Краткое руководство по продажам

Мақала
03/27/2023

Чтобы иметь возможность продавать продукты и услуги, вы должны сначала настроить товары и клиентов. Как только это будет сделано, вы можете начать регистрировать заказы на продажу и отправлять счета.

Настройка товаров для продажи

В этом видео показано, как настроить товар для продажи в Business Central.

Настройте новый товар

Выберите значок введите Товары, а затем выберите связанную ссылку.
На странице Товары выберите действие Создать.

Если существует только один шаблон товара, откроется новая карточка товара, в которой некоторые поля будут заполнены сведениями из шаблона.
На странице Выбор шаблона для нового товара выберите шаблон, который требуется использовать для новой карточки товара.
Нажмите кнопку ОК. Откроется новая карточка товара, в которой некоторые поля будут заполнены сведениями из шаблона.
Заполните или измените поля в карточке товара по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Для получения дополнительной информации и дополнительных действий, которые вы можете сделать при настройке товаров, см. Регистрация новых товаров.

Настройка клиентов

В этом видео показано, как настроить нового клиента в Business Central.

Настройка нового клиента

Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.
На странице Клиенты выберите действие Создать.

Если существует только один шаблон клиента, откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.

Если существует несколько шаблонов клиентов, будет открыта страница, на которой можно будет выбрать шаблон клиента. В этом случае выполните следующие два действия.
На странице Выбор шаблона для нового клиента выберите шаблон, который требуется использовать для новой карточки клиента.
Нажмите кнопку ОК. Откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.
Заполните или измените поля в карточке клиента по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Для получения дополнительной информации и дополнительных действий, которые вы можете сделать при настройке клиентов, см. Регистрация новых клиентов

Создайте заказ на продажу

Когда вы продаете что-то клиенту, у вас есть два варианта. Первый и самый простой — просто создать счет продажи. Однако, если ваш процесс продаж более сложен, например, если у вас есть ситуации, когда вы отправляете только частичное количество заказа, вы используете заказ на продажу.

Создание заказа на продажу

Выберите значок введите Заказы на продажу, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите Создать для создания новой записи.
В поле Клиент введите название существующего клиента.

Остальные поля на странице Заказ на продажу заполнятся стандартными сведениями о выбранном клиенте.
Заполните остальные поля на странице Заказ на продажу по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
На экспресс-вкладке Строки в поле Тип выберите тип продукта, издержки или транзакцию, которая будет учтена для клиента в строке продажи.
В поле Номер введите номер товара в запасах или услуги.
В поле Кол-во укажите количество товаров, которые будут проданы.
В поле Скидка строки (%) введите процентное значение, если требуется предоставить клиенту скидку на продукт.
Чтобы добавить комментарий о строке заказа, которую клиент может просмотреть в напечатанном заказе по продаже, напишите комментарий в поле Описание нужно записать в пустой строке.
Повторите шаги с 5 по 9 для каждого товара, который требуется продать клиенту.
Для отгрузки только части количества заказа введите это количество в поле Кол-во для отгрузки. Значение копируется поля Кол-во для выставления счета.
Для выставления счета только на часть отгружаемого количества введите это количество в поле Кол-во выставления счета. Количество должно быть меньше значения в поле Кол-во для отгрузки.
Когда строки заказа на продажу готовы, выберите действие Учесть и отправить.

Для получения дополнительной информации и дополнительных действий, которые вы можете сделать при создании заказов на продажу для клиентов, см. Продажа товара с заказом продажи клиента.

Создать счет продажи

Когда вы создаете и учитываете счет продажи, вы не только создаете документ счета, который отправляете клиенту, вы также создаете связанные записи количества и стоимости в Business Central.

Создание и учет счета продажи

Выберите значок введите Счета продажи, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите Создать для создания новой записи.
В поле Клиент введите название существующего клиента.
Заполните остальные поля на странице Счет продажи по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
На экспресс-вкладке Строки в поле Тип выберите тип продукта, издержки или транзакцию, которая будет учтена для клиента в строке продажи.
В поле Номер выберите запись для учета согласно значению в поле Тип.
В поле Количество укажите, сколько единиц продукта, издержек или транзакции будет регистрироваться в этой строке для клиента.
Если необходимо предоставлять скидку, введите процент в поле Скидка строки (%). Значение в поле Сумма строки обновляется соответствующим образом.
Повторите шаги с 5 по 8 для каждого продукта или издержки, за которые вы хотите выставить счет клиенту.
В поле Сумма скидки по счету введите сумму, которую нужно вычесть из значения, отображенного в поле Всего с учетом налога.
Когда строки счета продажи готовы, выберите действие Учесть и отправить.

Для получения дополнительной информации и дополнительных действий, которые вы можете сделать при создании счетов продажи клиентов, см. Выставление счетов продажи

См. также

Краткое руководство по Business Central
Обзор продаж
Продажа товара с заказом продажи клиента
Выставление счетов продажи

Бөлісу құралы: