール、予定、取引先担当者、およびタスクのサーバー側同期の設定
Exchange Online

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