アシスタント スタジオを使用した分析情報カードの作成

完了

アシスタントは、Dynamics 365 Sales のユーザーに実用的な分析情報カードを提供します。 これらの分析情報カードには、今後の会議に関する通知、フライト情報の提供、製品または次のステップに対するレコメンデーションなどがあります。 アシスタントは、受注成約と顧客の維持に役立つ最適な情報を営業担当者に提供できるように設計されました。 お客様から、組織のための分析情報カードの作成機能など、カードをより細かく制御するための機能についての要望がありました。

これに応えるため、アシスタントの管理が一新されました。 カードの有効/無効の切り替えや、特定のカードのしきい値の設定など、これまで無料で利用可能だったタスクはこれまでどおり利用できます。 これらに加えて、高度な機能を使用して、カスタマイズした分析情報カードを作成したり、Dynamics 365 Sales 組織に合わせてカードのランク付けを最適化したりできるようになり、全機能を広範に制御できるように強化されました。 高度な機能を有効にすると、アシスタント スタジオも有効になります。

アシスタント スタジオには、管理者向けの以下の機能があります。

1. カスタムの分析情報カードの作成 - Power Automate と Sales Insights のコネクタを使用して、組織の特定のニーズに応じてトリガーされるカスタム カードを作成できます。

2. タブを使ったカードの簡易表示 - タブを使った分析情報カードの表示で、最も使用頻度の高いカード、最近使用されたカード、優先度の高いカード、自分の組織で作成されたカードなどを簡単に確認できます。

3. カードの詳細情報を含むテーブル - 組織で利用可能なカードを表示します。 カードでは、設定の編集、無効化、セキュリティ ロールの割り当て、優先順位付けなどのアクションを実行できます。

4. カードの検索 - この機能では確認または管理するカードを検索できます。

カスタム分析情報カードの作成

日常行うタスクは、組織ごとに異なります。 同じタスクでも、組織によって実施方法が異なる可能性があります。 このため、管理者または営業マネージャーは、アシスタント管理機能を使用して、組織に合った推奨アクションを作成できます。 イベントや条件を使用することで、提案を作成し、営業担当者のワークフローに情報をプッシュするタイミングをカスタマイズできます。 この方法は、営業担当者が短期間で取引を成立させるのに役立ちます。 次の図は、分析情報カードの作成の大まかなフローを示しています。

新しい分析情報カードは、アシスタント スタジオ ページで新しい分析情報カード ボタンをクリックすると作成できます。 必要に応じて、空の Power Automate フローから分析情報カードを作成したり、既存のテンプレートを使用したりできます。 プロセスでさまざまな要素がどのように組み合わされるかを理解するまでは、テンプレートを使用することをお勧めします。 たとえば、期日が近づいているタスクまたはその他のアイテムがあるとします。 その場合は、期日が近づいていたらアシスタント インサイト カードを表示するテンプレートを選択できます。

重要

Power Automate を使ってインサイト カードを構築するには、環境で有効にする必要があります。 Power Automate が有効でないためにインサイト カードを作成できない場合、設定>詳細設定>管理>システム設定 に移動します。 カスタマイズ タブを選択し、Microsoft Flow を有効にする を はい に設定します。

すべての Power Automate のフローと同様に、関連付けるソース (Microsoft Dataverse や Dynamics 365 Sales Insights など) に対して、接続が有効であるかが確認されます。 有効な資格情報を使用してサインインするまで、先に進むことはできません。

デザイナーでは、構成済みのフローが表示されます。 たとえば、先ほど期日が近づいているタスクの分析情報カードを作成しました。 このフローには、以下の例のように 3 つのステップがあらかじめ定義されています。

1. スケジュールの作成 - 毎日指定した時刻に実行するなど、カードをいつ表示するかを定義します。 タイム ゾーンなどの項目を表示する他のオプションは、パラメーター セクションで定義できます。

   

2. 操作の定義 - 現在の時刻から明日の同じ時刻までの間で終了するようにスケジュールされているすべてのタスクなど、カードに入力するために使用するレコードを指定します。

   

3. コントロールの定義 - 指定されたタスクごとに分析情報カードを作成するなど、指定した各アイテムについての処理をアプリケーションに指示します。

   分析情報カードでは、次のパラメータを定義します。

   • 組織名 - トリガーするカードの組織。

   • カードの名称 - 作成するカードの名前。

   • 説明 - カードに表示する基本情報の概要。

   • アクション - カードで推奨する種類のアクションを完了するために役立つリンク。

   • アクション パラメーター - 作成されたアクションの ID。

   

必要に応じて、条件の詳細オプションを構成できます。 詳細オプションの表示を選択し、タイトル、開始日、終了日、表示先、理由、関連オブジェクト ID、アクション パラメーター テーブル ID の種類、関連するオブジェクトの種類の各パラメーターを更新します。

テキスト ボックスを選択すると、動的コンテンツ ペインが表示されます。 関連するフィールドを選択して追加できます。 これらのフィールドに表示される動的コンテンツ フィールドの変数と値は、渡された情報によって変わります。

詳細については、カスタム分析情報カードの作成を参照してください。

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