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チュートリアル:レポートへの KPI の追加 (レポート ビルダー)

  • [アーティクル]

主要業績評価指標 (KPI) は、ビジネス上重要な測定可能値です。 このチュートリアルでは、レポートに KPI を追加する方法を説明します。 このシナリオの KPI は、製品サブカテゴリ別の販売集計です。 この KPI の現在の状態を、色、ゲージ、およびインジケーターを使用して表示します。

次の図に、ここで作成するレポートを示します。

rs_AddKPITutorial

学習する内容

このチュートリアルでは、テーブルのセルの背景色をセルの値に基づいて設定することによって KPI を追加する方法、ゲージおよびインジケーターを追加して構成する方法、 およびテーブルのセルの背景色を設定する式を作成する方法を学習します。

このチュートリアルでは以下の手順について説明します。

  1. テーブルまたはマトリックス ウィザードを使用して表レポートとデータセットを作成する

  2. テーブルまたはマトリックス ウィザードでデータを整理し、レイアウトとスタイルを選択する

  3. 背景色を使用して KPI を表示する

  4. ゲージを使用して KPI を表示する

  5. インジケーターを使用して KPI を表示する

  6. レポート タイトルを追加する

  7. レポートを保存する

Note

このチュートリアルでは、ウィザードに関する複数の手順を、データセットの作成とテーブルの作成の 2 つの手順にまとめて示します。 レポート サーバーの参照、データ ソースの選択、データセットの作成、およびウィザードの実行に関する詳細な手順については、このシリーズの最初のチュートリアル (「チュートリアル: 基本的な表レポートの作成 (レポート ビルダー)」) を参照してください。

このチュートリアルの推定所要時間:15 分。

必要条件

要件に関する詳細については、「チュートリアルの前提条件 (レポート ビルダー)」を参照してください。

1.テーブルまたはマトリックス ウィザードを使用して表レポートとデータセットを作成する

[はじめに] ダイアログ ボックスで、共有データ ソースを選択し、埋め込みデータセットを作成して、テーブルにデータを表示します。

Note

このチュートリアルのクエリにはデータ値が含まれているため、外部のデータ ソースを必要としません。 このため、クエリが非常に長くなっています。 ビジネス環境でクエリにデータを含めることはありません。 これは、学習に使用することのみを目的としています。

新しいテーブルを作成するには

  1. [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントし、[Microsoft SQL Server 2012 Report Builder] をポイントして、[Report Builder] をクリックします。

    [作業の開始] ダイアログ ボックスが表示されます。

    Note

    [はじめに] ダイアログ ボックスが表示されない場合は、[Report Builder] ボタンから [新規] をクリックします。

  2. 左ペインで、 [新しいレポート] が選択されていることを確認します。

  3. 右ペインで、 [テーブルまたはマトリックス ウィザード] をクリックします。

  4. [データセットの選択] ページで、 [データセットを作成する] をクリックします。

  5. [次へ] をクリックします。

  6. [データ ソースへの接続の選択] ページで、既存のデータ ソースを選択するか、レポート サーバーを参照してデータ ソースを選択します。 使用できるデータ ソースがなく、レポート サーバーにもアクセスできない場合は、代わりに埋め込みデータ ソースを使用できます。 詳細については、「チュートリアル: 基本的な表レポートの作成 (レポート ビルダー)」を参照してください。

