Dynamics 365 Sales の使用

Dynamics 365 Sales の利用開始に役立つように、そのいくつかの要素について説明します。

Dynamics 365 Sales を使用すれば、営業担当者は顧客との強力なリレーションシップを構築し、インサイトに基づいてアクションを取り、取引をより短時間で成立させることができます。 取引先企業と取引先担当者の追跡、リードから注文までの進展の支援、販売促進資料の作成などを行うこともできます。 このモジュールでは、Dynamics 365 Sales アプリケーションを紹介し、アプリケーションの設定方法を説明します。

Microsoft Dynamics 365 の潜在顧客管理機能を使用すると、まったく新しい方法で顧客とつながることができます。 このモジュールでは、リードとは何かを概説し、リードの作成と管理、ライフサイクル全体を通じて扱うためのさまざまなオプションについて説明します。 また、リードの見込み評価に関する情報も提供します。 リードの数が多いほど、営業案件を獲得し、取引が成立する可能性が高くなります。

Microsoft Dynamics 365 の営業案件管理機能によって、営業案件の管理が容易になり、より多くのリードを転換できます。 このモジュールでは、Dynamics 365 で営業案件を使用および管理する方法とタイミングについて説明します。 また、営業案件を作成するためのオプション、他のレコードとの関係、およびライフサイクルを通じて営業案件を管理する方法についても説明します。 Dynamics 365 は顧客の包括的なビューを提供することで、取引成立の数を増やせるように支援します。

Microsoft Dynamics 365 を使用すると、複雑な製品カタログを整理して管理することができ、顧客エンゲージメント シナリオ (営業やフィールド サービスなど) で顧客をサポートできます。 このモジュールでは、製品、ファミリ、バンドルを定義する方法、製品プロパティを利用する方法、および価格表を定義する方法について説明します。 また、一貫性と効率性を高める価格設定オプションについても説明します。

受講者は、さまざまなプロセスを使ってさまざまな品目を販売しているかもしれません。 ただし、Microsoft Dynamics 365 Sales で 1 つ以上の営業プロセスを設定する必要があります。 ビジネスの仕組みに合わせてその他のプロセスを設定することもできます。 販売注文処理を使用することで組織を自動化します。 注文の作成と管理を行い、見積もりの作成と管理、注文や請求書の処理などさまざまな営業プロセスをサポートできます。

今日、営業では、顧客との長期的なリレーションシップを築くことが重要になっています。 顧客からは、ガイダンスが必要なときには頼ることができる、信頼されたアドバイザーとして見てもらうことが必要です。 リレーションシップを築くということは、顧客が誰なのか、どのようなニーズがあるのか、いつ関わるべきなのかを知ることです。 Microsoft Social Engagement と LinkedIn Sales Navigator は、Dynamics 365 と統合してこれらのリレーションシップを構築できるアプリケーションの例です。 さらに、特定の状況に基づいて実施するセールスのアプローチを把握し、組織と顧客のリレーションシップの正常性全体を理解することが、組織の販売の売上高と数量の増加に役立ちます。

Microsoft Dynamics 365 には複数の分析オプションが用意されており、過去の売上の数値と傾向を基にビジネス上の決定を推進できるよう組織を支援します。 たとえば、組織は特定のタイプのデータを示すカスタム ビューを定義したり、グラフを使ってさまざまな売上関連レコードのその他の詳細を掘り下げたり、Microsoft Excel や Microsoft Power BI のような外部ツールを使ってデータを分析したりすることができます。