営業チームでのコラボレーション スペースの使用
コラボレーションは営業を成功させるために不可欠ですが、多くの組織は秩序を保ち、スタッフをまとめる適切なデジタル ツールを見つけることに苦労しています。 Microsoft Copilot for Sales のコラボレーション スペースは、Microsoft Teams のよりセキュアで信頼できるプラットフォーム上に構築された既製の環境です。
営業テンプレートを使用したコラボレーション スペースの作成
Microsoft Copilot for Sales には、組織化されたチーム、チャネル、アプリ、CRM データへのリンクのセットアップに使用できる 2 つのテンプレートがあります。
アカウント チーム - このテンプレートは、アカウント チーム内および顧客とのシームレスなコラボレーションを目的としています。 チーム レベルで適用されて、CRM アカウントにリンクされます。また、このテンプレートは包括的なソリューションを提供します。
取引に関するルーム - このテンプレートは、取引関連の活動に焦点を当てたコラボレーションに合わせてカスタマイズされています。 チャネル レベルで適用され、CRM 営業案件にリンクされます。また、このテンプレートには効率的なチームワークのための専用のスペースを提供します。
セットアップ オーバーヘッドの削減
営業担当者はセットアップをすばやく開始できます。その後、セットアップの残りの部分が Microsoft Copilot for Sales により自動化され、取引成立に必要なスタッフ、アプリ、CRM コンテキストが集められます。
営業ワークフロー内からの簡単なアクセス
これらのコラボレーション スペースをセットアップすると、営業チームは、取引先担当者や営業案件のコンテキスト内で、Outlook 内の Microsoft Copilot for Sales アプリから、または Dynamics 365 Sales アプリから直接簡単にそれらのスペースにアクセスできます。 この機能により、コラボレーションのための適切な場所を探す手間が省かれ、営業チームの貴重な時間を節約できます。
