ユニバーサルリソーススケジュール

22 分

Microsoft Dynamics 365 のスケジューリング機能はユニバーサルリソーススケジュールによって提供され、作業指示書、サービス活動、プロジェクトをスケジューリングするために、Dynamics 365 Field Service、Customer Service、Project Operations で使用されます。ユニバーサルリソーススケジュールは、リソース、特性、フルフィルメントの基本設定、作業時間、予約、スケジュールボードなど、Field Service にあるスケジューリング機能のほとんどを備えています。ユニバーサルリソーススケジュールを使用して、Microsoft Dataverse のあらゆるテーブルのレコードをスケジューリングすることができます。

ユニバーサルリソーススケジュールでのユースケース

多くのフィールドサービス活動には、社内トレーニングなど、技術者を予約すべき他のジョブが含まれる場合があります。この場合、休暇機能を使用することもできますが、それにはいくつかの問題があります。まず、スケジュールボードでは、休暇は稼働しない時間として淡い灰色で表示され、詳細は表示されません。その結果、スケジュール担当者には、そのリソースが利用できないということしかわかりません。

また、多くのフィールドリソースをトレーニングする場合、各リソースの空き時間に基づいてトレーニングをスケジューリングする必要があります。カスタムテーブルでのレコードのスケジューリングでは、スケジュールボードに予約としてコースが表示されるため、スケジュール担当者はリソースが利用できない理由を確認することができます。

別の例として、顧客ではなく、組織のフィールド技術者によって実行される内部メンテナンス作業があります。この要件を満たすには、作業指示書をカスタマイズするのではなく、カスタムテーブルを作成して、内部メンテナンス作業のジョブレコードをスケジューリングする方がより効率的です。

他のテーブルで異なる色を使用することで、リソースが顧客の作業に対応できないことをスケジュールボードで明確に示すことができます。

ユニバーサルリソーススケジュールのしくみ

項目をスケジューリングするには、3 つのテーブルを使用します。

スケジュールを設定する項目 (作業指示書など)
リソース要件
予約可能リソースの予約

スケジューリングする必要がある項目 (作業指示書など) が Dynamics 365 で作成された場合、その項目には、場所、スキル、時間枠、基本設定など、スケジューリング方法に影響する情報が含まれています。作業指示書レコードを作成すると、自動的にリソース要件レコードが作成されます。項目をスケジューリングする際は、作業指示書の代わりに、ユニバーサルリソーススケジュールで使用されるリソース要件レコードがスケジューリングされます。リソース要件は、項目のスケジューリングに必要な特定の情報を定義します。

作業指示書のリソース要件には、次のような情報が含まれます。

顧客の場所 (緯度と経度)
サービス地域
要求される特性 (スキル) やロール
期間
日付と時間枠または約束
フルフィルメントの基本設定
リソースの基本設定

リソース要件は、スケジュールボードの下部にある要件パネルに表示され、スケジュールなしの作業指示書などの項目を確認できます。

リソース要件をスケジューリングすると、予約可能なリソースの予約 (Field Service アプリでは通常は予約と省略されます) が作成されます。これにより、選択された日付と時間枠、および項目を実施するために選択されたリソースが定義されます。項目を実行するリソースに関する具体的な詳細も含まれます。ここでは、予想到着時刻と実際の到着時刻、予約の状態などの詳細情報が提供されます。

リソース要件に対するリソースの予約には、次の情報が含まれます。

作業の実行を担当するリソース
予測移動時間と距離
期間
実際の開始時間と終了時間
実際の移動距離
予約状態

予約は、技術者に対して Field Service モバイルアプリに表示される主要項目で、スケジュールボードの本体のセルに表示されます。

テーブル列

ユニバーサルリソーススケジュールを使用してテーブルをスケジューリングするには、Microsoft Dataverse のテーブルに以下の列を含める必要があります。

緯度 - 小数点第 5 位の精度の浮動小数点数で表した、作業が行われる緯度 (最小値 -90、最大値 90)。
経度 - 小数点第 5 位の精度の浮動小数点数で表した、作業が行われる経度 (最小値 -180、最大値 180)。
開始日 - 作業を開始する予定の日時列。
終了日 - 作業を終了する予定の日時列。
期間 - 期間タイプの整数列。この列は、作業を実行するために必要な時間 (分) を示します。
地域 - 地域テーブルのルックアップ。この列はオプションで、スケジューリング時にリソースを地域でフィルター処理する場合のみ必要です。
作業場所 - グローバルな作業場所の選択肢を使用する選択列。スケジューリングするには、作業場所の既定値がオンサイトになっている必要があります。

