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[システムの設定] ダイアログ ボックス - [電子メール] タブ

 

公開日: 2018年1月

対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016

このページの設定を使用して、Microsoft Dynamics 365 の電子メール処理を設定します。

システム設定ダイアログ ボックスをオープンする (まだオープンしていない場合)

  1. システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可があることを確認してください。

    セキュリティ ロールを確認する

  2. [設定] > [電子メール アクセス構成] の順に移動します。

  3. [電子メール アクセス構成の設定] を選択します。

設定

説明

電子メール処理の構成

電子メールの処理方法

サーバー側の同期または E-mail Router のどちらを使用して電子メールを処理するかを選択します。サーバー側同期 は優先する同期方法です。

詳細: 使用している電子メール システムと Microsoft Dynamics 365 の統合

既定の同期方法の構成

ユーザーまたはキューが作成されるときに Dynamics 365 に自動的に作成されるすべてのメールボックスに対し、このセクションで定義される既定の電子メール設定が適用されます。

サーバー プロファイル

サーバー側同期では、使用する電子メール サーバーのプロファイルを選択します。 電子メール サーバーのプロファイルは構成データを保持し、それはDynamics 365を有効にしてMicrosoft Exchangeに接続します。Dynamics 365 (オンライン)をExchange Onlineに接続している場合、電子メール サーバーのプロファイルは自動的に作成されます。

受信メール

受信電子メールの処理に、Outlook 用 Dynamics 365、E-mail Router、サーバー側同期、または転送用メールボックスのどれを使用するか選択します。詳細: 転送用メールボックスの作成またはメールボックスの編集

送信メール

送信電子メールの処理に、Outlook 用 Dynamics 365、E-mail Router、サーバー側同期のどれを使用するか選択します。

予定、取引先担当者、タスク

Outlook 用 Dynamics 365 と Dynamics 365 間のタスク、取引先担当者、および予定を同期するのに、Outlook またはサーバー側の同期のどちらを使用するかを選択します。

注意

POP3 電子メール サーバーと同期している場合は、予定、取引先担当者、およびタスクを同期することはできません。

未承認のユーザーとキューの電子メール処理

電子メール アドレスがシステム管理者に承認されているユーザーおよびキューのみの電子メールの処理を許可する場合は、以下のチェック ボックスを選択します。

  • 承認されたユーザーのみの電子メールを処理する

  • 承認されたキューのみの電子メールを処理する

フォルダー レベルの追跡と電子メールの関連付けの構成

Exchange フォルダーに対するフォルダー レベルの追跡を使用 (サーバー側同期が有効である必要があります)

ユーザーは、Exchange 追跡フォルダーを設定し、メッセージをそれらのフォルダーに移動して、実質的にすべてのデバイスで自動的に追跡することができます。詳細: Outlook 電子メールを追跡した Exchange フォルダーに移動して追跡する

フォルダー レベルの追跡は、100% の追跡精度を提供します。 フォルダー レベルの追跡を使用するには :

  • このチェック ボックスをオンにする必要があります。

  • 組織は、サーバー側同期を使用して電子メールを同期する必要があります。詳細: サーバー側同期の設定

この機能は、Dynamics CRM Online 2015 更新プログラム 1 および CRM 2016 (設置型) で導入されました。

この機能について詳しく知りたい場合は、 このリンクから Dynamics 365 管理者またはサポート担当者をお探しください

関連付けを使用して電子メールの会話を追跡

電子メール ヘッダーの情報を使用して、他の関連するレコードに電子メール活動をリンクする場合は、このチェック ボックスを選択します。 この方法では、関連付けに電子メールのプロパティを使用し、スマート マッチングよりも正確ですが、フォルダー レベルの追跡または追跡トークンより正確ではありません。詳細: 電子メール メッセージのフィルター処理と関連付け

注意

電子メール ヘッダーを使用した電子メールの関連付けは、電子メールがサーバー側同期を使用して処理されるときに最も有効です。E-mail Router を使用して電子メールを処理する場合、追跡トークンまたはスマート マッチングを使用して、電子メール活動を関連レコードに関連付けることができます。