  7. [次へ] をクリックします。

  8. [クエリのデザイン] ページで、 [テキストとして編集] をクリックします。

  9. 次のクエリをコピーし、クエリ ペインに貼り付けます。

    SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,   
   'Carrying Case' as Product, CAST(16996.60 AS money) AS Sales, 68 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,  
   'Tripod' as Product, CAST(1350.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,  
   'Lens Adapter' as Product, CAST(1147.50 AS money) AS Sales, 17 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,  
   'Mini Battery Charger' as Product, CAST(1056.00 AS money) AS Sales, 44 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,  'Accessories' as Subcategory,  
   'Telephoto Conversion Lens' as Product, CAST(1380.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,'Accessories' as Subcategory,    
   'USB Cable' as Product, CAST(780.00 AS money) AS Sales, 26 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,   
   'Budget Movie-Maker' as Product, CAST(3798.00 AS money) AS Sales, 9 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory,   
   'Business Videographer' as Product, CAST(10400.00 AS money) AS Sales, 13 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-10' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory,   
   'Social Videographer' as Product, CAST(3000.00 AS money) AS Sales, 60 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory,   
   'Advanced Digital' as Product, CAST(7234.50 AS money) AS Sales, 39 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory,   
   'Compact Digital' as Product, CAST(10836.00 AS money) AS Sales, 84 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory,   
   'Consumer Digital' as Product, CAST(2550.00 AS money) AS Sales, 17 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory,   
   'Slim Digital' as Product, CAST(8357.80 AS money) AS Sales, 44 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory,   
   'SLR Camera 35mm' as Product, CAST(18530.00 AS money) AS Sales, 34 as Quantity  
UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory,   
   'SLR Camera' as Product, CAST(26576.00 AS money) AS Sales, 88 as Quantity

  10. [次へ] をクリックします。

2. テーブルまたはマトリックス ウィザードでデータの整理、レイアウトの選択、スタイルを選択する

ウィザードを使用して、データを表示する最初のデザインを作成します。 ウィザードのプレビュー ペインでは、テーブルやマトリックスのデザインを完了する前にデータのグループ化の結果を表示できます。

データをグループに整理するには、レイアウトとスタイルを選択します

  1. [フィールドの配置] ページで、Product を [値] にドラッグします。

  2. Quantity を [値] にドラッグして Product の下に配置します。

    Quantity は Sum 関数 (数値フィールドを集計するための既定の関数) を使用して集計されます。

  3. Sales を [値] にドラッグして Quantity の下に配置します。

    手順 1. ～ 3. で、テーブルに表示するデータが指定されます。

  4. SalesDate を [行グループ] にドラッグします。

  5. Subcategory を [行グループ] にドラッグして SalesDate の下に配置します。

    手順 4. および 5. で、フィールドの値がまず日付でまとめられ、次にその日付のすべての売上でまとめられます。

  6. [次へ] をクリックします。

    レポートを実行すると、テーブルに各日付、日付ごとのすべての注文、および注文ごとのすべての製品、数量、および売上の合計が表示されます。

  7. [レイアウトの選択] ページの [オプション] で、 [小計と総計を表示] が選択されていることを確認します。

  8. [ブロック、小計は下] が選択されていることを確認します。

  9. [グループの展開/折りたたみ] オプションをオフにします。

    このチュートリアルで作成するレポートでは、ユーザーが親グループ階層を展開して子グループ行および詳細行を表示できるようにするドリル ダウン機能は使用されません。

  10. [次へ] をクリックします。

  11. [スタイルの選択] ページのスタイル ペインで、スタイルを選択します。

    先ほどの図の完成したレポートでは、[オーシャン] スタイルが使用されています。

  12. [完了] をクリックします。

    テーブルがデザイン画面に追加されます。 テーブルには 5 列 5 行が含まれています。 [行グループ] ウィンドウには 3 つの行グループが表示されます。SalesDate、Subcategory、Details です。 詳細データは、データセット クエリによって取得されるすべてのデータです。

  13. [実行] をクリックして、レポートをプレビューします。

テーブルには、特定の日付に販売された製品ごとに製品名、販売数量、および売上合計が表示されます。 このデータがまず販売日でまとめられ、次にサブカテゴリでまとめられます。

3.背景色を使用して KPI を表示する

背景色を、レポートの実行時に評価される式に設定することができます。

背景色を使用して KPI の現在の状態を表示するには

  1. テーブルで、セルから [Sum(Sales)] 下の 2 つのセル (サブカテゴリの売上を表示する小計行) を右クリックし、[ テキスト ボックスのプロパティ] をクリックします。

  2. [塗りつぶし] で、[塗りつぶしの色] オプションの横にある [fx] ボタンをクリックし、[式の設定: BackgroundColor] フィールドに次の式を入力します。

=IIF(Sum(Fields!Sales.Value) >= 5000 ,"Lime", IIF(Sum(Fields!Sales.Value) < 2500, "Red","Yellow"))

これにより、[Sum(Sales)] の集計値が 5000 以上になる各セルの背景色が、"ライム" という緑の網掛けを使用した緑色に変わります。 2500 ～ 5000 の [Sum(Sales)] の値は、黄色で表示されます。 2500 未満の値は赤色で表示されます。

