ラボ - データを分析する
このユニットにはラボが含まれます。
このユニットの演習を完了するには、ラボで提供される無料のリソースを使用してください。 費用はかかりません。
環境にアクセスする
このラボを開始するには、上部にあるラボを開始を選択します。
ラボ環境にログインする手順は次のとおりです。
ラボ ウィンドウで Windows デスクトップ上の任意の場所をクリックします。
ラボ サイド バーの リソース タブで、Password の横の T アイコンを選択します。 マシンのパスワードが自動的に入力されます。 学生プロファイルを使用してサインインできます。
Enter キーを押します。
これで、このラボの作業を開始できます。
Microsoft Dynamics 365 Sales では、データの発見、参照、分析に役立つさまざまな方法が提供されます。
学習目標
この演習を終了すると、次のタスクを実行できるようになります。
高度な検索を使用して個人用の Microsoft Dynamics 365 ビューを作成する。
Dynamics 365 のデータをエクスポートし、Microsoft Excel を使用して分析する。
個人用ダッシュボードを作成する。
リードを見込みあり、または見込みなしと評価する。
ホストされたラボ環境へのアクセス
このラボを始める前に、上記のラボ環境のリンクを開き、ラボ環境にサインインする必要があります。 このラボ用の環境とアカウントが用意されているため、独自の Dynamics 環境を用意する必要はありません。
注
現在 Dynamics 365 にログインしている場合、このラボの開始前にアカウントからサインアウトされる可能性があります。
ラボ アカウントにログインする手順は次のとおりです。
ラボ環境が開くと、左側に Microsoft サインイン ページが表示されます。 アカウントの選択を求められた場合は、別のアカウントを使用するを選択します。
右側のラボ ウィンドウで、リソース タブを選択し、コピーするユーザー名の値を選択します。 この値を、サインインの下にある画面の左側のテキスト ボックスに貼り付けて、次へを選択します。
次に、パスワードを入力するように求められます。 右側のリソース ウィンドウで、コピーするパスワードの値を選択します。 パスワードの入力の下にあるテキスト ボックスの左側のウィンドウに貼り付けます。 続いて、次へを選択します。
microsoftonline.com のパスワードを保存しますかウィンドウで、このサイトではしないを選択します。
これで Dynamics 365 にログインし、ラボを開始できるようになりました。
Dynamics 365 と Microsoft 365 を組み合わせて使用する
営業チームのメンバーの多くは、Excel のパワー ユーザーです。 彼らは、Dynamics 365 のデータを Excel で使用したいと考えています。 データを Excel にエクスポートし、編集して、Dynamics 365 にインポートし直すのは、少し面倒な場合があるというコメントが複数のユーザーから寄せられました。 Dynamics 365 のデータを Excel で操作するための簡単な方法が求められています。
一括編集を行うのは、多くの場合、売上見込みが $20,000 を超え、評価が高の営業案件を変更するときであるため、ここから始めます。 対象のレコードを Excel で編集し、変更内容を Dynamics 365 に反映する作業をできる限り簡単に行えるようにすることが目標です。
左側のナビゲーションを使用して、営業グループ配下の営業案件を選択します。
画面右上隅に、高度な検索 (フィルター アイコン) が表示されます。
検索するテーブルを選択ウィンドウで、営業案件を選択します。
続行ボタンを選択します。
編集フィルター: 営業案件機会画面で、所有者フィルターの横の省略記号を選択します。 表示されるメニューから削除を選択します。
状態 – が次の値と等しい – オープンが表示されていることを確認します。 これは削除しないでください。
状態フィルターで、追加ボタンを選択します。 表示されるメニューから行の追加を選択します。
フィールドの選択ドロップダウンで、評価を選択します。
評価フィルターを次のように構成します:
- 評価 – が次の値と等しい – 高
評価フィルターで、追加ボタンを選択します。 表示されるメニューから行の追加を選択します。
フィールドの選択ドロップダウンで、売上見込みを選択します。
売上見込みフィルターを 次のように設定します。
- 予測 見込み – 次の値より大きい – 20,000
適用アイコンを選択して、結果を表示します。
結果が表示された後、自分のオープンしている営業案件* の横の下矢印を選択します。
表示されるメニューから、[新しいビューとして保存] を選択します。
新しいビューとして保存ダイアログ ボックスで、値を次のように設定します:
名前: 20,000 ドル超の評価高の営業案件 - 自分のイニシャル。
説明: このフィールドは空白のままにします。
保存を選択します。
20K を超える高評価の営業案件 - 自分のイニシャル ビューが表示されません。
コマンド バーで Excel にエクスポートするを選択し、表示されたメニューで Excel Online で開くを選択します。
Dynamics 365 内で Microsoft Excel Online が開きます。 (「Excel にエクスポート」が表示されない場合、垂直の省略記号を選択します。)
