ワークスペースで生産性を高める方法を学ぶ
ワークスペースは、特定の活動のためのワンストップ ショップです。 ワークスペースを使用して生産性を向上させるには、次のような方法があります。
- 活動の 360 度ビュー - 複数のリストに移動する必要はありません。
- 特定の質問に答える - 次のような質問があります。
- 注目が必要な緊急のサポート案件はあるか?
- ワークロードはどのくらい難しいか?
- サポート案件は解決しやすいか、または難しいか?
- 分析情報を提供する - データの複数のソースを比較します。 特定のモジュールのリストだけを見ていては達成が難しい、大局的な視点を提供します。
- データ別にナビゲートする - フィルター処理に時間をかけずに結果を見つけます。
- タスクへの直接アクセス - タスクはワークスペースから直接実行できます。
このビデオを見て、財務と運用アプリのワークスペースを使って販売とマーケティングの機能を使用する方法を確認してください。
顧客請求書ワークスペースの主要領域をいくつか見てみましょう。
集計 - このセクションには、さまざまなタイプの注文と請求書のタイルがあります。 各タイルには、各カテゴリに属する注文の数も表示されます。 タイルをクリックすると、関連するリストのページが開きます。 たとえば、出荷済で未請求の販売注文タイルには、請求書が必要となる 3 つの注文が示されています。 このタイルをクリックすると、3 つの注文を確認できます。
フィルター - フィルター検索ボックスでは、注文と請求書を容易に見つけることができます。
注文と請求書 - さまざまなタブを使って、ワークベンチの各種セクションにアクセスできます。 各タブには、そのタブに関連する販売注文または請求書が含まれています。最初のタブには、出荷済で未請求の販売注文が含まれます。
リンク - リンクセクションは、請求書に関連するリンクとレポートに関連するリンクの 2 つのセクションに分かれています。
新しい自由書式の請求書 - 新しい自由書式の請求書は、顧客請求書ワークスペース ページで直接作成できます。それには、[アクション] ウィンドウの新しい自由書式の請求書ボタンをクリックします。