Dynamics 365 Sales үшін көмекші

Көмекші (бұрын қарым-қатынас көмекшісі ретінде белгілі) Dynamics 365 Sales бағдарламасының бөлігі болып табылады. Көмекші күнделікті әрекеттер мен байланыстарды бақылайды және бейімделген, жүзеге асатын түсініктер беру үшін бағдарламада нақты көрсетілетін түсінік карталарымен үздік мүмкіндіктерді пайдалануға көмектеседі.

Шайпұл

Dynamics 365 Sales қолданбасын тегін қолданып көргіңіз келсе, 30 күндік сынақ нұсқасына жазылуыңызға болады.

Көмекші мүмкіндігін қалай пайдалануға болады?

Рөліңізге байланысты тізімде сипатталғандай мәтіндік хабар мүмкіндігін пайдалана аласыз:

Жүйе әкімшісі немесе кез келген ұқсас рөл:

• Ұйымыңыз үшін көмекшіні конфигурациялаңыз. Қосымша ақпарат: Көмекшіні конфигурациялаңыз
• Теңшелетін түсінік карталарын жасаңыз. Қосымша ақпарат: Теңшелетін түсінік карталарын жасаңыз
• Инсайт карталарын өңдеу. Қосымша ақпарат: Инсайт карталарын өңдеу
• Теңшелетін пішіндерге виджет көмекшісін қосыңыз. Қосымша ақпарат: Таңдамалы пішіндерге виджет көмекшісін қосыңыз
• Тизер карталарын өшіріңіз. Қосымша ақпарат: Тизер карталарын өшіру

Сатушы, сатушы немесе кез келген басқа ұқсас рөл:

• Көмекшіні пайдаланып, күніңізді бақылаңыз. Қосымша ақпарат: Тұтынушымен байланыс орнату үшін көмекшіні пайдаланыңыз
• Insight карталарын қосу немесе өшіру арқылы басқарыңыз. Қосымша ақпарат: Insight карталарын қосу немесе өшіру
• Әдепкі инсайт карталарының сілтемесі. Қосымша ақпарат: Insight карталарының анықтамасы

Көмекші студиясының оқулықтары

Power Automate арқылы ең аз кодты пайдалана отырып немесе мүлде пайдаланбай теңшелетін түсінік карталарын жасау жолын үйрену үшін көмекші туралы туториалдар. Туториалдарды пайдаланып, сіз «сәлем, әлем» баламасы болып табылаытн негізгі теңшелетін түсінікті жасаудан үйренесіз және күрделілікті біртіндеп арттырасыз.

Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Sales Insights бағдарламасына арналған Assistant Studio оқулықтары