モバイル アプリケーションの編集
Field Service Mobile アプリケーションは、顧客にサービスを提供する際に必要となる重要な情報をフィールド エージェントに提供します。 多くの組織は、モバイル アプリケーションに表示される情報に必要なものがすべて含まれていないことに気づきました。 あるいは、現場の従業員にとって最適な方法で配置されていないことに気づきました。 モバイル アプリケーションは Microsoft Power Platform 上に構築されているため、組織はニーズに合わせてカスタマイズできます。
変更できる主なコンポーネントは次の 3 つです。
サイト マップ - ユーザーがアプリケーションをナビゲートする方法を定義します。 類似するテーブルをまとめると、使用する情報を見つけてそこにナビゲートしやすくなります。
フォーム - 単一のレコード (予約や作業指示書など) の詳細を表示します。
ビュー - すべてのアクティブな取引先企業の一覧を表示するなど、レコードの一覧を 1 つのビューに表示します。
ホーム画面でのサイト マップ エンティティの編集
サイト マップでは、ホーム画面メニューを選択したときにそこに表示される項目を定義します。 デフォルトでは、顧客、資産、休暇の詳細、予約、作業指示書などの項目が表示されます。 モバイル アプリケーションのロールアウトを開始する際は、まず、現場作業者が最も使いやすいようにホーム画面に表示される項目を変更することを検討してください。 たとえば、組織で IoT デバイスの使用頻度が低い場合、一部の IoT 関連項目をホーム画面から削除した方が使いやすくなります。 現場作業者がシステムでサポート案件に頻繁にアクセスする場合は、アプリケーション ナビゲーションにサポート案件を追加できます。
システム管理者は、次の場所に移動することによりアプリの一覧を表示できます。
https://[YOUR-ENVIRONMENT-NAME].crm.dynamics.com/main.aspx?forceUCI=1&pagetype=apps
アプリケーションの一覧が表示されたら、Field Service Mobile アプリケーションの省略記号 (...) を選択し、表示されたメニューからアプリ デザイナーで開くを選択します。
アプリ デザイナーを使用すると、モデル駆動型アプリケーションを作成できます。 サイト マップの変更アクセス権が付与されるのに加え、アプリケーションの一部としてまとめてパッケージ化できる次の項目も含まれます。
ダッシュボード - ビュー、グラフ、その他のビジュアルなど、1 か所にまとめられる複数のコンポーネントのマッシュアップ。
ビジネス プロセス フロー - ビジネス プロセスを完了する方法に関するガイダンスをユーザーに示します。
テーブル - アプリケーションに表示される項目 (テーブル) を表します。 各テーブルには次の機能を含めることができます。
フォーム
ビュー
グラフ
ダッシュボード
詳細については、パブリックまたはシステム モデル駆動型アプリ ビューの作成と編集 を参照してください。
モバイル アプリケーションのホーム画面に表示される内容を変更するには、サイト マップの横にある編集アイコンを選択します。 サイト マップには、自分の仕事、顧客、その他というグループがあります。 これらのグループは、Field Service Mobile アプリのホーム画面に表示される項目に対応しています。 ニーズに応じて他のグループを作成し、項目を追加、編集、並び替え、削除できます。 サブエリアを追加し、使用するテーブルにサブエリアをマップすることで、項目をグループに追加できます。
注
サイト マップに表示するテーブルごとに、アプリ デザイナーを使用してモバイル アプリケーションで使用できるフォームとビューを決定する必要があります。
詳細については、モバイル アプリのカスタマイズ を参照してください。
予約および作業指示書フォームの編集
作業者のフォームに情報を表示する方法やその内容に変更を加える必要が生じることがよくあります。 Power Apps にはモバイル アプリケーションが組み込まれているため、表示されるフィールドを追加または削除できます。 また、Power Apps Control Framework を使用し、切り替えボタンやスライダーのようなさまざまなフィールド コントロール を表示することにより、アプリケーションの操作方法を変更することもできます。
モバイル アプリケーションを使用している場合は、作業指示書とそれに関連付けられた予約が 1 つのフォームにグループ化されます。 その結果、作業者が予約フォームを表示すると、関連する作業指示書フォームも表示されるようになります。 管理者が予約フォームと作業指示書フォームをカスタマイズする必要がある場合、モバイル アプリではそれらが結合される点に留意してください。 また、作業指示書フォームが予約フォーム内に表示される点に留意してください。 次のスクリーンショットでは、全般セクションに予約可能リソースの予約 (予約) フィールドが表示され、顧客、サービス、メモの各セクションに作業指示書フィールドが表示されています。
モバイル アプリケーションで使用されるフォームの変更は、Power Apps Maker Portal を使用して行う申請必要があります。 このポータルには、https://make.powerapps.com に移動します。 メーカー ポータルで作業指示書フォームにアクセスするには、データを展開してテーブルを選択し、作業指示書テーブルを選択します。
利用可能になる標準の作業指示書フォームに加えて、結合された予約-作業指示書フォームの 3 つのセクションに対応する他の 3 つのフォームがあります。
作業指示書 - 顧客 - サービスや請求先取引先企業の場所の詳細、移動距離など、予約や作業指示書に関連する顧客情報が含まれます。
作業指示書 - サービス - タスク、製品、サービス、作業指示書の詳細、優先順位など、実装される作業指示書に関連する主要な情報が含まれます。
作業指示書 - メモ - 画像、メモ、署名などの項目を含む、作業指示書に関連付けられた関連添付ファイルが含まれます。
フォームの予約部分に対する変更は、予約可能リソースの予約テーブルから行う必要があります。 フォームで、予約と作業指示書フォームを変更します。
必要に応じて各フォームをカスタマイズできます。 フォームを編集した後、Field Service Mobile アプリに表示される変更ごとに発行する必要があります。
詳細については、モバイル アプリのカスタマイズ を参照してください。
詳細については、フォームのカスタマイズを参照してください。