Microsoft Cloud for Nonprofit を使用した非営利団体の資金調達とエンゲージメントの管理

資金調達とエンゲージメントにより、非営利団体は寄付者との全体的な関係を維持でき、個人寄付、定期寄付、大口寄付を、エンドツーエンドの自動化プロセスで管理できます。

Microsoft Cloud for Nonprofit の一部として、Microsoft Dynamics 365 内にある 資金調達とエンゲージメントは、スタッフとの関係を管理でき、すべての資金調達活動の中心となる寄付者の総合的なデータを作成できます。

資金調達とエンゲージメントは、贈与の記録と処理、資金調達の一元的な情報源および各スタッフのプロフィールの一部として寄付の完全な履歴を提供できます。

このモジュールでは、資金調達とエンゲージメントの贈与の管理方法と操作方法について説明します。 資金調達とエンゲージメントの贈与バッチ、受領、払戻および償却の処理方法について学びます。

メンバーシップは、スタッフが特定のメンバーシップ グループに参加および所属するための方法です。 メンバーシップは、資金調達の手法として使える他に、大口寄付者を区別するための無料メンバーシップとしても利用できます。

ダッシュボードによるトラッキングと機会管理で、大口贈与のための資金調達を管理する方法を説明します。

資金調達パフォーマンスの計画、報告および追跡について説明します。

このモジュールでは、資金調達とエンゲージメントでイベントの設定方法と管理方法を説明します。 イベントの作成方法、イベント コンポーネントの設定方法、出席者の登録方法、出席者のイベント テーブルへの割当方法について確認できます。

追跡とセグメント化を目的とした、スタッフ レコード、機会、イベントなどの 資金調達とエンゲージメントのいろいろな領域で使用する設定を構成します。