モバイルアプリケーションを使用する

10 分

アプリケーションにサインインすると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面では、自分に割り当てられているすべての予約の日次ベースでの概要が表示されます。また、特定の日に移動して特定の予約を表示できます。

モバイルアプリケーションのナビゲート

モバイルアプリケーションにはサイトマップも含まれています。このマップを使用すると、アカウント、連絡先、顧客資産などのさまざまな情報に移動できます。サイトマップには、カレンダービューからメニューアイコンを選択することでアクセスできます。

まず、モバイルアプリケーションのサイトマップは、現場作業者が現場で作業中にアクセスする必要がある品目を含めるように構成されています。

すぐに使用できるサイトマップは次の 5 つのグループに分かれます。

ホーム - フィールドエージェントが自分の予約を操作できるホーム画面カレンダーへ移動します。
自分の仕事 - 自分の予約、活動、および割り当てられた作業指示書など、フィールドエージェントに関連する情報が含まれています。
顧客 - アカウントおよび連絡先レコードへのアクセスを提供します。
資産 - Dynamics 365 Field Service 資産管理機能およびモノのインターネット (IoT) 機能で使用されます。
時間のレポート - 休暇申請や時間エントリを含む、時間管理機能へのアクセスを提供します。

前の項目は、すべての組織のニーズには合わない場合があります。組織は、フィールドエージェントがアプリケーションを使用中に利用できる情報を変更できます。アプリケーションの変更方法は、このモジュールの範囲外となりますが、詳細については、モバイルアプリのカスタマイズを参照してください。

最近オプションとピン留めオプションの使用

メインメニューの最近オプションを使用すると、作業指示書、資産、時間エントリなどの最近表示した項目にすばやく移動できます。また、ピン留めすることで、重要なレコードにすばやくアクセスできます。 ピン留めアイコンを選択することで、ピン留めした項目を表示できます。

スケジュール済み作業指示書の表示

表示される最初の画面は、スケジュール済みの作業指示書を表示するカレンダービューです。今日の日付を既定に設定しますが、ナビゲーションを使用して異なる日、週、および週の間を移動するために使用できます。

このカレンダーでは、スケジュールされた情報を 2 種類の方法で表示できます。

日程 - スケジュールされた予約を日程の一覧形式で日付ごとにグループ化して表示します。この方法は、画面にさらに多くの項目が表示される可能性がある場合に便利です。
日 - 毎日のカレンダービューでスケジュールされた予約を表示します。時間帯が表示され、スケジュールされた項目がそれらのブロックに表示されます。

フィールドエージェントは、日程を選択してから、使用するオプションを選択することで、日程ビューおよび日のビューの間を必要に応じて切り替えることができます。

また、このアプリでは、フィールドエージェントに対して、カレンダーの更新や新しい予約の作成など、使用できるさまざまなオプションの一覧が提供されます。また、その他ボタンは、表示形式 >読み取り専用グリッドを使用して、前のスクリーンショットの右側に示されるように、予約を一覧として表示する機能など、実装可能なその他の項目の一覧を表示します。

ジョブの場所への移動

カレンダーに一覧表示されている作業を選択すると、その予約時間と個別の作業指示書に関する詳細が表示されます。たとえば、前の作業指示書を完了したら、次の予約のステータスを移動中に更新して、自分が顧客の場所に向かっている途中であることを表示できます。作業指示書レコードで情報を探し、操作するのを簡単にするため、作業指示書の重要情報にアクセスできる複数のタブが用意されています。たとえば、顧客タブを使用して、マップ上で作業指示書の場所を表示できます。このタブから、携帯電話の Bing地図、Apple マップ、Google Maps などの GPS アプリから、進路変更ごとのドライブ案内をトリガーできます。

多くの場合、現場作業者は、特定の場所で特定の品目に対して作業を行うために派遣されます。たとえば、建物の特定のフロアにあるコンピューターラボのプリンターで作業する必要がある場合があります。このような場合は、住所のみでは十分な情報にならない可能性があります。営業担当者はより詳細な情報を必要とします。住所の上の 機能の場所 フィールドは、住所内で訪問する場所を作業者に正確に示します。この機能により、作業者がサイトに到着すると、問題を解決するために訪問する必要がある正確な場所を作業者が特定できます。

作業の実行と記録

現場での現場作業者は、多くの場合、特定の製品をインストールしたり、サービスを実装したりします。品目の作業中にどのような作業を行う必要があるかを正確に知っていることが重要です。モバイルアプリで作業指示書を開くと、サービス タブに作業指示書サービスタスク、製品、およびサービスなどの必要な作業指示書の詳細が表示されます。シングルタップで、サービスまたはサービスタスクを完了として選択し、使用した製品を示すことができます。必要に応じて、製品単位およびサービス時間を調整できます。サービスタスク、サービス、または製品を選択すると、完全な詳細フォームが開きます。そこでは、選択した品目に関連する特定の詳細を表示できます。

添付された画像、ビデオ、およびファイルのあるメモの作成

現場担当者には、オンサイトでの作業内容、またはそこで得た知見について文書化する能力が必要です。情報を文書化することは担当者にとって役立つだけでなく、作業が終了したかどうかについて誰かが疑問を持つ状況においても有用です。自分の作業内容についてメモを追加し、画像をキャプチャすることで、エージェントは今後、このデータを参照することができます。メモタブでは、複数行のテキスト、写真、音声またはビデオメモをキャプチャし、それらを予約に関連付けることができます。ファイルを添付して、顧客の署名をキャプチャすることもできます。また、タイムライン タブは、関連するメール、電話、投稿など、予約に接続されている他の履歴データに使用できます。

フォローアップ作業指示書の作成

オンサイトでの作業中、現場作業者は、後日実施が必要な今後の作業についてメモをとる必要がある場合があります。 Field Service Mobile アプリを使用すると、現在の作業指示書を完了した後にフォローアップ作業指示書を簡単に作成できます。この機能によって、現在の作業指示書から複数の列が事前入力されます。これにより、新しい作業指示書をすばやく作成するという現場作業者のタスクが簡素化されます。

詳細については、フォローアップ作業指示書の作成を参照してください。

続行

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