概要
Microsoft Dynamics 365 製品カタログを使用すると、製品とサービスを販売する組織は、提供する製品のカタログを作成できます。 これらの製品に対して使用できるさまざまな価格設定オプションも定義できます。 場合によっては、販売しているさまざまな製品の数量を基に適用する値引きを定義するために、値引き表を作成する必要があります。 あるいは、製品ファミリの品目が営業関連レコードに追加されたときに、営業スタッフが容易に変更できる定義済みのプロパティを持つ製品ファミリの作成が必要なこともあります。 いずれにしても、Dynamics 365 製品カタログには、さまざまな販売モデルで使用できる複数のツールが用意されています。
製品カタログの設定に関連する主要コンポーネントのいくつかを見てきました。 以下に、学習した内容の例を一部示します。
Dynamics 365 で組織が通貨を使用する方法、処理されている個々のトランザクションに対するこれらの通貨の影響。
Dynamics 365 で通貨と為替レートを定義するプロセス、為替レートを適切な営業レコードに確実に適用するためのプラクティス。
製品を販売できる数量を管理するために、出荷単位一覧が製品カタログで果たす役割。
組織が販売するさまざまな製品、製品ファミリ、製品バンドルを作成し、定義する方法。
製品のプロパティと他製品との関係を使って、個々の製品の品目に関する詳細を編集する方法、相互販売、代用品、アップセルなどのシナリオでこれらを活用する方法。
Dynamics 365 でさまざまな価格表を定義する方法、価格表品目で利用可能な個々の価格設定オプション。
個々の価格表品目で使用できる値引き表を作成する方法。
製品カタログの設定を変更する方法 (製品を追加する拡張エクスペリエンスの有効化による、ユーザーの包括的なエクスペリエンス向上など)。
次のステップでは、Dynamics 365 製品カタログを販売注文処理の一部として使用することで、営業案件、見積もり、注文、請求書などのレコードに品目を追加する方法についてさらに詳しく解説します。