確率フィールドが空白になっている営業案件を見つけます。 確率フィールドを 65 に設定します。
保存を選択します。
閉じるを選択します。 Dynamics 365 で変更が反映されるまでに数分かかる場合があります。
他のユーザーが Dynamics 365 内で使用できる Excel テンプレートを作成する
Dynamics 365 営業ハブ アプリの左側のナビゲーションを使用して、営業案件を選択します。
コマンド バーで、Excel テンプレートを選択します。 表示されるメニューで、テンプレートのダウンロードを選択します。
ダイアログ ボックスで、次の値を設定します。
エンティティ別にフィルター: 営業案件。
保存されているビューを使用: オープンされている営業案件。
ダウンロード ボタンを選択します。
ダウンロードしたオープンされている営業案件テンプレートを開きます。
編集を有効にするを選択します。
ドラッグしてテーブル全体を選択します。
挿入タブで、PivotTableを選択します。
PivotTable の作成ダイアログ ボックスで、次のように値を設定します。
テーブル/範囲: テーブル 1 と入力します。
新しいワークシート: このオプションが選択されていることを確認します。
OK を選択します。
PivotTable フィールド ウィンドウで、次のように値を設定します。
値: 売上見込みの合計フィールドを追加します。
行: 評価フィールドを追加します。
Excel で、ファイル>名前を付けて保存の順に選択します。
ファイルにピボットテーブルで Opps を開く – 自分のイニシャルと名前をつけて、デスクトップに保存します。
Excel を閉じます。
Dynamics 365 Sales ハブに切り替えます。
コマンド バーで Excel テンプレートを選択し、表示されたメニューでテンプレートのアップロードを選択します。
Excel で変更を加えたファイルを選択し、アップロードを選択します。
必要に応じて、左側のナビゲーションを使用して営業案件に移動します。
コマンド バーで、Excel テンプレートを選択します。 表示されるメニューで ピボットテーブルで Opps を開く - DB テンプレートを選択し、Excel Online で開くを選択します。
Dynamics 365 に戻るを選択して、テンプレートを閉じます。
ダッシュボードを作成して共有する
シナリオ
Contoso の営業マネージャーは、チームで使用できるグローバルな営業ダッシュボードを作成したいと考えています。 このダッシュボードには、営業案件のカスタム ビューと、視覚的に営業案件を確認できるグラフが必要です。
大まかな手順
- 高度な検索のクエリとグラフを含むダッシュボードを作成します。
詳細な手順
高度な検索のクエリとグラフを含むダッシュボードを作成します。
Dynamics 365 営業ハブで左側のナビゲーションを使用して、ダッシュボードを選択します。
コマンド バーで、+ 新規および Dynamics 365 ダッシュボードを選択します。
[レイアウトの選択] ダイアログ ボックスで、3 列フォーカス ダッシュボード レイアウトを選択し、作成を選択します。
表示された新しいダッシュボード ウィンドウで、名前フィールドに営業管理ダッシュボードと入力して、保存を選択します。
ダッシュボード デザイナーで、左側のセクションを選択し、グラフの挿入ボタンを選択します。
コンポーネントの追加ダイアログ ボックスで、新しいグラフ コンポーネントに次のように値を設定します。
レコードの種類: 営業案件。
ビュー: 自分のオープンしている営業案件。
グラフ: 評価別営業案件。
追加を選択します。
ダッシュボード デザイナーで、中央上部のセクションを選択し、リストの挿入ボタンを選択します。
コンポーネントの追加ダイアログ ボックスで、新しいリスト コンポーネントに次のように値を設定します。
レコードの種類: 営業案件。
ビュー: 自分のオープンしている営業案件。
追加を選択します。
ダッシュボード デザイナーで、中央下部のセクションを選択し、グラフの挿入ボタンを選択します。
コンポーネントの追加ダイアログ ボックスで、新しいグラフ コンポーネントに次のように値を設定します。
レコードの種類: 営業案件。
ビュー: 自分のオープンしている営業案件。
グラフ: 営業パイプライン。
追加を選択します。
ダッシュボード デザイナーで、右側上部のセクションを選択し、Iframe の挿入ボタンを選択します。
IFRAME の追加ダイアログ ボックスで、次のように値を設定します。
URL: https://www.bing.com と入力します。
ラベル: 値を Bing Web サイトに変更します。
ラベルをダッシュボード上に表示: チェック ボックスを選択します。
OK を選択して、ダイアログ ボックスを閉じます。
ダッシュボード デザイナーで、右側下部のセクションを選択し、キーボードの Delete キーを押します。
先ほど追加した Bing Web サイトの iFrame コンポーネントを選択します。
コマンド バーで、省略記号ボタン (...) を選択して、高さの拡大を選択します。 ダッシュボードの右側の空いている領域が iFrame コンポーネントで埋まるまで、この手順を繰り返します。
コマンド バーで、保存を選択し、閉じるを選択して、結果を表示します。
ラボを終了する
このラボを終了するには、この指示ウィンドウの右上隅にあるメニュー アイコンを選択し、ラボの終了を選択します。