Dynamics 365 Sales で販売注文を処理する
受講者は、さまざまなプロセスを使ってさまざまな品目を販売しているかもしれません。 ただし、Microsoft Dynamics 365 Sales で 1 つ以上の営業プロセスを設定する必要があります。 ビジネスの仕組みに合わせてその他のプロセスを設定することもできます。 販売注文処理を使用することで組織を自動化します。 注文の作成と管理を行い、見積もりの作成と管理、注文や請求書の処理などさまざまな営業プロセスをサポートできます。
学習の目的
このモジュールの内容は次のとおりです。
- 営業案件レコード用の見積もりレコードを定義する
- ライフサイクル全体を通じて見積もりを処理する
- 見積もりの製品品目の追加と変更を行う
- 顧客に見積もりを出す
前提条件
Dynamics 365 アプリケーションのナビゲーション方法に関する基本的な理解。 リードと営業案件の作成や管理、Dynamics 365 製品カタログに精通しておくことも役立ちます。