リレーションシップの正常性を管理する

完了

顧客とのリレーションシップは良好ですか? この質問に対する顧客の答えを聞いたらびっくりするかもしれません。 自分ではすばらしい関係を築いていると思っていても、顧客側から見るとそうではない場合もあります。 営業サイクル中にのみ、あなたが連絡をしてくると感じている顧客があるかもしれません。 または、望むスピードで連絡を返してこない人として、あなたのことを見ている顧客があるかもしれません。 これらの例は、顧客との全体的なリレーションシップに大きな影響を及ぼす可能性があるごくわずかな要因に過ぎません。

Dynamics 365 関係分析は、顧客との関係全体を検証します。 顧客と関わる頻度だけでなく、顧客からの連絡方法も調べます。 関係分析では、メール、予定、電話、および自分と組織の他のメンバーが着手するその他の活動の数など、コミュニケーションの量に目を向けます。 さらに、顧客がコミュニケーションに応える頻度、またどのくらい早く応えるかなど、顧客リレーションシップに大きな影響を与えるかもしれない他の要因についても検証します。

関係分析では、活動の履歴の概要、リレーションシップ KPI、正常性スコア、連絡先の正常性の傾向、営業案件、リード、取引先企業レコードがわかります。 これまでの活動や今後の活動など、最も重要な KPI がこれらのレコードの種類ごとにリスト ビューに表示されます。 そのため、概要の確認やリストの並べ替えができます。

関係分析を使用すると、営業スタッフと営業マネージャーは次のような問いに対して、より自信を持って答えられるようになります。

• 顧客との関係は良好か?

• 顧客にどの程度の時間を費やたか?

• 顧客に最後に連絡を取ったのはいつか?

• 顧客に次回連絡を取るのはいつか?

• 顧客とやり取りしたメールの件数とミーティングの回数はいくつか?

• 顧客の応答率はどのくらいか?

• 顧客が開始した活動の数はいくつか?

• 自社チームが顧客に返答するまでどの程度時間がかかっているか?

• どの営業案件に時間を費やすべきか?

取引追跡

営業案件に取り組んでいるときには、パイプライン内の営業案件の正常性に関する概要を把握すると役立つことがあります。 取引追跡ビューには、予定されている営業案件の正常性、クローズ日、売上見込みの概要を示すバブル チャートが用意されています。

今後の各営業案件は、リレーションシップ パイプライン チャートにバブルとして表示されます。 各バブルのサイズは、営業案件の売上見込みを示します。 営業案件は、現在の販売パイプライン フェーズに基づいて色分け表示されます。

バブルの上にカーソルを置くと、営業案件の名前とその他の詳細が表示されます。 バブルに関連付けられた営業案件を開くには、バブルを選択して開きます。

各バブルの色は、営業案件の販売プロセスのステージを示します。

• 濃い青は、営業案件が見込み評価ステージであることを示します。

• 薄い青は、営業案件が開発ステージであることを示します。

• 赤は、営業案件が提案ステージであることを示します。

• 紫は、営業案件がクローズ ステージであることを示します。

顧客または営業案件レコードを表示すると、以下を含む個々のレコードの完全な分析を確認できます。

• グラフ

• KPI

• メールによる対話の履歴

• 完全な活動の履歴

• リレーションシップの正常性

1. 概要 - 顧客とのやり取りから導き出した分析の概要を表示します。

2. リレーションシップの正常性 - Dynamics 365 ユーザーと外部の連絡先の間でやり取りされるメール、予定、電話、タスクのうち、レコードに関連付けられているものを使用して、あなたと顧客とのリレーションシップの全体的な正常性を計算します。

3. 顧客連絡先との対話 - 営業担当者が最も連絡を取った顧客に関する統計情報が表示されます。 レコードのユーザーに含まれていない Dynamics 365 ユーザーでも、その顧客と大きくかかわっている場合は、この連絡にそのユーザーが含まれる場合があります。

4. 自分の同僚 - 顧客に最も連絡を取った営業担当者に関する統計情報が表示されます。 レコードのユーザーに含まれていない顧客でも、自社チームに大きく関わっていれば、これらの連絡先に含まれる場合があります。

5. 顧客との対話 - この営業案件に対して営業担当者が開始したやり取りの件数を、類似するすべての受注取引で行われたやり取りの平均件数と比較します。

6. 自分の時間投資 - このレコードのメール、電話、会議、タスクに営業担当者がかけた時間の合計を、類似するすべての受注取引にかけた平均時間と比較します。

7. 顧客の時間投資 - このレコードのメール、電話、会議、タスクに顧客がかけた時間の合計を、類似するすべての受注取引にかけた平均時間と比較します。

8. メールの送受信比率 - この営業案件で、あなたが送信して顧客が受信したメール件数の割合を、類似するすべての受注案件での平均送受信数と比較します。

9. 顧客のメールの送受信比率 - この営業案件で、顧客が送信してあなたが受信したメール件数の割合を、類似するすべての受注案件での平均送受信数と比較します。

10. 類似の受注案件 - この営業案件に類似する上位の受注取引を表示します。 AI モデルは、売上見込みや会社情報など、複数の特徴やパターンを取り込んで類似性を判断します。

11. リレーションシップ活動 - 60 日間の活動の詳細情報が日付および活動の種類ごと (送信済みメール、受信メール、送信済みのミーティング案内、受信したミーティング案内、発信電話、受信電話など) に表示されます。

詳細については、関係分析を使用してKPIを収集するを参照してください。

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