アシスタント カード

完了

担当中の顧客や案件などをすべてをきちんと把握するのは難しい場合があります。 営業担当者は、対応中の取引だけでなく、現在は対応していない既存顧客にも注意を払っています。 顧客のメンテナンス作業のうち、アラームの設定などは Microsoft Outlook などのアプリケーションで処理できます。 しかし、これらのアプリケーションには、顧客に連絡ができていないときに通知する機能はありません。 アシスタントでは、このタスクを支援できます。

アシスタントは、毎日のアクションやコミュニケーションを監視し、カードのコレクションを生成してアプリケーション内で目立つように表示して、調整されたアクション可能なインサイトを提供します。

さらに、以下のタスクも実行できます。

• 会議やタスクなど、今後の活動について通知する。

• コミュニケーションを評価し、しばらく連絡していない取引先担当者に連絡する時期を提案する。

• 返信が必要な可能性がある電子メール メッセージを識別する。

• 営業案件のクローズの日が近づいていることを警告する。

アシスタントがユーザーとのやり取りに使用する主要なコンポーネントは、アクション カードです。 アクション カードは、メールや会議などに関する最新情報を提供します。 アクション カードは、現在作業しているコンテキストに関連する情報を提供するために、Dynamics 365 全体でフォームやダッシュボードなどの項目として表示されます。 たとえば、ユーザーがアカウント レコードを開くと、以下に関連するアクション カードが用意されている場合があります。

• アカウントから受信したメール

• 顧客との今後の会議のアラーム

• 営業案件が間もなくクローズすることを知らせるカード

インサイト カードには、次の基本要素が含まれています。

1. メイン コンテンツ領域 - カードが参照するレコードのタイトル、概要、カードの種類、その他の基本情報が表示されます。

2. レコードの詳細 - カードが関連付けられているレコードを開きます。

3. アクション領域 - カードで推奨されている何らかのアクションを完了するための便利なリンクが用意されています。 リンクの種類とリンクの数 (最大 2) は、カードの種類によって異なります。 詳細については、インサイト カードのリファレンスを参照してください。

4. フィードバック - カードが役に立ったかどうかのフィードバックを送信する際に使用します。 Microsoft と組織の管理者は、このフィードバックをカード エクスペリエンスの向上に役立てることで、カードの利便性を高めることができます。

5. 再通知 - 再通知時間はカードの種類に応じて異なります。 優先順位が高く、種類が当日であるカードはすべて 1 時間再通知され、その他すべてのカードは 24 時間再通知されます。 再通知時間を過ぎると、カードは再び表示されます。

6. 無視 - このボタンを選択すると、推奨されたアクションを完了したかどうかに関係なく、カードが完全に削除されます。

個人用の構成

組織の管理者がインサイト カードの機能の初期構成を完了した後、各営業担当者はそれぞれのニーズに基づいてどのカードを使用するかを決定できます。 営業担当者は、営業ハブ アプリケーションの 個人設定 領域から個人の営業分析情報設定を変更できます。

分析情報カードの管理画面内から、セキュリティ ロールに基づいて使用可能になっているすべてのカードにアクセスできます。 表示されている各カードは既定で有効になっていますが、必要に応じて無効にできます。 カードは、画面の上部にある検索オプションを使用して検索できます。 目的のカードの名前を入力すると、一覧にフィルターが適用されます。

カードをポイントすると、カードのプレビューが表示されるので、そのカードの内容とアプリケーション内でどう表示されるかがわかります。 今後使用しないカードは、それを開いて無効にできます。

続行