ビジネス プロセス フローを組み込む
ビジネス プロセス フローを作成すると、データ入力の一貫性が確保され、顧客への対応において毎回、確実に同じ手順が実行されるようになります。
たとえば、すべてのユーザーが顧客のサービス要求を同じ方法で処理できるように、または注文を送信する前に請求書の承認を得ることを必要とするように、ビジネス プロセス フローを作成することができます。 ビジネス プロセス フローでは、他のプロセスと同じテクノロジが基盤として使用されていますが、提供する機能は、プロセスを使用する他の機能とは異なります。
ビジネス プロセス フローの使用
なぜビジネス プロセス フローを使用する必要があるのでしょうか? ビジネス プロセス フローでは、ユーザーが作業を遂行するのに役立つガイドが提供されます。 合理化されたユーザー エクスペリエンスが用意され、何らかの目標に向けて進めるために組織が定義したプロセスを通してユーザーを導きます。 このユーザー エクスペリエンスは調整することができるため、それぞれ異なるセキュリティ ロールを持つユーザーが、自分の作業に最適なエクスペリエンスを備えることができます。
ビジネス プロセス フローを使用して、目的の結果を得るためにユーザーが従うべき手順を定義することが必要です。 これらの手順により、ユーザーはビジネス プロセスのどの段階にいるかが視覚的にわかります。
ビジネス プロセス フローを使用すると、新しいユーザーは自分が使用すべきテーブルに集中する必要がないため、トレーニングの必要性が軽減されます。 彼らはプロセスによって導かれます。 営業グループがより優れた成果を挙げるのに役立つ一般的な販売手法をサポートするようにビジネス プロセス フローを構成することができます。
サービス グループの場合は、新しいスタッフがより迅速に対応でき、顧客の不満を招く可能性があるミスを回避できるようにするのに、ビジネス プロセス フローが役立ちます。
システム ビジネス プロセス フロー
次のビジネス プロセス フローは、Power Automate にあります。 ビジネス プロセス フローのしくみを理解するために、次のシステム ビジネス プロセス フローを確認します。
- リードから営業案件への営業プロセス
- 営業案件の営業プロセス
- サポート案件への電話のプロセス
ビジネス プロセス フローの複数のテーブル
ビジネス プロセス フローは、1 つのテーブルに使用することも、複数のテーブルにまたがるように使用することもできます。 たとえば、営業案件から始まり、その後、見積もり、注文、請求書の順に進んでから、最後に元に戻ってその営業案件を完了することができます。
最大 5 つのテーブルに行を連携し、1 つのプロセスにまとめるビジネス プロセス フローを設計できます。 これにより、アプリを使用するユーザーは、どのテーブルで作業しているかではなく、プロセスのフローに集中し、関連するテーブルの行間を簡単に移動できるようになります。
テーブルごとに使用可能な複数のビジネス プロセス フロー
組織内のすべてのユーザーが同じプロセス使用するとは限らず、条件が異なる場合は、別のプロセスの適用が必要になることがあります。 さまざまな状況に合わせて適切なプロセスを提供するために、テーブルあたり最大 10 個のアクティブなビジネス プロセス フローを用意することができます。