  1. [OK] をクリックします。

  2. [実行] をクリックして、レポートをプレビューします。

サブカテゴリの売上を表示する小計行のセルの背景色が、合計売上の値に応じて赤、黄、または緑になります。

4.ゲージを使用して KPI を表示する

ゲージは、データセットの単一の値を表示します。 このチュートリアルでは、水平方向の線形ゲージを使用します。このゲージは、その形と単純さにより、テーブルのセルで使用してサイズが小さくなっても読み取りやすいからです。 詳しくは、「ゲージ (レポート ビルダーおよび SSRS)」をご覧ください。

ゲージを使用して KPI の現在の状態を表示するには

  1. デザイン ビューに切り替えます。

  2. テーブルで、前の手順で変更したセルの列ハンドラーを右クリックし、[ 列の挿入] をポイントして、[ 右] をクリックします。 テーブルに新しい列が追加されます。

  3. 列見出しに 「KPI 」と入力します。

  4. [ 挿入 ] タブの [ データ領域 ] グループで、[ ゲージ] をクリックし、テーブルの外側にあるデザイン サーフェイスをクリックします。 [ゲージの種類の選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

  5. [ 線形] をクリックします。 最初の線形ゲージの種類である [水平] が選択されます。

  6. [OK] をクリックします。

    デザイン画面にゲージが追加されます。

  7. レポート データ ペインからゲージに Sales をドラッグします。 Sales をゲージにドラッグすると、ゲージ データ ペインが開きます。

  8. [ 値] ボックスの一覧に [Sales] をドロップします。

    フィールドをゲージにドロップすると、組み込み Sum 関数を使用してフィールドが集計されます。

  9. ゲージ内のポインターを右クリックし、[ ポインターのプロパティ] をクリックします。

  10. [ ポインターの種類] で、[バー] を選択 します。 これにより、ポインターがマーカーからバーに変更され、テーブルにゲージを追加したときに見やすくなります。

  11. [ ポインターの塗りつぶし] をクリックします。 [セカンダリ カラー] で[黄色] を選択します。 グラデーションの塗りつぶしパターンが白から黄色に変更されます。

  12. ゲージのスケールを右クリックし、 [スケールのプロパティ] をクリックします。

  13. [最大] オプションを 25000 に設定します。

    Note

    25000 などの定数の代わりに、 [最大] オプションの値を動的に計算する式を使用することもできます。 その式では、入れ子になった集計の機能を使用します (例: =Max(Sum(Fields!Sales.value), "Tablix1"))。

  14. ゲージを、テーブル内の挿入した列の、サブカテゴリの売上を表示する小計行の 3 番目のセルにドラッグします。

    Note

    水平方向の線形ゲージがセルに収まるように、列のサイズを変更する必要があります。 列のサイズを変更するには、列ヘッダーをクリックし、ハンドルを使用してセルの横方向と縦方向のサイズを変更します。

  15. [実行] をクリックして、レポートをプレビューします。

    ゲージ内のバーの幅が、KPI の値によって変わります。

  16. (省略可) オーバーフローを処理する最大ピンを追加して、スケールの最大値を超える任意の値が常に最大ピンを参照できるようにします。

    1. プロパティ ペインを開きます。

    2. スケールをクリックします。 線形スケールのプロパティがプロパティ ペインに表示されます。

    3. [ ピンのスケール ] カテゴリで、[ MaximumPin ] ノードを展開します。

    4. Enable プロパティを にTrue設定します。 スケールの最大値の後にピンが表示されます。

    5. BorderColor を に設定しますLime。

  17. [実行] をクリックして、レポートをプレビューします。

5.インジケーターを使用して KPI を表示する

インジケーターは、データ値をひとめでわかるようにするための単純で小さなゲージです。 そのサイズと単純さのために、テーブルやマトリックスでよく使用されます。 詳細については、「インジケーター (レポート ビルダーおよび SSRS)」を参照してください。

インジケーターを使用して KPI の現在の状態を表示するには

  1. デザイン ビューに切り替えます。

  2. テーブルで、前の手順で変更したセルの列ハンドラーを右クリックし、[ 列の挿入] をポイントして、[ 右] をクリックします。 テーブルに新しい列が追加されます。