追跡トークンの使用

このチェック ボックスをオンにすると、追跡トークンを使用し、Dynamics 365の電子メール メッセージの件名行に表示する方法を構成できます。

追跡トークンは、100% の追跡精度を提供します。 ただし、件名にトークンを表示したくない場合は、フォルダー レベルの追跡を考慮します。フォルダー レベルの追跡も 100% の追跡精度を提供します。

追跡トークンの接頭辞および他のセクションを構成できます。 ただし、長い接頭辞、または限度を超えた接頭辞の変更により、履歴中のデータが失われる場合があります。詳細: 電子メール メッセージのフィルター処理と関連付け

スマート マッチングを使用

このチェック ボックスをオンにすると、スマート マッチングを使用して、電子メール メッセージ間の類似性に基づいて電子メールを相互に関連付けられます。 スマート マッチングは、追跡トークンまたはフォルダー レベルの追跡ほど正確ではありません。詳細: 電子メール メッセージのフィルター処理と関連付け

Dynamics 365 ユーザー間の電子メール追跡オプションの設定

2 人の Dynamics 365 ユーザー間で送信された電子メールを 2 つの活動として追跡

このオプションを選択すると、Dynamics 365 ユーザーの間で 2 つの電子メール活動、つまり送信者と受信者に電子メール活動が 1 つずつ作成されます。

電子メールのフォーム オプションを設定

セキュリティで保護されたフレームを使って電子メール メッセージの内容を制限

[はい] に設定されている場合、電子メールを参照しようとすると、「この内容はフレームに表示できません」というエラー メッセージが表示されることがあります。 慎重に扱うべき内容を電子メールで安全に送信することはできなくなりますが、設定を [いいえ] に変更すると、このエラーの発生を減らすことができます。

受信者が未解決のメッセージの送信を許可

受信者が未解決の電子メール メッセージを送信する場合は、[可能] に設定します。

受信電子メールで複数の一致項目が見つかった場合は、宛先、CC、BCC の各フィールドを未解決値として設定する。

この設定を使用して、電子メールの cc、または bcc フィールドに複数一致の可能性がある場合、電子メール アドレスがどのレコードに解決されるかを選択します。可能を選択した場合、もし電子メールの cc、または bcc フィールドに複数の取引先担当者に解決できる電子メール アドレス (またはその他のレコード) があれば、電子メール アドレスは可能なすべてのレコードに解決される代わりに、未解決モードで解決されます。 未解決の電子メール アドレスは発生に応じて個別に解決できます。 既定値は 不可 です。

手動でまとめて解決するときに、未解決のすべての一致項目に同じ電子メール アドレスを適用します。

可能 に設定すると、1 つの電子メール活動で解決した場合に、同じ電子メール アドレスがすべての類似した未解決の電子メール アドレスに適用されます。 この設定は 受信電子メールで複数の一致項目が見つかった場合は、宛先、CC、BCC の各フィールドを未解決値として設定する可能 に設定したとき表示されます。不可 に設定した場合、電子メール アドレスは特定の電子メール活動にのみ適用され、他の電子メール活動内の類似したアドレスは解決しません。 規定値は 可能 です。

添付ファイルのサイズ制限の設定

最大ファイル サイズ (KB)

添付ファイルの最大ファイル サイズを拡大または縮小します。 既定のサイズは 5 MB (5,120 KB) です。 最大サイズは 32 MB (32,768 KB)* です。

*Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1 と Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 またはそれ以降については、最大サイズは 128 MB (131,072 KB) です。

通知の構成

Dynamics 365 のユーザーに送信する通知の種類のチェック ボックスを選択します。

  • エラー (既定)

  • 警告

  • 情報 (既定)

ヒント

トラブルシュートまたはテスト、または警告ウォール上にさらに詳細なメッセージを表示させたい場合、[警告] を選択します。

メールボックス所有者に通知

既定では、システム管理者には電子メール サーバー プロファイルで発生したすべてのエラーが通知されます。

メールボックス所有者に通知する場合は、このチェック ボックスを選択します。

関連項目

Outlook 電子メールを追跡した Exchange フォルダーに移動して追跡する
Microsoft Dynamics 365 および Microsoft Outlook でのレコードの同期に関してよく寄せられる質問
サーバー側の同期による電子メールの設定
Microsoft Dynamics CRM 2016 および Dynamics 365 (オンライン) 用 E-mail Router のインストール