チュートリアル 5 - REST を呼び出すために、カスタムアクションボタンをインサイトカードに追加する

カスタム定義のアクションをインサイトカードに追加する機能が導入され、現在はプレビューで使用できるようになっています。

Dynamics 365 Sales Insights で、検索の [アクション] タブにカスタム定義のアクション (プレビュー) が表示される。

新しいボタンタイプは、アシスタント V2 のカードを作成するために導入されています。

[ボタンの種類を選択します] ドロップダウンで [カスタムアクション (CRM プロセス)] が選択されている。

ここでは、営業案件の推定決算日が 1 日以内である場合に表示されるインサイトカードを作成し、推定決算日を 10 日延期するアクションを追加します。

推定クローズ日が現在の日付である 1 つ以上の営業案件を作成します。

ステップ 1: フローを開始するトリガーを作成する

毎朝、午前 8 時に実行されるトリガーを設定します。

検索に繰り返しと入力します。検索結果から、トリガー オプションの下の繰り返しを選択します。
次のトリガーが表示されます。間隔に 1 と入力し、頻度として日を選択します。これにより、トリガーは 1 日に 1 回実行されるようになります。

他の列は、要件に応じて設定できます。この例では、毎朝午前 8 時にトリガーを実行する必要があるため、設定時間を 8 に設定します。

新しいステップ を選択し、検索ボックスに Microsoft Dataverse と入力して、レコードの一覧表示を選択します。
フィルタークエリを追加して、今日決算するすべての営業案件を取得します。

estimatedclosedate eq @{formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd')}

前の手順から取得したすべての営業案件について、新しい操作を使用して、アシスタント V2 のカードを作成し、分析情報カードを作成します。

レコードの一覧表示アクションの下の新しいステップをクリックして、個々に適用アクションを追加します。
イテレーションの動的なコンテンツからすべての営業案件を選択します。
Apply to each の操作で、アクションの追加を選択して Sales Insights を選択します。導入セクションに示すように Sales Insights アクションが表示されるので、アシスタント V2 のカードを作成を選択します。
必要に応じて、環境やその他の詳細を入力します。詳細については、「チュートリアル 1: Hello World」を参照してください。

決算日の延期は、ボタンテキストとして使用されることがわかります。

クローズ日の延期は、REST を使用して関連する営業案件の推定クローズ日を延期するために使用されます。

ボタンタイプを REST として選択し、前のステップから選択した営業案件 ID を OData エンドポイントに追加します。 REST の本体で、今日から 10 日後の将来の日付で動的な JSON を追加し、PATCH としてメソッドを選択します。

{"estimatedclosedate": "@{getFutureTime(10, 'Day', 'yyyy-MM-dd')}"}

スケジュールに従ってフローを実行するか、フローを手動で実行する場合は、次に示すように、カードを作成してダッシュボードに表示する必要があります。

営業案件の決算日が今日となっているチュートリアルカードを表示します。見積のクローズ日が正しいか、日付を拡張するか確認します。

Sales Insights カードのボタンとして、定義されたアクションを使用できます。

クローズ日の延期をクリックします。営業案件は新しい推定決算日で更新され、確認メッセージが表示されます。

REST コールを使用して、新しいアクションで営業案件の推定決算日を延期しました。