導入
多くの組織では顧客とのメンテナンス契約を終結しています。 サービス組織は、事前に定義された間隔で、定期的にスケジュールされているサービスを顧客に提供することに合意します。 たとえば、暖房/冷却装置を設置する HVAC 会社は、1 年の間にさまざまなコンポーネントの予防的メンテナンスを複数回実施する場合があります。 秋には、暖房を点検して冬の期間に正常に動作することを確認し、必要に応じて調整します。 春には、冷房装置を点検して夏の期間に備えます。
造園会社は、次のような年間を通したサービスを顧客に提供する場合があります。
春、夏、秋:
芝刈り、落ち葉やごみの除去などの、芝生の世話を週 1 回行います。
垣根や木の剪定などの造園作業を月 1 回提供します。
害虫や雑草の駆除などの芝生の手入れを 3 か月に 1 回提供します。
冬 - 必要に応じて除雪サービスを提供します。
これらのシナリオでは、すべてのサービスを含む一律料金が顧客に請求されることがよくあります。 サービスが週 1 回、月 1 回、3 か月に 1 回提供される場合でも、顧客は月単位で請求される場合があります。
顧客へのサービスの提供に関して、雪はいつ降るかわからないため、除雪作業指示書は必要に応じて作成されます。 芝刈り、造園作業、芝生の手入れなどのその他の作業指示書は、定期的にスケジュールされている間隔で作成し、処理する必要があります。
Microsoft Dynamics 365 Field Service では、組織は契約を通じてこの種のサービスを顧客に提供できます。 契約は、事前に定義された間隔で作業指示書および請求書を自動的に生成するためのフレームワークです。 契約の 1 つのメリットは、単一の契約で、定義されたスケジュールに基づいて作業指示書と請求書を生成する複数の予約と請求の設定を定義できることです。
次のような予測可能かつ反復可能なスケジュールで作業指示書、予約、請求書を生成する必要がある場合には、契約が役立ちます。
2 年間の月次点検。
1 年間の四半期ごとのメンテナンス。
翌年のサービスに対する毎月 1 日の月次請求。
スケジュールが一貫していない次のような場合、契約は最適なソリューションではありません。
3 か月スケジュールし、1 か月スキップしてから再開する。
請求が毎月、または 1 か月おきに行われる。
リソース、備品、ツールなどに関する詳細な追跡情報が必要な場合。
次の図に契約例を示します。
このモジュールの残りの部分では、契約の作成プロセスについて説明します。