製品ファミリ

完了

製品ファミリを使用することにより、営業スタッフが製品カタログで製品やサービスを見つけやすくなります。 製品の共通点に基づいて、類似の製品をまとめ、製品ファミリを作ることができます。 たとえば、自動車販売店の場合、スポーツ カー、トラック、SUV のような製品ファミリが考えられます。 自動車を同じカテゴリごとにまとめることで、カテゴリごとの傾向を分析できるようになります。 また、製品ファミリに含まれる複数の製品の製品プロパティを分析することもできます。 たとえば、特定のモデルのトラックにさまざまな内装と外装の色がある場合や、2 ドアのモデルと 4 ドアのモデルがある場合が考えられます。 自動車販売店で製品ファミリを使用して、ファミリ レベルでこれらのオプションを定義しておくと、個々の自動車の選択時に特定のオプションを指定することができます。

製品ファミリを使用すると、次のようなタスクを実行できます。

• その製品に関して最も意味のある形で、製品をカテゴリに分類する。

• 製品ファミリ内で子製品および製品バンドルを作成する。

• ファミリ内にファミリを作成して、必要に応じた製品ファミリの階層を作成する。

製品階層の表示

製品ファミリでは、類似の品目をグループ化するだけでなく、階層を作ることで、組織で販売している製品を一目でわかるように整理できます。 それにより、どの製品が販売可能で、各製品がどのようにつながっているかを簡単に確認できます。

製品プロパティ

製品ファミリのもう 1 つのメリットとして、製品の識別に役立つ、プロパティを定義できることが挙げられます。 たとえば、プロパティを使用して、同じファミリに属するシャツのサイズや色の選択肢を提供することができます。

プロパティは、ファミリがドラフトまたは改訂の状態のときにのみ、ファミリ レベルで定義することができます。 プロパティを定義するには、新しいプロパティの追加ボタンを選択します。 子製品、バンドル、子ファミリは、親ファミリのプロパティを自動的に継承します。

プロパティを作成する際には、次の詳細を定義する必要があります。

• 名前: ユーザーがプロパティを設定する際に表示されるプロパティの名前を入力します。

• 読み取り専用: ユーザーによるプロパティの編集を許可するかどうかを指定します。

• 必須: プロパティに値を設定する必要があるかどうかを指定します。

• 非表示: ユーザーの使用時にこのプロパティを非表示にするかどうかを指定します。

定義された各プロパティに対して、プロパティ タブでデータ型を定義する必要があります。データ型は、そのプロパティに対して取得可能なデータの種類を決定します。 データの種類には、選択、10 進数、浮動小数点数、1 行のテキスト、整数があります。 選択したデータの種類によって、プロパティで使用できる追加のオプションがある場合があります。 たとえば、ある車種で選択できる色を定義するプロパティの場合、データの種類として選択を設定できます。 レコードを保存した後、各色のオプションをプロパティの選択項目として追加する必要があります。

営業案件や見積もり、注文などの項目に個々の製品を追加する場合、製品ファミリで定義された各プロパティで使用できる値をユーザーが指定できます。 品目サブグリッドで、プロパティの編集ボタンを選択するだけです。

製品バンドル

バンドルとは、1 つの出荷単位として販売される製品のコレクションのことです。 バンドルでは、バンドルに含まれているすべての製品をユーザーが確認できます。

ここでは、製品バンドルを使用できるシナリオをいくつか示します。

• 最も消費率の低い製品を、トップ販売製品と組み合わせて使用するとします。

• フルラインの製品から顧客がより多くのメリットを得るように、製品をまとめる必要があります。 製品バンドルの使用例としては、Microsoft 365 や、レンズに付属するデジタル カメラなどがあります。

通常、1 つのバンドルに含まれる製品はまとめて販売されますが、バンドルの特定の製品をオプションとすることもできます。 これらの製品を個別に販売することもできます。

製品バンドルがアクティブ化され、価格表と関連付けられると、その製品バンドルを品目として、営業案件や見積もり、受注などのレコードに追加できるようになります。 バンドルを展開すると、そのバンドルに含まれる特定の品目を確認できます。

関連製品の定義

多くの製品は、その組織で販売している他の製品と何らかの関連性を持っています。 たとえば、テレビのような製品を販売している場合、アップセルを狙える可能性のあるアップグレード モデルを営業担当者に提示することができるでしょう。 製品リレーションシップは、アップセルに役立つだけでなく、代替製品の提供や、付属品の推奨、クロスセルにも利用できます。

個々の製品レコードまたは製品バンドルに対して関連製品を定義することができますが、製品ファミリに対して関連製品を定義することはできません。 リレーションシップを追加するには、関連タブの製品リレーションシップを選択します。次に、新しい製品リレーションシップの追加ボタンを選択します。

製品リレーションシップを定義する際には、次の情報を含める必要があります。

• リレーションシップを作成する対象となる製品。

• 製品を関連付ける対象となる関連製品。

• リレーションシップの種類。 アップセル、クロスセル、代替、または付属品を選択できます。

• リレーションシップの方向:

  • 一方向: この製品からのみリレーションシップを使用できます。

  • 双方向: この製品と関連製品の両方からリレーションシップを使用できます。

営業案件または注文の管理では、提案として関連製品が表示されます。 これらの提案は、営業スタッフが関連製品やバンドル/セット製品を顧客に提案するのに役立ちます。 そのため、製品の売上の向上に役立てることができます。

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