Sales Insights 構成の概要
営業担当者は顧客とよいリレーションシップを築いていますか。 この質問に対する顧客の答えに驚かされるかもしれません。 自分では顧客とのリレーションシップが良好だと思っていたとしても、顧客側の認識がそうだとは限りません。 顧客に連絡するタイミングや対応の早さだけでなく、顧客からの反応の早さといった多くの要因が顧客とのリレーションシップに影響を与えることがあります。 Dynamics 365 Sales Insights は、良好な顧客リレーションシップを構築して維持するのに役立つ一連の人工知能 (AI) 機能です。
Sales Insights は、次の 2 つの部分からなります。
Sales Insights の標準機能 - Dynamics 365 Sales のライセンスがあれば追加コストなしで利用できます。 これらの機能には、基本アシスタント カード、自動取り込み (基本)、電子メール エンゲージメント、いくつかのシーケンスなどが含まれます。
Sales Insights のプレミアム機能 - より多くの AI 機能を使用できる、より高度な AI 機能。 プレミアム機能には、スタジオを使用したアシスタント (フル機能)、メモ分析、関係分析、つながりを探す、リードおよび営業案件の予測スコアリングが含まれます。
プレミアム機能を使用するには、Dynamics 365 Sales Insights ライセンスを購入するか、試用版を開始する必要があります。 使用するのが無料の機能か高度な機能かにかかわらず、アプリケーション内の同じ場所で構成を行います。 組織用に Sales Insights の機能を構成するには、Dynamics 365 Sales 管理者である必要があります。
準備
Sales Insights の機能の多くに、他の複数のアプリケーションとの統合が利用されています。 たとえば、ソリューションが Dynamics 365 にインストールされて適切に構成されている場合は、リレーションシップ分析で LinkedIn データを使用できます。
Sales Insights を構成する前に、次の機能を設定および構成することをお勧めします。
メール - Exchange メール サーバーが構成されていること、およびメールボックス レコードが、自動取り込み、電子メール エンゲージメント、関係分析などの機能を利用する各ユーザーに対して有効になっていることを確認します。 詳細については、電子メール設定の管理を参照してください。
LinkedIn - 組織が現在 LinkedIn Sales Navigator のライセンスを取得して使用している場合、関係分析に LinkedIn データを使用できます。 LinkedIn ソリューションが Dynamics 365 Sales にインストールされていて、LinkedIn Sales Navigator からの書き戻しが有効になっていることを確認してください。 詳細については、Dynamics 365 Sales 向けに LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合するを参照してください。
SharePoint & OneDrive - 電子メール エンゲージメントで共有添付ファイル オプションを利用するには、組織で SharePoint および OneDrive 統合を有効にする必要があります。 詳細については、SharePoint 統合を設定するを参照してください。
Sales Insights のプレミアム機能の有効化
Dynamics 365 Sales を展開すると、基本の分析情報機能を組織で使用できるようになります。 一部の機能は完全に構成されていない可能性がありますが、アプリケーション内では表示されます。 Sales Insights のプレミアム機能は、既定では使用できません。 これらの機能を有効にするには、組織の利用条件に同意する必要があります。
営業ハブ アプリから Sales Insights のすべての機能にアクセスするには、領域を Sales Insights の設定 に変更します。 プレミアム機能を試すオプションは、営業を促進するセクションにあります。 インストールが完了するまでには 1 時間以上かかることがあります。その後、ステータス バーにステータスが表示されます。
インストールが完了したら、高度な Sales Insights 機能を構成できます。
Sales Insights の構成画面は、次の 5 つのセクションに分かれています。
営業アクセラレータ - 営業アクセラレータに関連する設定機能へのアクセスを提供します。これにより、営業担当者は重要な作業をすべて 1 つのウィンドウで行い、最も重要な作業に集中できるようになります。
アシスタント スタジオ - 新しいアシスタント スタジオへのアクセスを提供します。ここでは、カードの新規作成、既存のカードの編集、アシスタント カードのアクセス制御、ランク付けの最適化の変更などができます。
生産性 - 自動取り込み、電子メール エンゲージメント、メモ分析など Sales Insights の生産性に関する機能にすばやくアクセスできます。
リレーションシップ インサイト - リレーションシップ分析、話題、つながりを探すなど、Sales Insights のリレーションシップやつながりに関わる機能にすばやくアクセスできます。
予測モデル - リード スコアリングや営業案件スコアリングなど、Sales Insights で利用できる予測スコアリング機能にすばやくアクセスできます。