SharePoint 統合に関する入門情報
公開日: 2017年1月
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
SharePoint Server の統合により、Microsoft Dynamics 365 のドキュメント管理機能が有効になります。SharePoint Server の統合には、次の 2 つの側面があります。
SharePoint の統合の設定。 システム管理者が SharePoint Server 環境を設定します。Microsoft Dynamics 365 管理者 (SharePoint サイト コレクション管理者ロールを持つユーザー) が、ドキュメント管理機能を有効にする Microsoft Dynamics 365 エンティティを選択し、対象の SharePoint Server を指定します。 対象サーバーの指定の一環として、Microsoft Dynamics 365 管理者は、SharePointSite エンティティを使用して SharePoint Server サイト コレクションまたは SharePoint Server サイト URL を指定します。
SharePoint ドキュメントの場所レコードの作成および管理。Microsoft Dynamics 365 ユーザーは、SharePoint Server ドキュメントの場所レコードを、SharePoint Serverの統合が有効になった後で作成および管理できます。SharePoint Serverドキュメントの場所レコードを作成および管理できるようにするには、SharePointDocumentLocation エンティティを使用します。Microsoft Dynamics 365ではさらに、特定の条件でエンティティ レコードに対してSharePoint Serverを実行しているサーバー上のフォルダーで自動作成を有効にします。 ただし、Microsoft Dynamics 365 SDK を介してフォルダーの自動作成を実行することはできません。
このトピックの内容
SharePoint 記憶域の概念
SharePoint の統合用のソフトウェア要件
SharePoint の統合の有効化
Microsoft SharePoint Server 用Microsoft Dynamics CRM list component
SharePoint 記憶域の概念
SharePoint Server ドキュメント管理機能を使用して、ドキュメントの作成、確認、公開、破棄、アーカイブの方法など、組織内のドキュメントのライフ サイクルを管理できます。SharePoint Server は、階層型記憶域モデルを使用してドキュメントを格納および管理します。 知っておく必要のある SharePoint Server 記憶域の概念は、サイト コレクション、サイト、ドキュメント ライブラリ、およびドキュメント フォルダーです。 これらの記憶域オブジェクトは、SharePoint Server に用意されているコンテンツ管理インフラストラクチャのフレームワークを提供します。 これらの記憶域の概念に関する詳細については、「記憶域レベル: コンテンツの保存の利点と考慮事項」を参照してください。
SharePoint の統合用のソフトウェア要件
サポートされている SharePoint のバージョンと SharePoint の統合の Microsoft Dynamics 365 については、「TechNet: Microsoft Dynamics 365 用 SharePoint ドキュメント管理のソフトウェア要件」を参照してください。
SharePoint の統合の有効化
Dynamics 365 用の SharePoint の統合は、web または Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 からのみ有効にできます。 これは SDK ではサポートされません。 詳細については、「TechNet: Microsoft Dynamics CRMとの SharePoint 統合のセットアップ」を参照してください。
Microsoft Dynamics 365 は、クライアント サーバーおよびサーバー間 (サーバーベース) の 2 種類の SharePoint 統合をサポートします。
SharePoint とのクライアント サーバー統合 : クライアント サーバー統合は既定で有効になります。 ただし、より充実したユーザー エクスペリエンスを実現するためには、Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント または Microsoft SharePoint Server 2013 をインストールします。 コンポーネントに関する詳細については、このトピックの後半にある Microsoft SharePoint Server セクションの Microsoft Dynamics CRM list component を参照してください。
SharePoint とのサーバー間統合: この場合は、Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント を SharePoint にインストールする必要、または Dynamics 365 内に SharePoint ドキュメント管理機能を持つその他の追加ソフトウェアをインストールする必要がありません。 サーバー ベースの SharePoint統合を組織に対して有効にした後、クライアントベースの認証方式に戻ることができなくなります。
SharePoint の統合を有効化した後、以下の内容を実行します:
エンティティに対するドキュメント管理の有効化: SharePoint Server でドキュメントを作成して管理する対象のエンティティを、Microsoft Dynamics 365 で選択します。詳細:エンティティのドキュメント管理を有効にする.
Microsoft Dynamics 365 のエンティティに対してドキュメント管理を有効にすると、Microsoft Dynamics 365 Web アプリケーションのすべてのエンティティ レコードに対して、左側のウィンドウの 共通グループにドキュメント リンクが追加されます。[ドキュメント] リンクを使用して、エンティティ レコードの SharePoint Server 場所レコードを作成または管理できます。
対象の SharePoint Server の指定: SharePoint Online、SharePoint Server 2010、または SharePoint Server 2013 で、サービス拠点またはサイト コレクションの URL を指定します。 この URL を使用して、SharePoint にドキュメント ライブラリとフォルダーが自動的に作成されます。
Microsoft SharePoint Server 用Microsoft Dynamics CRM list component
Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント および Microsoft SharePoint 2013は、次の機能を有効にするために対象の Microsoft SharePoint 2010 または 2013 サーバー上のサイト コレクションにインストール (アップロードおよびアクティブ化) する必要のある SharePoint Server ソリューション パッケージ ファイル (.wsp) です。
Microsoft Dynamics 365 リスト ビュー(Dynamics 365 の外観)での、SharePoint Server 2010 サーバーに格納されているドキュメントの表示。
SharePoint Server サーバー上のドキュメントの場所の自動作成。
SharePoint Server 2010 および SharePoint Server 2013 用の Microsoft Dynamics CRM 2013 リスト コンポーネントをダウンロードしてインストールできます。 このコンポーネントをインストールするには、対象の SharePoint サーバーに対する SharePoint Server サイト コレクション管理者特権が必要です。
Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント には 2 つのバージョンがあります:
Microsoft SharePoint Server 2010 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント: このバージョンは SharePoint 2010 に対してのみ有効です。
Microsoft SharePoint Server 2013 用の Microsoft Dynamics CRM リスト コンポーネント: このバージョンは、SharePoint 2013 および SharePoint Online に対してのみ有効です。
コンポーネントをインストールする方法の詳細については、TechNet: リスト コンポーネントを使用して SharePoint の統合を構成する を参照してください。
関連項目
Microsoft Dynamics 365 を SharePoint と統合
エンティティのドキュメント管理を有効にする
SharePoint 場所レコードに対するアクション
サーバー ベースの SharePoint 統合に対するユーザー定義要求のマッピングの定義
SharePoint 統合エンティティ
Microsoft Dynamics 365
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