Создание взаимодействий для контактов и сегментов
Вы можете создавать взаимодействия, чтобы отслеживать коммуникацию с одним контактом или с несколькими контактами в ваших сегментах. Чтобы упростить создание взаимодействий, Business Central предоставляет руководство по настройке Создание взаимодействия . Этот мастер помогает вам собрать важные детали взаимодействия.
Перед созданием взаимодействий, однако, следует настроить шаблоны взаимодействий. Чтобы узнать больше о шаблонах взаимодействия, перейдите в раздел Настройка шаблонов взаимодействия.
Создание взаимодействия с контактом
- Выберите значок , введите Контакты, Продавец или Запись журнала взаимодействия, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите действие Создать взаимодействие.
- Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Заметка
Если вам необходимо остановиться до завершения взаимодействия, вы можете выбрать Отмена , а затем указать, хотите ли вы сохранить настройки, чтобы продолжить позже. Чтобы узнать больше об отложенных взаимодействиях, перейдите по ссылке Чтобы завершить настройку отложенного взаимодействия.
Создание взаимодействия для сегмента
- Выберите значок , введите Сегменты, а затем выберите связанную ссылку.
- Выберите действие Создать взаимодействие.
- Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Чаевые
После назначения взаимодействия сегмент на странице сегмент можно выполнить несколько других действий:
- Персонализировать взаимодействие для каждого отдельного контакта внутри сегмента, например, выбрав другой шаблон взаимодействия в строках.
- Зарегистрируйте сегмент и взаимодействия, выбрав действие Зарегистрировать , чтобы открыть страницу Зарегистрировать сегмент .
- Создайте новый сегмент, содержащий те же контакты, установив флажок Создать последующее сообщение сегмент . Для этого параметра необходимо указать ряд номеров для сегментов на странице Настройка маркетинга .
Взаимодействие записывается для каждого контакта внутри сегмента в таблице Журнал взаимодействия, а сегмент регистрируется. Зарегистрированные сегменты доступны на странице Зарегистрированные сегмент .
Завершение создания отложенного взаимодействия
- Выберите значок , введите Отложенные взаимодействия, а затем выберите соответствующую ссылку.
- Выберите взаимодействие, которое вы хотите завершить, а затем выберите действие Возобновить .
См. также
Запись взаимодействий
Управление контактами
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь