レポート ウィザードを使用したレポートの作成、編集、またはコピー
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2013、Dynamics CRM 2015、Dynamics CRM Online、Dynamics CRM 2016
レポート ウィザードを使用して作成したすべてのレポートは、フェッチベースのレポートです。
Microsoft Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールまたは同等のアクセス許可を持っている必要があります。
セキュリティ ロールの確認
ユーザー プロファイルの表示の手順を実行します。。
適切なアクセス許可を持っていない場合は、 システム管理者に問い合わせてください。
[レポート] に移動します。
新しいレポートを追加するには、新規をクリックします。
[レポート: 新規レポート] ダイアログ ボックスの レポートの種類一覧で、レポート ウィザード レポートを選択し、レポート ウィザードをクリックします。
レポート ウィザードを使用して作成したレポートは、このウィザードを使用しないと編集できません。
レポートの開始地点を選択します。
新規レポートを作成するには、[新しいレポートを開始する] を選択します。
または
既存のレポートのコピーまたは編集から作業を開始するには、既存のレポートから開始するをクリックし、既存のレポートを上書きするチェック ボックスを選択します。
[次へ] をクリックします。
レポートの名前を入力し、レポートで使用するレコードの種類を指定します。
この手順はレポートのデータの取得元がどこかを示します。 1 つまたは 2 つのレコードの種類からのデータを含めるか、関連レコードからのデータを含めることができます。
フィールドにデータを入力します。
[レポート名]。 この値は [レポート] 領域に表示されます。
[プライマリ レコードの種類]。 レポートに含めるレコードの条件を定義するときには、このレコードの種類と、関連するレコードの種類の全てのフィールドのデータが使用できます。
[関連するレコードの種類]。 関連するレコードの種類のデータを表示する必要がある場合は、ここで追加のレコードの種類を選択します。
注意事項
レポートの読み込み時間が長くなるので、関連するレコードの種類からの不必要なデータ選択を避けます。
[次へ] をクリックします。
フィルターを定義して、レポートに含めるレコードを決定します。
レポートの基本的な形式を選択します。
テーブルのみ表示する。 これにより、指定したとおりにテーブルのグループ化および並べ替えが行われます。
[グラフとテーブル]。 グラフとテーブルの両方を表示します。
テーブルを同じページでグラフの下部に表示する。 グラフを選択しても何も実行されません。
[グラフを表示します。グラフ領域のデータを表示するには、グラフをクリックします]。 グラフの領域を選択すると、グラフのその部分の詳細情報を含むテーブルが表示されます。
次へ をクリックします。
レポートにグラフが含まれる場合、グラフの種類およびデータをグラフに表示する方法を指定します。
グラフの種類を選択し、[次へ] をクリックします。
[グラフのプレビュー] 領域に、データの表示方法が表示されます。
垂直方向および水平方向の棒グラフおよび折れ線グラフの場合は、各軸で表示するデータを指定します。
[列 (X) 軸の書式設定] セクションで、X 軸に使用するフィールドと、そのフィールドに対応してグラフに表示されるラベルを選択します。
[数値 (Y) 軸の書式設定] セクションで、2 つのフィールドを選択できます。 フィールドごとに、グラフに表示されるラベルを指定できます。
[ラベルと凡例の書式設定] セクションでは、データ ラベルおよび凡例を表示するかどうかを指定します。
円グラフの場合は、グラフのスライスと値を指定します。
スライスに対しては、レポート内のグループのいずれかを選択する必要があります。
値に対しては、サマリー タイプを持つ数値列を選択する必要があります。
[次へ] をクリックします。
レポートの要約を確認し、次へ をクリックして、完了 をクリックします。
レポートの定義が終了したら、[レポート] フォームに戻り、必要に応じて、レポートの名前および説明を更新したり、レポートが表示される場所を指定したりします。
レポートをテストします。[レポート] タブで [操作] グループの [レポートの実行] をクリックします。 レポートで修正が必要な場合は、レポートを編集します。
他のユーザーがレポートを使用できるようにします。詳細: レポートを使用できる人を決定する
注意
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既存の レポート ウィザード レポートを編集するには、最初にレポートを選択します。 次に、[レコード] グループで、[編集] をクリックします。 最後に レポート ウィザード をクリックします。
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レポート ウィザードで生成されたすべてのレポートは、横モードで印刷されます。
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新しいレポートに対し、全般 タブまたは 管理 タブでデータを変更する必要がある場合には、レポートを保存してから変更してください。 レポートを保存する前にこれらのタブで行った変更は、すべて無視されます。