メールボックスの設定が無効なため、CRM にメールを保存できない

この記事は、Microsoft Dynamics 365の無効なメールボックスが原因で Microsoft Copilot for Sales で発生するエラー メッセージのトラブルシューティングと解決に役立ちます。

注:

Microsoft Sales Copilot は、2024 年 1 月に Microsoft Copilot for Sales としてブランド変更されました。 この記事のスクリーンショットは、近日中に新しい名前で更新されます。

影響を受けるのは誰ですか?

要件の種類	説明
クライアント アプリ	Copilot for Sales Outlook アドイン
プラットフォーム	Web クライアントとデスクトップ クライアント
Os	Windows と Mac
展開	ユーザーが管理し、管理者が管理する
CRM	Dynamics 365
Users	すべてのユーザー

現象

Outlook で Copilot for Sales を開き、メールまたは会議を CRM に保存しようとすると、次のエラー メッセージが表示されます。

設定を更新してメールを保存する

原因

このエラーは、ユーザーのメールボックスが無効になっているか、メールボックスにサーバー プロファイルがない場合に発生します。

解決方法

1. Copilot for Sales に接続した CRM インスタンスを開きます。

   注:

   CRM インスタンス URL を取得するには、Copilot for Sales ペインの右上隅にある [オプション (...)] を選択します。 [Dynamics 365にサインインしました] の下に URL が表示されます。

2. [ 設定の個人用設定] を>選択します。

   

3. [Email] タブを選択し、[メールボックスの表示] を選択します。

   

4. [ 同期方法] で、[ サーバー プロファイル] に値が選択されていることを確認します。 そうでない場合は、[Microsoft Exchange Online] を選択します。

   

5. リボンで、使用可能な場合は [アクティブ化 ] を選択します。

   

   注:

   サーバー側の同期に関連するエラーまたは警告を表示するには、左側のウィンドウで [ アラート ] を選択します。 各アラートには、問題とその解決方法に関する詳細情報へのリンクがあります。

6. [ 保存] & [閉じる] を選択します。

詳細

問題がまだ解決しない場合は、 Copilot for Sales - Microsoft Community Hub にアクセスして、エキスパートと関わってください。