アプリ内マーケティング
多くの組織が完全なマーケティング自動化ソリューション (Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Journeys など) を使用している一方で、ビジネスを促進し、売上を向上させたいが、完全なマーケティング ソリューションの機能は必要ないというシナリオも多く発生します。 Dynamics 365 Sales を使用すると、目的のマーケティング キャンペーンを作成し、キャンペーン活動を作成して、さまざまなチーム メンバーに割り当てることができます。 また、Dynamics 365 Sales のアプリ内マーケティング機能を使用して、各キャンペーンの顧客の反応およびコストを追跡できます。
マーケティング リストの作成
マーケティング リストを使用すると、類似するアカウント、連絡先、またはリードをグループにまとめて、マーケティング キャンペーンの一環として目的のマーケティング リストの対象者に設定できます。 Dynamics 365 Sales の検索機能を使用してマーケティング リストを作成できます。 たとえば、特定の領域のすべての顧客を検索し、それらをメンバー リストに追加できます。
マーケティング リストは、マーケティング リストに移動して営業ハブ アプリで作成できます。
作成できるマーケティング リストには次の 2 種類があります。
静的 - リスト メンバーを手動で追加および更新します。
動的 - 設定した検索基準に基づいて、リスト メンバーを動的に追加および更新します。 たとえば、特定の都市のメンバーに対してキャンペーンを実行する場合は、動的リストを使用します。 動的マーケティング リストでは、リストを開いたり、リストから簡易キャンペーンを作成したり、リストに関連付けられたキャンペーンのキャンペーン活動を配布したりするたびに、更新されたメンバーのリストが取得されます。
次の図は、ロサンゼルスに住む顧客の動的マーケティング リストの作成を示しています。
静的リストへのメンバーの追加
静的リストを定義する場合は、リスト メンバーを手動で管理する必要があります。 Dynamics 365 Sales では、リスト メンバーの管理に役立つ次のオプションが提供されています。
検索を使用して追加 - レコードを検索してマーケティング リストにメンバーを追加するには、このオプションを使用します。 詳細については、検索を使用して追加を参照してください。
高度な検索を使用して追加 - 検索基準に基づいてマーケティング リストにメンバーを一括して追加するには、このオプションを使用します。 詳細については、高度な検索を使用して追加を参照してください。
高度な検索を使用して削除 - 検索基準に基づいてマーケティング リストからメンバーを一括して削除するには、このオプションを使用します。 詳細については、高度な検索を使用して削除を参照してください。
高度な検索を使用して評価 - マーケティング リストに保持するメンバーを評価するには、このオプションを使用します。 詳細については、高度な検索を使用して評価を参照してください。
キャンペーン タイプ
Dynamics 365 Sales には、実装できる次の 2 タイプのキャンペーンが含まれます。
標準 - キャンペーンの管理と活動の計画、他のチーム メンバーへの活動の配布、キャンペーンの追跡など、マーケティング キャンペーン全体のエンド ツー エンド プロセスを管理するには、標準キャンペーンを使用します。
簡易 選択したアカウント、連絡先、リード、または単一のマーケティング リストに単一の活動を自動的に配布するには、簡易キャンペーンを使用します。
通常、キャンペーンのすべての側面を制御するマーケティング担当者またはマネージャーは、標準のキャンペーンを使用します。 一方、簡易キャンペーンは、すぐに顧客とやり取りする (今後のウェビナーに関する詳細を送信するなど) 必要がある営業担当者によって開始されます。 通常、標準キャンペーンは長期に渡って実装されますが、簡易キャンペーンは即座に行われます。 それぞれに関連付けられた活動を追跡できます。
次の図は、標準キャンペーンと簡易キャンペーンを比較したものです。
標準キャンペーンまたは簡易キャンペーンの作成
標準キャンペーンと簡易キャンペーンは、営業ハブ アプリで作成できます。 マーケティング ヘッダーで、キャンペーンまたは簡易キャンペーンを選択します。 要件に応じて、キャンペーンまたは簡易キャンペーンを通じてマーケティング活動を追跡できます。
キャンペーンの作成に関するステップ バイ ステップのガイダンスについては、次のリンクを参照してください。
標準キャンペーン - アプリ内マーケティングを使用したキャンペーンの作成または編集
簡易キャンペーン - アプリ内マーケティングを使用した簡易キャンペーンの作成
キャンペーンの反応の追跡
顧客からの返信は、キャンペーンの成功へのインサイトを提供できます。 特定のマーケティング キャンペーンに対する反応として潜在顧客から受け取った返信を記録して、チームが反応に対処できるようにすることができます。 その後、これらの反応を使用して、顧客の回答率に基づいて特定のキャンペーン活動の成功を測定できます。
詳細については、アプリ内マーケティングを使用したマーケティング キャンペーンの反応の追跡を参照してください。
マーケティング レポート
Dynamics 365 Sales には、マーケティング活動を監視および分析するのに役立つさまざまなレポートが含まれます。
キャンペーン活動の状態 - 1 つのキャンペーンの集計を提供します。
キャンペーン比較 - さまざまなキャンペーンを比較して、最も成功度の高いキャンペーンと最も成功度の低いキャンペーンを特定することができます。
キャンペーンの成果 - キャンペーンの進捗状況と状態を追跡します。
マーケティング通信からの登録解除
顧客によっては、マーケティング キャンペーンへの参加を希望しない場合があります。 このような場合は、組織が送信するメール マーケティング通信から顧客が登録を解除できるようにすることができます。
最初のタスクは、必要に応じてマーケティング資料の登録を解除する機能を顧客に提供することです。 これを行うには、マーケティング キャンペーン メールに登録解除リンクを追加します。 詳細については、キャンペーン活動の配布を参照してください。
連絡先が登録解除を選択すると自動的に登録が解除されるようにするには、アプリケーションをそのように設定する必要があります。 営業ハブ アプリで、アプリ設定領域に移動します。 営業管理で、マーケティング設定を選択します。 マーケティング設定ページで、登録解除メール受信時に [マーケティング資料を送付しない] オプションを設定するオプションをはいに設定します。
メンバーが登録解除リンクを選択すると、そのメンバーのマーケティング資料設定が送付しないに自動的に設定されます。 その結果、今後のマーケティング メール通信から除外されます。
