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顧客の管理

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顧客は、顧客関係管理 (CRM) ソリューションの重要なコンポーネントです。 顧客とは、製品またはサービスを受け取り、消費、または購入する個人または会社を指します。

組織が顧客を分類する方法は 3 つあります。

• 企業間 (B2B) - 顧客は、ホテルに対して通信機器を販売および実装する事業など、他のビジネスです。

• 企業対顧客 (B2C) - 顧客は個人です。 これらの顧客は、食料品を買ったり、髪を切ったり、お気に入りのカフェに立ち寄るなどの活動を通じて、毎日関わる可能性の高い企業です。

• ハイブリッド - 顧客は、企業または個人のいずれかです。 たとえば、自動車修理工場なら個人の顧客がいるでしょう。 顧客はその修理工場で車のオイル交換、タイヤの位置交換や、エンジンのオーバーホールなどのサービスを受けます。 ただし、その自動車修理工場が、トラックやバス、自動車などを保有する組織に整備士を派遣している場合、組織と人にサービスを提供していることになります。 その他の例としては、ソフトウェア ベンダー、イベント センター、保険会社などが挙げられます。

この機能をサポートするために、Dynamics 365 には次の 2 つの主要なレコードがあります。

• 取引先企業 - 顧客、仕入先、パートナー、または再販業者など、取引のある会社または組織を表します。

• 連絡先 - 担当者を表します。 連絡先には、スタンドアロンの担当者を指定するか、組織の担当者を指定できます。 Dynamics 365 の 1 つの取引先企業レコードに複数の連絡先レコードが含まれている場合があります。

取引先企業に関する作業

営業ハブ アプリケーションまたは Sales Professional アプリケーションで取引先企業レコードを作成できます。 作成するには、取引先企業に移動し、続いて新規ボタンを選択します。

Sales Enterprise や Sales Premium をご購入いただいたお客様では、システム管理者が住所の候補を有効にできます。 この機能を有効にすると、Bing地図で取引先企業の住所の詳細を入力できます。 住所の候補は、連絡先、取引先企業、およびリードで使用できます。

連絡先は、組織で取引がある個人を表します。 組織やシナリオによっては、連絡先がスタンドアロンのレコード (一部の顧客を代表する弁護士など) を表す場合があります。 また、連絡先を取引先企業 (特定の取引先企業で働く個人など) に関連付けることもできます。

営業ハブ アプリケーションまたは Sales Professional アプリケーションで連絡先レコードを作成できます。 連絡先レコードは、手動で作成するか、取引先企業レコードから直接作成できます。 個々の連絡先を作成するには、連絡先に移動し、新規ボタンを選択します。

連絡先レコードを作成する場合は、姓のみが必要です。ただし、名、役職、メール アドレス、電話番号、住所の詳細などのデータの入力を検討する必要があります。

連絡先レコードは、多くの場合、取引先企業レコードに関連付けらされます。 また、取引先企業に連絡先を関連付ける方法は複数あります。 接続は、取引先企業レコードまたは連絡先レコードから行います。

取引先企業レコードから接続するには、取引先企業名の横のルックアップ フィールドを選択し、目的の取引先企業に設定します。 連絡先を関連付けできるのは、一度に 1 つの取引先企業のみです。

連絡先を取引先企業レコードに直接追加するには、作業する取引先企業レコードを開きます。 連絡先サブグリッドで、その他のオプションを選択し、新しい連絡先または既存の連絡先の追加を選択します。

1 つの取引先企業に購買担当者、CEO、社長などの連絡先が複数ある場合でも、各取引先企業には通常、その取引先企業に対して主要連絡先を 1 つ含む必要があります。 Dynamics 365 では、この主要連絡先が取引先企業の主な連絡先になります。 取引先企業に関連付けられている任意の連絡先を主な連絡先として設定できます。 取引先企業の主な連絡先を定義すると、その電話番号とメール アドレスが取引先企業レコードに表示されます。

取引先企業と連絡先を操作する利点の 1 つは、活動とそれに関連するレコードを統合されたビューとして表示できることです。 たとえば、Sales ユーザーは、取引先企業レコードから離れることなく、その取引先企業に対して現在開いているすべての営業案件を表示できます。

Dynamics 365 では、すべてのレコードに関連タブがあります。関連タブでは、現在作業中のレコードに関連するさまざまなレコードの種類を確認できます。 関連タブを選択すると、表示するレコードの種類を選択できます。 たとえば、関連タブを選択して営業案件を選択すると、この取引先企業に関連付けられているすべての営業案件が表示されます。

詳しくは、「取引先企業および取引先担当者の管理」をご覧ください。

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