Быстрый старт для создания базовых отчетов и документов
Чтобы адаптировать Business Central в соответствии с потребностями вашей компании, настраивайте и используйте отчеты и настраиваемые документы в соответствии с вашими бизнес-процессами и визуальной идентификацией.
Добавление логотипа вашей компании в документы
Business Central имеет шаблоны, настроенные на использование логотипа вашей компании, чтобы сэкономить ваше время при настройке документов, таких как счета, заказы и отчеты.
- Выберите меню
, затем выберите действие Информация о компании . - Выберите действие Изображение, затем выберите Выбрать.
- Выберите файл изображения на вашем устройстве.
После того, как изображение отобразится в поле Изображение , вы можете закрыть страницу Информация о компании .
Выполнение отчетов
Отчеты упорядочивают информацию из разных источников в Business Central и представляют ее в удобочитаемом виде, чтобы ее можно было легко распечатать или передать в цифровом виде. Отчеты можно найти на страницах, с которыми они контекстуально связаны. Например, страница Товары содержит список отчетов, относящихся к уровням запасов, покупкам, продажам и т. д.
- Откройте страницу, связанную с запрошенным отчетом, например страницу Товары.
- Выберите отчет Товары - первая десятка в меню Отчеты.
- На странице запроса отчета установите фильтры, чтобы сузить диапазон дат или изменить эталонную единицу измерения, используемую в отчете.
- Выбрать действие Печать и следуйте инструкциям устройства по печати.
- В качестве альтернативы выберите действие Предварительный просмотр для вывода отчета на экран.
Узнайте больше о фильтрации данных, планировании отчетов и многом другом в разделе Выполнение и печать отчетов.
Сохранение отчетов в виде документов PDF, Excel или Word
Чтобы быстро делиться отчетами, вы можете сохранять отчеты Business Central непосредственно в документы PDF, Microsoft Excel или Microsoft Word.
- Повторите шаги с 1 по 3 из раздела Выполнение отчетов выше.
- Выберите действие Отправка в.
- Выберите тип файла, затем выберите OK. r Созданный файл отчета автоматически сохраняется в папке загрузки вашего браузера.
Изменение макетов отчетов и документов
Business Central поставляется с множеством встроенных макетов для ваших отчетов и других сгенерированных документов, таких как счета-фактуры. Вы можете использовать такие приложения, как Microsoft Word или Excel для редактирования шаблонов макетов документов и отчетов, как описано в следующем примере:
Выберите значок
, введите Макеты отчетов, затем выберите соответствующую ссылку.На странице Макеты отчетов выберите действие Поиск, чтобы выбрать макет StandardSalesInvoice.docx, затем выберите действие Экспорт макета для загрузки файла шаблона макета.
Документ Word сохраняется на вашем устройстве с тем же именем файла, которое отображается на странице Макеты отчетов.
Откройте файл макета в Microsoft Word и отредактируйте документ, например, переместив поле даты (Дата документа) или ваш логотип, или изменив размер шрифта, затем сохраните файл.
Вернитесь на страницу Макеты отчетов, выберите действие Создать макет.
На странице Добавить новый макет для отчета введите имя и описание в полях Название макета и Описание соответственно, чтобы макет было легко найти.
Выберите вариант Word в поле Параметры формата, затем выберите ОК.
На странице Выбрать файл макета Word выберите Выбрать, чтобы открыть отредактированный файл макета на вашем устройстве.
Протестируйте новый макет, выбрав действие Запустить отчет.
Узнайте больше о том, как настроить отчеты и документы в соответствии с потребностями вашего бизнеса, в разделе Макеты отчетов и документов.
См. также
Используйте отчеты в повседневной работе
Доступные отчеты в Business Central
Выбор отчета по документу
Бизнес-центр Быстрый старт
Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь