Бөлісу құралы:

Создание взаимодействий для контактов и сегментов

  • Мақала

Вы можете создавать взаимодействия, чтобы отслеживать коммуникацию с одним контактом или с несколькими контактами в ваших сегментах. Чтобы упростить создание взаимодействий, Business Central предоставляет руководство по настройке Создание взаимодействия . Этот мастер помогает вам собрать важные детали взаимодействия.

Перед созданием взаимодействий, однако, следует настроить шаблоны взаимодействий. Чтобы узнать больше о шаблонах взаимодействия, перейдите в раздел Настройка шаблонов взаимодействия.

Создание взаимодействия с контактом

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Контакты, Продавец или Запись журнала взаимодействия, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите действие Создать взаимодействие.
  3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Заметка

Если вам необходимо остановиться до завершения взаимодействия, вы можете выбрать Отмена , а затем указать, хотите ли вы сохранить настройки, чтобы продолжить позже. Чтобы узнать больше об отложенных взаимодействиях, перейдите по ссылке Чтобы завершить настройку отложенного взаимодействия.

Создание взаимодействия для сегмента

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Сегменты, а затем выберите связанную ссылку.
  2. Выберите действие Создать взаимодействие.
  3. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Чаевые

После назначения взаимодействия сегмент на странице сегмент можно выполнить несколько других действий:

  • Персонализировать взаимодействие для каждого отдельного контакта внутри сегмента, например, выбрав другой шаблон взаимодействия в строках.
  • Зарегистрируйте сегмент и взаимодействия, выбрав действие Зарегистрировать , чтобы открыть страницу Зарегистрировать сегмент .
  • Создайте новый сегмент, содержащий те же контакты, установив флажок Создать последующее сообщение сегмент . Для этого параметра необходимо указать ряд номеров для сегментов на странице Настройка маркетинга .

Взаимодействие записывается для каждого контакта внутри сегмента в таблице Журнал взаимодействия, а сегмент регистрируется. Зарегистрированные сегменты доступны на странице Зарегистрированные сегмент .

Завершение создания отложенного взаимодействия

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Отложенные взаимодействия, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите взаимодействие, которое вы хотите завершить, а затем выберите действие Возобновить .

См. также

Запись взаимодействий
Управление контактами
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь