導入
Microsoft Dynamics 365 Sales は、組織が営業プロセス全体をコントロールするのに役立つ、広範で強力なツールを提供します。 Dynamics 365 Sales は、一般的なタスクを自動化し、インサイトを提供して、販売者の業務の進め方に基づくパーソナライズされたレコメンデーションを提供します。 販売者は、どの顧客または営業リーダーに焦点を絞るかを特定でき、組織の営業手法に基づいて最適なアクションを実行できます。
Dynamics 365 Sales では、リードの見込み評価や営業案件の管理などの営業機能をサポートし、パイプラインを構築して管理するための、すぐに使用できる多くの機能が提供されます。 これらのツールを設定して、組織が実証済みの営業プラクティスとともに最新の販売ツールと技術を使用できるよう、販売組織の固有のニーズや変化するニーズをサポートすることができます。
Dynamics 365 Sales では、リードおよび営業案件の管理に加えて、組織で見積もりを簡単に生成して顧客に提供し、それらの見積もりを販売注文および請求書に変換できます。 Dynamics 365 Sales はスタンドアロンの販売注文処理ソリューションとして機能しますが、Microsoft Dynamics 365 財務と運用アプリのようなエンタープライズ リソース プランニング (ERP) アプリケーションに統合することもできます。
Dynamics 365 Sales には、次のような複数の販売出荷ツールとコラボレーション ツールが用意されているため、取引をより獲得しやすくする目的に役立ちます。
組み込み Microsoft Office 365 ツール - Microsoft Excel や Microsoft Word などの組み込みツールでは、毎日使用するツールを使用して詳細を作成し、商談の詳細を分析して、顧客と連絡を取ることができます。
Microsoft Teams の統合 - ビジネス機能や地域を越えて、領域の専門家 (SME) と協力し、同僚と共同作業を行うことができます。 ユーザーは、直接 Teams ワークスペース内からレコードやビューなどの Dynamics 365 データにアクセスし、Microsoft Teams が持つすべてのコラボレーション機能へのアクセスを提供します。
製品カタログ - 専用の製品カタログは、スタンドアロンで機能することも、Dynamics 365 財務と運用アプリなどの ERP アプリケーションと統合することもできます。 製品カタログから製品を直接追加することで、販売見積もりをすばやく作成できます。 自動価格設定オプションを使用すると、価格決定の詳細を自動的に更新できます。
カスタマイズされた価格設定と値引き - 複数の価格表を使用することで、対象となる顧客、現在のプロモーション、または特定の販売シナリオに基づいて最適な価格設定を行うことができます。
製品ファミリ - 製品ファミリは、製品カタログ機能をさらに拡張するために、サイズ変更や色指定オプションなど、ファミリ内のすべての製品に対する一般的なプロパティを定義するための集中領域が提供されています。 クロスセル、代用品、アップセルなどの一般的な営業シナリオでのサポートを強化するために、製品を相互にリンクすることができます。
Microsoft Power Platform - 業務プロセスを実装して、Microsoft Power Automate を活用する自動化によって、基幹業務アプリケーションの承認プロセスなどの日常的な活動を高速化できます。 このアプリケーションにより、それらの項目の Dynamics 365 フォームへの直接の埋め込み自動化により、充実した全体的なエクスペリエンスと業務タスクを容易に実装できます。
SharePoint と OneDrive の統合 - SharePoint と OneDrive のドキュメント ストレージとバージョン管理機能を使用して、ドキュメントのコラボレーションに役立てることができます。 その結果、ドキュメントを処理しているユーザーや、行われている変更を確認できます。 また、それらを使用して共有の添付ファイルを保存する際に、顧客がどのドキュメントにアクセスしているかを判断することで、より深いインサイトを得られます。
見積もり管理 - 営業案件に格納された詳細から直接、見積もりを生成できます。 見積もりのリビジョンで販売のネゴシエーション プロセス全体を管理できます。また、Microsoft Word ドキュメントや PDF などの一般的な形式を使用して、見積もり提示を管理できます。
販売注文: - 取引を先に進めるときに、販売注文を見積もりから直接作成できます。 営業自動化により、関連する見積もりレコードが取引成立になると、営業案件など、関連するサプライ チェーン品目も開いたり閉じたりすることができます。
請求書 - 請求書は完成した販売注文から作成することができ、請求書の状態は顧客が支払うと追跡されます。
このモジュールを通じて、Dynamics 365 Sales の利用開始に役立つように、そのさまざまな要素の一部を説明しました。