Sales Insights の概要
今日、顧客への営業では、顧客とのリレーションシップを構築して維持することが重要になっています。 関係は、顧客をよく知り、顧客にとって何が重要かを把握し、適切な時期に適切なコミュニケーションを取ることで構築されます。 Dynamics 365 Sales Insights は、Dynamics 365 Sales および Microsoft 365 のデータベースに保存されている顧客との対話データの膨大なコレクションを継続的に分析する機能セットです。 このデータにより、ビジネス リレーションシップについての理解を深め、以前の成功に関連した活動を評価することで、今後の最適な方針を選択することができます。
Sales Insights の機能を使用すると、顧客との関係強化、インサイトに基づいた行動、営業案件の早期のクローズが可能になります。 Dynamics 365 Sales Insights では、2 つの異なるレベルの機能を提供しています。 Sales Insights の標準機能は、Dynamics 365 Sales の購入時に含まれています。 Sales Insights Premium の機能は、Dynamics 365 Sales アプリケーションに加えて Dynamics 365 Sales Insights ライセンスを購入すると使用可能になります。
次のセクションでは、Sales Insights のさまざまなレベルで使用できる機能について説明します。
Sales Insights の標準機能
アシスタント - データを自由に組み合わせて分析し、アクション カードを生成します。 これらのカードを使用すると、実施期限の確認、予定の通知、顧客に関連する重要情報の通知などができます。 各カードには、そのカードの概要を示すメッセージと、アクションへのリンクが含まれています。 カードは優先順位に従って並べられ、現在の活動に基づいてフィルター処理されます。
自動取り込み: 関連するメール アドレスとの間で送受信されたメッセージを検索して、それらを Dynamics 365 内に表示します。 スタッフ メンバーは、表示されたメッセージを調べて、重要なメッセージを特定し、それらの追跡を選択できます。 追跡後のメッセージは、他の Dynamics 365 ユーザーに表示されるようになります。
電子メール エンゲージメント - より効果的なメール メッセージの作成や取引先担当者とのやり取りについて説明します。 顧客がメールを開封、返信、および転送すると、電子メール エンゲージメントによってそれらの活動が追跡され、情報が報告されます。 この機能では、顧客がメールを見たかどうかに基づいて、実行するアクションを営業スタッフに通知することもできます。
割り当てルールの営業アクセラレータ – 着信リードを自動的に別の営業担当者に割り当てるのに役立ちます。
Sales Insights のプレミアム機能
Sales Insights のプレミアム機能を購入すると、Sales Insights での無料の機能 をすべて利用できるほかに、以下の機能も使用できます。
プレミアム アシスタント インサイト カード - 基本アシスタント機能に加えて、スタジオを使用してカスタムのインサイト カードを作成し、ユーザーに表示できます。 スタジオでは、Power Automate を使用してカスタムのインサイト カードを作成するのを支援します。 カードを作成した後、優先順位とカードを閲覧できるユーザーを構成できます。
メモ分析 - 最近の顧客とのミーティングや協議に関して入力したメモを監視して、インテリジェントな提案を行います。
関係分析および正常性 - Dynamics 365 Sales から主要業績評価指標 (KPI) と活動履歴の情報を収集し、グラフィカルに表示します。
つながりを探す - これから連絡を取るリードについて知っている同僚の名前やメール アドレスなどの詳細を提供します。
予測リード スコアリング - 有望なリードに対する優先順位を決定するスコアを提供することで、売上創出に注力できるようにします。
予測営業案件スコアリング - 有望な営業案件に対する優先順位を決定するスコアを提供することにより、売上創出に労力を集中できます。
プレミアム予測 - 営業パイプラインおよび履歴データに基づく予測を提供することで、売上創出に注力できるようにします。
営業アクセラレータ - 営業担当者に合わせて調整されたエクスペリエンスを提供して次に連絡を取るべき顧客の特定や、複数のソースからの情報収集、顧客にアプローチする方法に重点を置くことに必要な時間を最小限に抑え、組織の営業チームが営業の迅速化に集中できるよう支援します。
会話インテリジェンス - 会話インテリジェンスでは、顧客との通話内容に応じた情報とインサイトを提供します。これにより、ビジネス上重要な項目のフォローアップが簡単になり、営業担当者がエンゲージメントを迅速に売上に変換できるようになり、マネージャーが営業チームをスマートに管理して営業担当者を積極的に指導できるようになります。