チュートリアル 3 - 達成された収益目標についての週 1 回の分析情報 - Training

このチュートリアルを完了するには、Sales Insights の試用環境またはサンドボックス環境が必要です。

収益に関する分析情報を作成します。すべてのユーザーに対するダッシュボードに毎週表示されます。

ステップ 1: フローに対して週単位の繰り返しトリガーを設定する

これまでと同じトリガーを選択しますが、この場合は、値を微調整して週 1 回実行するようにします。

間隔を 1 に、頻度を週に設定した定期実行ダイアログの設定。

また、前と同じアクションを使用して、Dynamics 365 組織からユーザーのリストを取得します。

環境が assistantstudio に設定され、テーブル名がユーザーに設定された “レコードの一覧表示” のアクション。

次に、ユーザーごとに、所有する営業案件を取得し、先週クローズしたすべての営業案件について得られた総売上を計算します。

このステップを実行するには、レコードの一覧表示のような新しいアクションを追加し、営業案件をフェッチする必要があります。

この場合は、次の 2 つの追加の列を使用します。

集計変換: 返されたすべての営業案件に収益を追加するために使用されます。 aggregate(actualvalue としての合計の actualvalue) を使用します。
フィルタークエリ: いくつかの条件に基づいて、一部のデータをフィルター処理する機能を提供します。この例では、現在のユーザーが所有していて先週クローズされた営業案件を取得します。条件は、前の例のように、テキスト、式、動的なコンテンツが混在しています。

actualclosedate le ***expression1*** and actualclosedate ge ***expression2*** and \_ownerid\_value eq ***dynamicContent***

この例では、次の値を使用します。

フィルタークエリには、actualclosedate le utcNow()、actualclosedate ge addDays(...)、および _ownerid_value eq User が設定されています。

カードを作成してみましょう。アクションの追加を選択し、アシスタント用のカードを作成するアクションを追加します。必要な値を入力します。

[レコードの一覧表示] アクションによる [個々に適用] の後に、[アシスタント用のカードを作成する] アクションによる [個々に適用 2] を追加する。

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