テーブルリレーションシップ

スケジューリングするテーブルでは、テーブルと次の項目における 2 つの一対多のリレーションシップが必要です。

リソース要件
予約可能リソースの予約

要求と予約レコードを入力しやすいように、これらのリレーションシップにマッピングを追加します。

予約ステータス

テーブルの予約ステータスを定義する必要があります。このテーブルは、他のユニバーサルリソーススケジュール対応テーブルによって共有されます。そのため、選択列を予約ステータステーブルに追加して、テーブルの予約ステータス項目を制限する必要があります。

選択列を作成してフォームに追加したら、リソース > 予約設定 > 予約ステータスに移動して、Field Service アプリに予約ステータスを追加できます。

少なくとも次の項目に対して予約ステータスを作成してください。

スケジュール済
進行中

完了になっている既存の予約ステータスを編集して、選択列を完了に設定し、キャンセル済みになっている既存の予約ステータスを編集して、選択列をキャンセル済みに設定します。

注

各予約ステータスには、色とアイコンを関連付けることができます。これらの色とアイコンは、スケジュールボードに予約を表示する際に使用されます。

テーブルでスケジューリングを有効にする

列とリレーションシップを作成したら、Resource Scheduling アプリを使用してテーブルでスケジューリングを有効にできます。テーブルを有効にするには、設定 > スケジューリング > 管理に移動し、エンティティのリソーススケジュールを有効にするを選択します。

次のスクリーンショットに示すように、表と 2 つのリレーションシップを選択します。

カスタマイズの公開を選択して、予約設定メタデータ フォームを開きます。

最初のセクションで、予約状態フィールド論理名の予約ステータステーブルに追加した選択列のスキーマ名を、次のスクリーンショットに示すように入力します。

次のスクリーンショットに示すように、設定セクションで次の項目を選択します。

既定の予約期間 - 作業の開始時間に設定します (例: 30 分)。
移動時に予約を取り消す - はいに設定します。
既定の予約確定済み状態 - 作成したスケジュール済みの予約ステータスを選択します。
既定の予約取り消し済み状態 - キャンセル済みの予約ステータスを選択します。
既定の要件アクティブ状態 - 有効を選択します。
既定の要件取り消し済み状態 - キャンセルを選択します。
既定の要件完了済み状態選択解除する - 完了を選択します。
予約の要件の自動作成の無効化 - 最初はいいえに設定します。
リソースの空き時間検索の制限 - このオプションにより、スケジュールアシスタントで返されるリソース数が制限されます。
空き期間の最小値 (%) - このオプションは 100% のままにします。
簡易予約を有効にする - このオプションは、最初はいいえに設定します。

属性マッピング セクションで、テーブルで作成した列を使用して次のオプションを選択します。

開始日
終了日
期間
担当地域
緯度
経度
作業場所

保存を選択します。

注

列は、列のデータ型に基づいて自動的にマッピングされます。

リソース要件ビュー

テーブルのレコードをスケジューリングする前に、リソース要件テーブルで新しいビューを作成して、予約されていないレコードの一覧を表示する必要があります。

このビューには、リソース要件テーブルとお使いのテーブルの両方の列が含まれています。

ビューでは、テーブルのリソース要件のうち、残り期間が 0 より大きい場所のみがフィルター処理されます。

保存、公開の順に選択します。

スケジュールボードにビューを追加する

次に、スケジュールボードにビューを追加する必要があります。スケジュールボードに移動し、歯車アイコンを選択します。

要件パネル セクションを展開し、タイトルを入力します。作成したビューを選択した後、プラス (+) アイコンを選択して適用を選択します。

これで、スケジュールボードの要件パネルにビューが表示されます。

レコードの予約

次に、予約ボタンを使用してレコードを予約することができます。

このボタンを選択すると、スケジュールアシスタントが開き、リソースを予約することができます。

リソースを予約すると、リソース要件と予約可能リソースの予約が作成され、スケジュールボードで予約を確認できます。

簡易予約

簡易予約オプションを使用すると、簡単にリソースを選択できます。このオプションを使用するには、予約設定メタデータを編集して、簡易予約を有効にするをはいに設定します。予約ボタンを選択すると、次のスクリーンショットに示すように簡易予約ペインが開きます。

Power Automate を使用したリソース要件の入力

Dynamics 365 Field Service は、作業指示書の作成時にリソース要件を自動的に作成する機能を備えています。作業指示書が変更されると、Field Service によってリソース要件も更新されます。

テーブルに対してこれまで行った設定では、レコードのフォーム内からのみ予約できるようになっています。スキルや他のスケジューリングプロパティは考慮されていません。リソース要件レコードは、レコードを予約した場合のみ作成されます。スケジューリングを最大限に活用するには、テーブルの作業指示書の処理を複製する必要があります。これを実行する方法の 1 つは、Power Automate クラウドフローを使用してリソース要件を作成することです。

次のスクリーンショットは、クラウドフローの例を示しています。