  3. 列見出しに 「KPI 」と入力します。

  4. サブカテゴリの小計のセルをクリックします。

  5. [ 挿入 ] タブの [ データ領域 ] グループで、[インジケーター] をダブルクリックします 。

    [インジケーターの種類の選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

  6. [ 図形] をクリックします。 1 つ目の図形の種類である 3 つの信号機 (未設定) が選択されています。

    このチュートリアルではこのインジケーターを使用します。

  7. [OK] をクリックします。

    インジケーターがデザイン画面に追加されます。

  8. インジケーターを右クリックし、 [インジケーターのプロパティ] をクリックします。

  9. [ 値と状態] をクリックします。

  10. [値] ドロップダウン リストで [Sum(Sales)]を選択しますが、他のオプションは変更しないでください。

    既定では、データ領域のデータが同期され、 Tablix1という値 (レポートのテーブル データ領域の名前) が [同期スコープ] ボックスに表示されます。

    このレポートでは、サブカテゴリの小計のセルに配置したインジケーターのスコープを変更して、SalesDate フィールドのデータが同期されるようにすることもできます。

  11. [実行] をクリックして、レポートをプレビューします。

6.レポート タイトルを追加する

レポート タイトルは、レポートの最上部に表示されます。 レポート ヘッダーがあれば、そこにレポート タイトルを配置します。レポート ヘッダーを使用しない場合は、レポート本文の一番上のテキスト ボックスに配置します。 その場合は、自動的にレポート本文の一番上に配置されるテキスト ボックスを使用します。

テキストの語句や文字のフォントのスタイル、サイズ、および色を変更して、テキストをさらに強調することもできます。 詳細については、「テキスト ボックス内のテキストの書式設定 (レポート ビルダーおよび SSRS)」を参照してください。

レポート タイトルを追加するには

  1. デザイン画面で、 [クリックしてタイトルを追加] をクリックします。

  2. 「 Product Sales KPI」と入力し、テキスト ボックスの外側をクリックします。

  3. 必要に応じて、 Product Sales KPI を含むテキスト ボックスを右クリックし、[ テキスト ボックスのプロパティ] をクリックし、[フォント] タブでさまざまなフォント スタイル、サイズ、色を選択します。

  4. [実行] をクリックして、レポートをプレビューします。

7.レポートを保存する

レポートをレポート サーバーまたは自分のコンピューターに保存します。 レポート サーバーに保存しない場合は、 Reporting Services のいくつかの機能 (レポート パーツ、サブレポートなど) が使用できなくなります。

レポート サーバーにレポートを保存するには

  1. レポート ビルダー のボタンの [名前を付けて保存] をクリックします。

  2. [最近使ったサイトとサーバー] をクリックします。

  3. レポートを保存する権限があるレポート サーバーの名前を入力するか選択します。

    "レポート サーバーに接続しています" というメッセージが表示されます。 接続が完了すると、レポート サーバー管理者がレポートの既定の場所として指定したレポート フォルダーのコンテンツが表示されます。

  4. [名前] に入力されている既定の名前を「 Product Sales KPI」に置き換えます。

  5. [保存] をクリックします。

レポートがレポート サーバーに保存されます。 接続しているレポート サーバーの名前がウィンドウ下部のステータス バーに表示されます。

コンピューターにレポートを保存するには

  1. レポート ビルダー のボタンの [名前を付けて保存] をクリックします。

  2. [デスクトップ] 、 [マイ ドキュメント] 、または [マイ コンピューター] をクリックして、レポートを保存するフォルダーを参照します。

Note

レポート サーバーにアクセスできない場合は、 [デスクトップ]、 [マイ ドキュメント]、または [マイ コンピューター] をクリックして、コンピューターにレポートを保存してください。

  1. [名前] に入力されている既定の名前を「 Product Sales KPI」に置き換えます。

  2. [保存] をクリックします。

次の手順

これで、「レポートへの KPI の追加」チュートリアルを終了します。 詳細については、「ゲージ (Report Builder) インジケーター (Report Builderおよび SSRS)」を参照してください。

参照

チュートリアル (レポート ビルダー)
SQL Server 2014 のレポート ビルダー