概要
Microsoft Dynamics 365 Field Service で生成してスケジューリングする主要な項目は、作業指示書です。 他の項目を生成してスケジューリングすることもできますが、フィールド エージェントは通常、顧客の作業指示書に従ってサービスを提供することに時間の大半を費やします。 Field Service を実装する前に、組織はスケジューリングの要件、作業指示書に含まれる要素、その作成に使用するプロセスについてよく理解しておく必要があります。 顧客へのサービスの提供に影響する可能性がある考慮事項の 1 つに、在庫と在庫レベルがあります。 在庫はほぼ必ず作業指示書に指定されており、複数の場所に保管され複数の場所から配送される可能性があるため、組織は保管場所と在庫を移動する方法について把握しておく必要があります。
作業指示書と在庫に関連する次のような数多くの項目を確認しました。
Dynamics 365 Field Service で作業指示書を生成する複数の方法と、それぞれの方法についての考慮事項の確認。
Outlook アプリの Dynamics 365 Field Service を使用して作業指示書を作成する方法の確認。
作業指示書に関連付けられているさまざまなレコードと、それらが作業指示書の作成される方法とタイミングにどのように影響するかの説明。
作業指示書、要件、予約の間の関連性の確認。
作業指示書の作成時にインシデントを使用する方法の説明。
インベントリと作業指示書の間の関連性の確認。
Dynamics 365 Field Service の顧客資産の説明。
次に、スケジュール ボード、スケジュール アシスタント、Resource Scheduling Optimization などの作業指示書のスケジューリング ツールについて説明します。 また、必要に応じてスケジュール ボードを調整する方法についても説明します。