人工知能機能の操作

完了

Dynamics 365 Sales Insights と共に利用できる関係分析機能に加えて、多くの追加の AI 機能も含まれます。 これらの機能は、営業担当者を支援します。

• よりパーソナルで意味のある顧客との対話に関与する

• 分析情報が得られるレコメンデーションを通じて顧客の時間を節約する

• 顧客が成功のチャンスが最も高い領域に時間と注意を集中するのを支援する

メモ分析

営業担当者は常に、時間を節約するための方法を模索しています。 時間を節約する方法の 1 つに、取引先企業、取引先担当者、リード、営業案件、サポート案件で利用可能な Timeline コントロールを使用する方法があります。 Timeline コントロールを使用すると、現在の活動に関わるメモをすばやく入力できます。 たとえば、顧客との打ち合わせ中、数日以内にフォローアップ ミーティングを求められたとします。 予定活動をアプリケーションに入力するのではなく、「金曜日に Maria と会う」と記載したメモを追加できます。この簡単な手順により、会議を中断せずに、Maria と一緒に活動を続行できます。 最初のうちは、メモの入力で時間を節約できます。ただし、ある時点になったら、自分や Maria がミーティングの内容を忘れないようにミーティングを作成する必要がでてくるでしょう。

Sales Insights メモ分析機能では、クイック メモで収集したデータを使って顧客関連活動を作成して、時間と労力を節約できます。 メモ分析では、入力したテキストが監視され、アクションの提案が行われます。 たとえば、会議出席依頼を作成したり、顧客がタイムラインに入力したメモから連絡先を追加したりします。

メモを保存すると、メモのテキストが強調表示され、下線が引かれます。 テキストを選択すると、提案が表示されます。 これらの提案には、活動の作成、タスク、連絡先、会議、コンテンツの要求、問題の検出などが含まれる場合があります。

たとえば、Maria と金曜日に会うというメモを入力した以前のシナリオに戻ると、メモ分析は存在する有望な候補を検出し、そのテキストを強調表示します。 強調表示されたテキストを選択すると、Maria との予定を作成することを勧める提案が自動的に提供されます。

メモに入力された内容に応じて、メモ分析によって複数の提案が作成されます。 1 つのメモに関連付けられた提案が複数ある場合は、Dynamics 365 ではその複数の提案が表示されます。 提案を順に表示して、実行するアクションを決定することができます。

たとえば、価格に関して顧客に連絡し、取引についてさらに話し合うためのミーティングを設定するというメモを作成したとします。 メモには、予定を作成し、電話を予定することを勧める提案が表示されます。

リードに紹介してもらう

営業担当者は、初対面のリードとやり取りしなければならない多くの状況に直面します。 これまで関係のなかった人と話をし、それを良い結果に変えることは難しい場合があります。 このような状況を支援するため、Sales Insights ではつながりを探す機能を備えています。この機能を利用すると、そのリードを知っている組織内の人を特定し、その人たちの連絡先情報を入手できます。 この機能により、同僚にコンタクトを取って、リードに紹介してもらうことができます。 共通のつながりを通じてリードに紹介してもらえば、やり取りの間、よい結果が生まれる可能性が劇的に高くなります。

つながりを探す機能は、Microsoft Exchange 環境におけるユーザーのコミュニケーションとコラボレーションのパターンからリレーションシップを算出します。 連絡先フォームとリード フォームの両方に結果が表示されます。 リードまたは連絡先を開いて Sales Insights ビューを選択すると、つながりを探すタイルが表示されます。

つながりとして特定されたそれぞれの人をタイル内から選択できます。 このアプリケーションでは、連絡先の情報、リードまたは連絡先に対するつながりの強さなど、そのつながりに関する他の詳細が表示されます。 紹介が必要な場合は、紹介を受けるを選択すると、リードへの紹介を依頼する既定の要請が記載されたメールが開きます。 つながりを探すタイルには、リードとのつながりがある人とつながりの強さを完全なリスト形式で示すリスト ビューがあります。 リストから直接紹介を促進することができます。

予測リードおよび営業案件のスコアリング

競争の激しい市場で売上目標を達成するには、有望なリードと営業案件に時間をかける必要があります。 成功する可能性を基に、有望なリードと営業案件を特定し、優先的に扱うことが重要です。 Dynamics 365 Sales Insights の予測リードおよび営業案件のスコアリングは、パイプラインで使用できるレコードのスコアを生成するためのスコアリング モデルを提供します。 このモデルでは、リードと営業案件からのシグナル、および取引先担当者や取引先企業などの関連エンティティからのシグナルを基に、0 ～ 100 のスコアが割り当てられます。 これらのスコアを参考にして、営業案件に変換できる可能性の高いリードの特定や優先順位付けを行うことができます。

たとえば、パイプラインにリード A とリード B の 2 つのリードがあるとします。 スコアリング モデルは各リードの要因に注目して、リード A には 80、リード B には 50 のスコアを適用します。スコアを見ると、リード A の方が営業案件に変換できる可能性が高いことを予測できます。 また、リード B のスコアが低くなっている理由をさらに分析することもできます。それには、このスコアに影響している上位の理由を確認し、このスコアを改善できるかどうかを判断します。 同じ原則が営業案件にも適用されます。

スコアリングを構成して組織のレコードに適用したら、スコアリングされた自分のリードビューとスコアリングされた自分の未処理営業案件ビューで閲覧できます。 主要なパラメーターを分析することで、営業案件に変換する可能性が最も高いリードを特定し、優先的に扱うことができます。

スコア ビューには、次の指標が表示されます。

• リード/営業案件のスコア - リードが営業案件に変わる可能性を表す 1 ～ 100 のスケールの数値。 100 のスコアは、営業案件に変換される可能性が最大です。

• リード/営業案件のグレード- リードに等級を付け、色分けされたさまざまなカテゴリに分類します。

  • グレード A (緑) - 営業案件に変換される可能性が最も高いことを示します。

  • グレード B (黄) - 営業案件に変換される可能性が 2 番目に高いことを示します。

  • グレード C (オレンジ) - 営業案件に変換される可能性が 2 番目に低いことを示します。

  • グレード D (赤) - 営業案件に変換される可能性が最も低いことを示します。

  グレードの実際のリード スコアの範囲は、組織の要件に応じてシステム管理者が定義できます。

• リード/営業案件のスコアの傾向 - 次のように、リードが示す方向性を指定します。

  • 向上(上矢印)

  • 下降(下矢印)

  • 安定(右矢印)

  • 十分な情報がありません

これらの傾向は、現在のスコアを以前のスコアと比較することで表示されます。 たとえば、スコアは 65 でしたが、現在 45 に下がったとします。[スコアの傾向] 列に下向き矢印が表示されます。これは、レコードが勢いを失っていて、スコアを改善するためにユーザーからのアクションが必要であることを示します。

リードまたは営業案件を開くと、スコアリング ウィジェットで、スコアに影響している上位項目を確認できます。 これらの理由は、リードまたは営業案件の属性、および関連テーブルの属性に基づいています。

1. 基本情報 - スコア、グレード、スコアの傾向など、レコードの基本情報を表示します。 このオプションを使用すると、マイ スコア ビューに戻って基本情報を確認する必要がなくなります。

2. 上位の理由 - スコアに影響している理由の一覧が表示されます。 また、ミーティングの設定やフォローアップなど、スコアの改善に必要なアクションを実行することもできます。

3. 詳細 - 経時的なスコア、追加のスコアのインフルエンサーなど、レコードのスコアについての詳細情報を表示します。

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