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Social Selling Assistant のインストール

  • [アーティクル]

 

対象: Dynamics 365 (online)、Social Engagement

注意

ここで提供する情報は、Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 より前の Dynamics 365 のバージョン用です。 最新のドキュメントについては、「Social Selling Assistant のインストール」を参照してください。

Social Selling Assistant を設定し、わずか数分でユーザーをオンボーディングします。 まず、Microsoft Dynamics 365 管理者は、Dynamics 365 の Social Selling Assistant をインストールし、Microsoft Social Engagement に接続させる必要があります。 その後、Microsoft Social Engagement 管理者は、Microsoft Social Engagement で構成を絞り込み、ユーザーが Social Selling Assistant を使用しているときに、最良のエクスペリエンスを有効化します。

前提条件

アプリケーションをインストールおよび設定するには、次の前提条件を満たすことを確認します。

  • 組織は Microsoft Dynamics 365 (online) 以降のバージョンの 2016 年 12 月の更新プログラムに更新されました。

  • Microsoft Dynamics 365 (online) と Microsoft Social Engagement の両方に割り当てられたライセンスを持っています。

  • Microsoft Dynamics 365 (Online) のシステム管理者またはカスタマイザ ロールがあります。

  • Microsoft Social Engagement の追加構成を更新するには、少なくとも次のアクセス許可が必要です。

    • 投稿を促進するためにカスタム タグを構成する管理者構成ロール。

    • 検索トピックを作成するか、または自分のトピックを編集するには、少なくとも、アナリスト構成ロールが必要です。

    • 自分が所有しているソーシャル プロファイルを共有するには、少なくとも、応答者の対話ロールが必要です。

詳細:Social Engagement Help & Training: ユーザー ロールについて

AppSource から Social Selling Assistant アプリケーションをインストールする

ユーザーはアプリケーションの使用を開始する前に Dynamics 365 の AppSource からそれをインストールする必要があります。

AppSource からそれを取得する

  1. Dynamics 365 のシステム管理者として、[構成] > [Dynamics Marketplace] の順に移動します。

  2. AppSource ダイアログで、[Social Selling Assistant] を検索します。

  3. [取得] をクリックし、インストールを開始し、免責事項を承諾し、インストールのダイアログに従います。

Social Selling Assistant へのアクセス

アプリケーションをインストールすると、新しいモバイルに適するダッシュボードが Dynamics 365 に設定されます。

Social Selling Assistant ダッシュボードに移動

  1. Dynamics 365 のシステム管理者として、[営業] > [ダッシュボード​​] の順に移動します。

  2. [システム ダッシュボード] のドロップダウン リストで、[Social Selling assistant ダッシュボード] を選択します。

  3. ユーザーのニーズに合わせてダッシュボードを構成します。詳細:Dynamics 365 ヘルプとトレーニング: ダッシュボードの作成またはカスタマイズ

また、Dynamics 365 のアプリケーションのモジュールを使用するか、または Microsoft Social Engagement のメインのナビゲーションを使用して、Social Selling Assistant にアクセスできます。

Dynamics 365 と Microsoft Social Engagement の間の接続の確立

Social Selling Assistant のデータは、Microsoft Social Engagement から取得されます。Dynamics 365 内のデータにアクセスするには、複数のサービスに接続する必要があります。Dynamics 365 と Microsoft Social Engagement に別の統合シナリオから既に接続している場合は、この手順をスキップできます。

注意

Dynamics 365 ドメインが Microsoft Social Engagement で許可されているドメイン リストに追加されていることを確認する必要があります。

詳細:Social Engagement のヘルプとトレーニング: Social Engagement と別のドメインの接続

接続の設定方法の手順においては、「Microsoft Social Engagement に接続Social Engagement のヘルプとトレーニング: Microsoft Social Engagement を Dynamics 365 に統合する」を参照してください

関連項目

統合とソリューションによる Dynamics 365 を拡張
Microsoft Social Engagement に接続
優先ソリューションのインストールまたは削除