マーケティング リストとマーケティング セグメントを使用して顧客をターゲットに設定する方法について説明する
通常のマーケティング キャンペーンは、自社の製品やサービスに焦点を当てたものになります。 その目的は、マーケティングする製品やサービスから最も利益を得る顧客、またはそれらに最も関心を持っている顧客をターゲットにすることです。 そのため、マーケティング活動を設計するときに最初に行う最も重要な決定の 1 つは、適切な対象者を選択することです。 対象者を把握することで、そのグループに最も訴求するようにメッセージやマーケティング方法を調整することができます。
顧客のターゲットを絞る場合に Dynamics 365 Customer Insights - Journeys でよく使用される用語として、次の 2 つがあります。
マーケティング セグメント: マーケティングのイニシアティブのターゲットにする関連する取引先担当者のグループを定義します。 マーケティング セグメントは、後で説明する顧客体験にターゲットを設定するために使用します。 マーケティング セグメントと顧客体験は、Dynamics 365 Customer Insights でのみ使用できる機能です。
マーケティング リスト: 取引先担当者、リード、取引先企業をターゲットに設定できます。 マーケティング リストは、マーケティング セグメントよりも機能面で大きく制限されています。 マーケティング リストのメンバーは、動的または静的に割り当てることができます。
マーケティング リストは Dynamics 365 Sales に含まれています。 これにより、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を使用していない顧客に、いくつかの基本的なマーケティング機能が提供されます。 簡易キャンペーン機能も Dynamics 365 Sales に含まれています。 簡易キャンペーンを使用すると、メール メッセージをマーケティング リストに送るなど、単一の活動を簡単に作成できます。 この機能は、複数の顧客をターゲットにする必要はあっても、マーケティング キャンペーンのすべての機能は必要ない場合に便利です。 マーケティング リストと簡易キャンペーンはこのモジュールの対象ではありませんが、これらはアプリケーションに表示されるだけでなく、マーケティング セグメントとよく混同されるため、どのようなものであるかを理解しておくことが重要です。
前述のように、マーケティング セグメントは、マーケティングのイニシアティブのターゲットにする関連する取引先担当者のグループを定義します。 マーケティング セグメントは、セグメンテーション デザイナーを使用して作成します。 マーケティング セグメントは取引先担当者レコードに焦点を当てていますが、セグメント デザイナーでは、取引先担当者、リード、取引先企業、イベント、マーケティング リストなど、関連するさまざまなエンティティにわたって取引先担当者を検索できます。 たとえば、製造業の取引先企業の取引先担当者のみを含むセグメントを作成できます。 また、特定のイベントに参加した取引先担当者のセグメントを作成することもできます。 Marketing Insights サービスを使用すると、セグメントに対してクエリを実行し、マーケティングのイニシアティブに関心を示した取引先担当者や、メールの不達などによって接触できていない取引先担当者を検索することもできます。
セグメントの作成では、既存の顧客データを利用することになります。 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys では、行動データとプロファイル データに基づいて顧客データをターゲットにできます。
行動データ: 取引先担当者の対話に応じて自動的に生成されます。対話には、メールを開く、メールのリンクをクリックする、フォームに入力する、イベントにサインアップするなどがあります。
プロファイル データ: 格納されたデータには、取引先担当者、取引先企業、リード、その他の同期されたエンティティなど、よく使用するテーブルの情報が含まれます。
セグメントは、適切な顧客基盤にサービスをマーケティングするために、見込み評価のさまざまな要因に基づいて簡単に作成することができます。
次のものに基づいてセグメント化できます。
ターゲット層: 取引先担当者レコードに格納されている情報など、個人情報に基づいて取引先担当者を検索します (ニューヨークのすべての取引先担当者を検索するなど)。
企業特性: ビジネスの詳細に基づいて企業を選択し、その企業で特定の役割を担う関連する取引先担当者を識別します。 たとえば、予算が100 万ドルを超える各取引先企業の取引先責任者に焦点を当てることができます。
行動: 特定の方法で、定義された時間枠内にマーケティング活動に関心を示した取引先担当者を識別します。 たとえば、最近送信した製品発表メールでランディング ページ リンクをクリックした取引先担当者に焦点を当てます。
静的: どの取引先担当者を含めるかを選択することで、セグメントに含める取引先担当者を手動で定義できます。
対象者の組み合わせ: 既存のセグメントを組み合わせることで、どの顧客を含めるか除外するかをより厳密に決定します。 たとえば、ニューヨーク セグメントに含まれているが、ニュースレター セグメントには含まれていない取引先担当者に焦点を当てることができます。
セグメントは、アウトバウンド マーケティング、リアルタイム マーケティング、および Customer Insights - Data で作成できます。 リアルタイム マーケティング セグメントは、取引先担当者やリードなどのテーブルを返すことができます。 ただし、イベント登録や取引先企業などのテーブルを参照する複雑なクエリを構築して、セグメント定義をさらに強化することもできます。 たとえば、顧客サービス業界に取引先企業の親会社を持つリードなどです。
リアルタイム マーケティングでのセグメントの作成を簡略化するために、クエリ アシスト Copilot を使用して、セグメント定義を簡単な英語で記述できます。 たとえば、クエリ アシストに対して、最新のイベントに参加したユーザー向けセグメントを作成するように指定できます。 クエリ アシスト Copilot を使用すると、クエリ ロジックの任意のレベルで結果クエリをセグメント ビルダーに追加できます。 結果クエリは、新しいグループとして、または既存のロジックの別の条件として追加できます。
クリックスルー デモ: 顧客セグメントの作成
このクリックスルー デモでは、クエリ アシスト Copilot を使用してマーケティング セグメントを作成するプロセスについて説明します。 セグメントは、メール マーケティングなどの他の機能で使用できます。
これまで見てきたとおり、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys を使用すると、マーケティング担当者はマーケティング セグメントを簡単に作成して、より適切にターゲットを絞り、マーケティング活動を強化することができます。 セグメントは、利用できるさまざまなマーケティング機能によって簡単に適用できます。