Dynamics 365 Sales Professional を使用する

Dynamics 365 Sales Professional とは何でしょうか。どのように使用を開始できるでしょうか。 まずは基本から入りましょう。 Dynamics 365 Sales Professional を使って顧客を管理し、リードの作業に取り組み、タスク、予定、メール、電話を管理する方法について説明します。

Dynamics 365 Sales Professional では、SharePoint との接続、データのインポート、ユーザーの管理、その他の活動に関わる作業を行うことができます。

Microsoft Dynamics 365 のリード管理機能を使用すると、まったく新しい方法で顧客とつながることができます。 このモジュールでは、リードとは何かを概説し、リードの作成と管理、ライフサイクル全体を通じて扱うためのさまざまなオプションについて説明します。 また、リードの見込み評価に関する情報も提供します。 リードの数が多いほど、営業案件を獲得し、取引が成立する可能性が高くなります。

Microsoft Dynamics 365 の営業案件管理機能によって、営業案件の管理が容易になり、より多くのリードを転換できます。 このモジュールでは、Dynamics 365 で営業案件を使用および管理する方法とタイミングについて説明します。 また、営業案件を作成するためのオプション、他のレコードとの関係、およびライフサイクルを通じて営業案件を管理する方法についても説明します。 Dynamics 365 は顧客の包括的なビューを提供することで、取引成立の数を増やせるように支援します。

受講者は、さまざまなプロセスを使ってさまざまな品目を販売しているかもしれません。 ただし、Microsoft Dynamics 365 Sales で 1 つ以上の営業プロセスを設定する必要があります。 ビジネスの仕組みに合わせてその他のプロセスを設定することもできます。 販売注文処理を使用することで組織を自動化します。 注文の作成と管理を行い、見積もりの作成と管理、注文や請求書の処理などさまざまな営業プロセスをサポートできます。