チュートリアル 7 - プレイブックを起動するためのカスタム アクション ボタンをインサイト カードに追加する

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カスタム定義のアクションをインサイト カードに追加する機能が導入され、現在はプレビューで使用できるようになっています。

Dynamics 365 Sales Insights を使用すると、分析情報 カードにカスタム定義のアクションを追加できます。

新しいボタン タイプは、アシスタント V2 のカードを作成するために導入および追加されています。

アシスタント V2 のカードの作成に新しく追加された、[カスタム アクション (CRMプロセス)] のボタン タイプ。

ステップ 1: フローを開始するトリガーを作成する

毎朝、午前 8 時に実行されるトリガーを設定します。 

  1. 検索に繰り返しと入力します。 検索結果から、トリガー オプションの下の繰り返しを選択します。

    「繰り返し」を検索した結果 [トリガー] タブに表示されている [繰り返し スケジュール]。

  2. 次のトリガーが表示されます。 間隔に 1 と入力し、頻度として日を選択します。 これにより、トリガーは 1 日に 1 回実行されるようになります。 

    他の列は、要件に応じて設定できます。 この例では、毎朝午前 8 時にトリガーを実行する必要があるため、設定時間を 8 に設定します。 

    [繰り返し] の設定で、[設定時刻 (時間)] が 8 に設定されている。

ステップ 2: フローにアクションを追加する

  1. 新しいステップを選択し、[検索] ボックスにSales Insightsまたはアシスタントと入力します。

  2. Sales Insights コネクタを選択します。

  3. [アクション] の下のアシスタント V2 のカードの作成を選択します。

    空白の列でアシスタント V2 のカードを作成する。

  4. 必要に応じて環境およびその他の詳細を入力します。 詳細については、チュートリアル 1: Hello World を参照してください。

    必要に応じて環境およびその他の詳細を入力します。

手順3: [プレイブック] ボタン タイプを追加してプレイブックを起動する

  1. ボタン タイプからプレイブックを起動を選択して、プレイブックを起動するためのインサイト カードのアクションを追加します。 詳細は、「プレイブックでベスト プラクティスを実施する」を参照してください。

    [ボタン タイプ] と [プレイブックの起動] に設定された [ボタン テキスト]。

  2. [プレイブック テンプレート]、[テーブル タイプ]、および [ターゲット レコード] を選択します。

    [プレイブック テンプレート]、[テーブル タイプ]、および [ターゲット レコード] を選択します。

ステップ 4: フローを保存する

ステップ 5: フローをテストする

フローを手動で実行するか、スケジュールに従って実行すると、アプリケーションで新しいインサイト カードを使用できます。

実行時に表示される新しいインサイト カード。

手順 6: プレイブックの起動の検証

プレイブックの起動を選択すると、新しいプレイブック インスタンスが起動されます。

検証するために、確認のメッセージで、レコードの表示を選択します。

プレイブックが正常に起動されました。レコードを表示します。